PDF《安徽盛运机械股份有限公司》

安徽盛运机械股份有限公司

2010 年度中期报告 Mid-term Report Of Anhui Shengyun Machinery Co.

ltd

1 [重要提示] 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 本公司董事会全体成员均亲自参加了审议本次半年度报告的董事会会议.没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 公司负责人开晓胜先生、财务总监张立永先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、 完整. 公司半年度财务报告未经审计.

2 目录

第一节 公司基本情况简介-3

第二节 董事会报告-5

第三节 重要事项-11

第四节 股本变动和主要股东持股情况-13

第五节 董事、监事、高级管理人员情况-15

第六节 财务报告(未经审计)17

第七节 备查文件-88

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第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

1、公司法定名称 中文名称:安徽盛运机械股份有限公司 英文名称:Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd. 英文名称缩写:SYGF

2、公司法定代表人:开晓胜

3、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书:刘玉斌 联系地址:安徽省桐城市同安路

265 号 联系

电话:(0556)6205898 (0551)4840188 传真: (0556)6205898 (0551)4844638 电子信箱:david801205@163.com 证券事务代表:齐敦卫 联系

电话:(0551)4844638 电子信箱:qi_dunwei@sina.com

4、公司注册地址:安徽省桐城市同安路

265 号 公司办公地址:安徽省桐城市同安路

265 号 邮政编码:231400 公司国际互联网

网址:http://www.sy-168.com 电子信箱:ahsy99@126.com

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载公司半年度报告的国际互联

网址:http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点:公司证券部

6、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称: 盛运股份 股票代码:300090

7、持续督导机构:太平洋证券股份有限公司

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二、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据 单位: 元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 200,964,167.90 165,859,035.95 21.17% 营业利润 32,085,959.17 24,536,710.24 30.77% 利润总额 33,981,589.70 26,940,525.06 26.14% 归属于普通股股东的净利润 28,677,588.38 22,236,314.13 28.97% 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的 净利润 27,159,395.48 20,155,355.01 34.75% 经营活动产生的现金流量净额 -41,366,001.67 -2,941,174.62 -1,306.45% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产 1,297,351,906.05 640,401,049.95 102.58% 所有者权益(或股东权益) 839,349,470.13 298,051,699.75 181.61% 股本 127,636,085.00 95,636,085.00 33.46% 注:

1、 营业收入、 利润总额增加的原因: 销售和生产规模的扩大, 导致营业收入增加 21.17%, 报告期内公司凭技术与市场优势, 输送机械产品和环保设备产品继续保持着良好的销售势 头,输送机械产品合同订单较上年同期增长 15.13%,环保设备产品合同订单较去年同期增长 2.83%,同时随子公司盛运环保产能的逐步释放,生产规模得到一定扩充;

营业收入增长的同 时,公司进一步加强成本费用控制,导致利润总额增加 26.14%,体现了公司经营业绩持续良 好的成长性.

2、报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因:报告期内部分金额较大的 合同订单处于执行期,合同自身生产周期较长,材料及外购件占用资金较大;

公司处于扩张 期,随着生产规模的扩大,流动资金占用较多,但收入的实现相对滞后,导致现金流出增长 速度大于现金流入的增长速度;

报告期内对优质客户信用期延长,应收账款增加且回收减缓.

3、总资产、所有者权益大幅增加的主要原因是:

一、新股发行,募集到资金净额为 512,620,182.00 元,导致报告期末货币资金较年初增加935.60%;

二、本报告期新增净利润 28,677,588.38元.

(二)主要会计数据 单位:元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益 0.2999 0.2691 11.45% 稀释每股收益 0.2999 0.2691 11.45%

5 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2840 0.2439 16.44% 加权平均净资产收益率 9.18% 10.60% -1.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 8.69% 9.61% -0.92% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3241 -0.031 -945.48% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 归属于普通股股东的每股净资产 6.58 3.12 110.90% 注:

1、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降的原因: 主要原因系加权净资产较上年同期增加10,266.85万元,较上年同期增长48.94%,而归属于普 通股股东的净利润较上年同期增长28.97%,归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利 润较上年同期增长34.75%,因此导致了加权平均净资产收益率有较大幅度下降.

2、归属于普通股股东的每股净资产大幅增加的原因:新股发行,募集资金净额为 51,262.02 万元,从而导致归属于普通股股东的每股净资产大幅增加.

(三)非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,901,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,069.47 非经常性损益对所得税的影响合计 -377,037.63 合计1,518,192.90

第二节 董事会报告

一、管理层讨论分析

(一)报告期内公司经营情况

2010 年上半年,中国经济处于积极复苏趋势,市场需求扩大和政策支持使得公司所处行 业继续保持着高速发展的势头,本公司主营产品为带式输送机械和干法脱硫除尘一体化尾气 净化处理设备.报告期内,公司继续坚持以客户需求为导向,以自主研发为主,不断根据客 户需求开发机械新产品和尾气净化处理设备,致力于能同时满足水泥、钢铁、煤矿、垃圾焚 烧、火力发电等行业客户配套需求的规模较大成套机械设备供应商.报告期内公司董事会、

6 管理层和全体员工成功把握市场机会,团结一致,充分利用多年在行业内的经验和良好的市 场声誉,保持了快速发展,公司各项经营指标稳步增长,进一步巩固市场地位.2010 年1-6 月份, 公司实现销售收入20,096.42万元, 实现净利润2,867.76万元. 分别较同期增长21.17%、 28.97%,体现了持续良好的成长性. 报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文《关于核准安徽盛运机 械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,向社会公开发行人民币 普通股股票3,200万股.本次公开发行每股发行价格为人民币17.00元,募集资金总额为人民 币544,000,000.00元,扣除上市发行费用人民币31,379,818.00元,实际募集资金净额为人民 币512,620,182.00元.公司于2010 年6 月25日正式登陆创业板.公司上市后,将进一步加强 法人治理结构管理,优化组织架构,引进高端人才,在稳健经营的基础上,继续保持销售和 利润良好的发展.

(二)主营业务产品或服务情况表 单位:万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上年 同期增减(%) 输送机械 14,722.12 9,923.58 32.59% 59.90% 56.95% 1.26% 干法脱硫除尘一体化尾 气净化处理设备 5,338.63 3,495.10 34.53% -27.60% -31.83% 4.05% 注:

1、毛利率比上年同期与去年同期有所增加,主要原因是:一方面产品销售价格较上 年同期有所增加,其中:输送产品销售价格较上年同期增长1.56%,环保产品销售价格较上年 同期增长8.59%;

另一方面钢材等材料价格较上年同期下降0.98%,降低了生产成本.

2、 干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备从合同签订、 生产、 交货、 安装验收周期较长, 报告期内部分合同不符合收入确认条件,导致干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备报告期 内销售收入相比上年同期减少-27.60%.

(三)主营业务收入 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 3,470.76 -46.60% 西南地区 3,622.99 11.37% 华北地区 7,627.97 91.08% 西北地区 4,477.38 304.16% 中南地区 700.82 -32.56% 东北地区 160.83 -46.08% 出口 0.00 -100.00%

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(四)报告期内,公司主营业务及其结构没有发生重大变化.

(五)报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比变化见

第二节

(二).

(六)报告期内,公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析:

1、利润构成和情况分析: 单位:元 项目 本期金额 上期金额 报告期比上 年同期增减(%) 变动原因 营业收入 200,964,167.90 165,859,035.95 21.17 销售规模扩大 营业成本 134,186,875.06 114,497,589.27 17.20 销售规模扩大 营业税金及附加 1,368,966.35 810,581.50 68.89 增值税增长 销售费用 14,133,115.47 10,188,738.01 38.71 业务规模增长 管理费用 13,990,267.20 9,637,673.85 45.16 研发支出、 业务规模 等增长 财务费用 5,038,112.37 5,821,300.61 -13.45 部分利息资本化 资产减值损失 160,872.28 366,442.47 -56.10 按坏账政策正常计 提资产减值 营业外收入 1,929,230.53 2,409,684.82 -19.94 与收益相关政府补 助减少 营业外支出 33,600.00 5,870.00 472.40 捐赠支出增加 所得税费用 5,304,001.32 4,704,210.93 12.75 本期利润增加 营业利润 32,085,959.17 24,536,710.24 30.77 销售收入、 毛利率增 加所致 利润总额 33,981,589.70 26,940,525.06 26.14 销售收入、 毛利率增 加所致 净利润 28,677,588.38 22,236,314.13 28.97 销售收入、 毛利率增 加所致 归属于母公司所有者的净利润 28,677,588.38 22,236,314.13 28.97 销售收入、 毛利率增 加所致

2、资产、负债和权益变动情况分析: 单位:元 项目 报告期末 上年度期末 同比增减(%) 变动原因 货币资金 617,395,674.44 59,617,395.35 935.60 本期收到公开发行 募集资金所致 应收票据 8,534,815.00 6,235,822.00 36.87 销售规模扩大 应收账款 166,580,751.50 115,862,748.59 43.77 销售规模扩大 其他应收款 29,421,846.56 18,142,126.32 62.17 投标保证金及销售 员备用金增加 固定资产 215,488,368.92 171,224,596.03 25.85 在建工程转入、 机械 设备购置 在建工程 53,111,706.91 71,721,231.86 -25.95 盛运科技新厂区在 建工程转固定资产

8 短期借款 236,100,000.00 118,900,000.00 98.57 生产、 投资规模扩大 应付票据 53,013,048.34 32,841,880.20 61.42 票据付款增加所致 预收款项 40,429,994.59 45,577,800.59 -11.30 部分销售合同确认 收入结转所致 应交税费 9,250,075.48 10,706,180.27 -13.60 销售及利润增长 其他应付款 10,230,172.70 26,226,412.50 -60.99 偿还其他单位及个 人应付款项 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 24,000,000.00 33.33 一年内到期长期借 款转入 长期借款 17,000,000.00 25,200,000.00 -32.54 借款到期偿还所致 实收资本(或股本) 127,636,085.00 95,636,085.00 33.46 发行新股 资本公积 568,010,911.84 87,390,729.84 549.97 向社会公开发行股 票溢价所致

3、报告期现金流量分析: 单位:元 项目 报告期 上期同期 报告期比上年 同期增减(%) 变动原因

一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 179,058,379.72 161,502,025.97 10.87 销售回款增加所致 经营活动现金流出小计 220,424,381.39 164,443,200.59 34.04 同期采购增加所致

二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 45,168,635.96 46,076,430.28 -1.97

三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 764,380,000.00 197,950,000.00 286.15 募集资金到账和新 增借款所致 筹资活动现金流出小计 141,976,876.62 108,758,026.78 30.54 偿还借款所致

四、现金净流入额 535,868,485.75 40,174,368.32 1233.86 募集资金到账及利 润增加

(七) 报告期内, 公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 (含10%)的情况.

(八)报告期内,公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探 矿权、采矿权)没有发生重大变化.

(九) 报告期内,公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权 丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况.

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(十)公司未来经营中遇到的困难 以公司未来的发展趋势,必须依靠更多更优秀的人才加盟,同时,随着经营规模的快速扩 张和新技术实现大规模产业化,如何建立起与技术领先优势相匹配的市场、管理全方位人才 团队,以及新业务推广所需的人才团队,是公司今后发展的主要困难.随着募集资金的大规 模运用和企业经营规模的大幅扩展,公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资 金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战,特别在高级管理人才、营销人才、研发人才 和专业人才的引进和培养上提出了更高要求.公司需要在已有的信息化管理平台的基础上, 进一步强化公司内部管理,顺应市场的需要,不断调整组织架构,优化业务和管理流程.

二、报告期内投资情况

(一)募集资金使用情况

1、募集资金运用 单位: 万元 募集资金总额 54,400.00 本报告期已投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 0.00 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 本报告期 实际........