PDF《公司代码：603161 公司简称》

2017 年年度报告

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153 公司代码:603161 公司简称:科华控股 科华控股股份有限公司

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153 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人(会计主管人员)王志荣 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2017年归属于上市公司股东 净利润为人民币106,568,011.57元,按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司 章程》的规定提取法定盈余公积金后,截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币 287,954,792.70元. 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 2.4元(含税),共计派发现金股利不超过32,016,000.00元.本次利润分配实施后,剩余未分配 利润留待以后年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述, 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测,不构成公司对投资者的实质 性承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示

(一)政策风险 汽车工业是我国国民经济的支柱产业,在国民经济发展中具有极其重要的战略地位.随着能 源危机及环境问题日益突出,我国政府通过制定相关发展规划,如《公路水路交通节能中长期规

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153 划纲要》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》、《轻型汽车污染物排放限值 及测量方法(中国第五阶段)》等法律法规,对汽车油耗及污染物排放进行限制,鼓励具有节能 减排效果的涡轮增压器产业发展. 公司受益于国家对涡轮增压器产业的鼓励发展政策,实现了经营业绩的快速增长.如果我国 对涡轮增压器产业的鼓励及优惠政策减少或出现其他不利变动,将对公司的未来业务及发展带来 一定影响.此外,随着我国汽车保有量的大幅增长,北京、上海、广州、深圳等城市陆续出台了 汽车限购、限行政策,如果更多城市出台汽车限购、限行或者类似限制政策,从而对汽车消费市 场产生较大影响,将导致汽车零部件供应商生产和经营受到一定影响.

(二)汽车行业周期性波动风险 汽车产业发展状况与宏观经济波动具有明显的相关性,全球及国内经济的周期性波动均会对 我国汽车生产和消费带来影响. 当宏观经济处于上升阶段时, 汽车产业迅速发展, 汽车消费活跃;

反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费增长缓慢.公司的业务收入主要 来源于为整车配套市场提供的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品,报告期内占公司主营 业务收入比重在 80%以上,这使得公司在汽车零部件领域具有较强的专业化、精细化的优势,但 同时也使得公司业绩受下游汽车行业景气程度影响较大. 尽管公司的客户主要为知名的涡轮增压器生产商,市场表现稳定,经营业绩良好,但如果其 经营状况受到宏观经济的不利影响,可能会造成公司的订单减少等情况,给公司生产经营带来一 定影响,因此公司存在受汽车行业周期性波动影响的风险.

(三)原材料价格波动风险 公司产品生产所需的主要原材料为镍、生铁、废钢,原材料价格波动会给公司采购成本带来 相应影响,并对公司的业绩产生一定影响. 原材料价格的波动对公司利润水平能够产生一定影响.对于含镍量较高产品,公司通常和主 要高镍产品客户建立产品与镍价格联动调整机制,使得产品售价能够随镍的价格波动情况进行动 态调整,在一定程度上减少镍价格波动对公司经营业绩带来的影响.若镍的价格在短期内发生剧 烈波动导致公司产品价格调整无法与其保持同步,或者生铁、废钢等其他原材料价格发生剧烈波 动导致产品利润率出现较大波动,将会给公司经营业绩的稳定性带来较大影响.

十、 其他 适用 √不适用

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153 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项

25

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告

52 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、股份 公司、科华控股、本 集团 指 科华控股股份有限公司 科华机械 指 溧阳市科华机械制造有限公司(整体变更前更名为科华控股有 限公司) 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司,科华控股之全资子公司 LYKH GmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 保荐人、保荐机构、 东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、致同会计 师指致同会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《科华控股股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 上海尚颀 指 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙) 上海贝元 指 上海贝元投资管理有限公司 扬州尚颀 指 扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙) 正海聚弘 指 上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙) 尚颀增富 指 上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙) 斐君钽晟 指 上海斐君钽晟投资管理合伙企业(有限合伙) 科华精密 指 溧阳市科华精密铸造有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际(Honeywell International Inc.)是一家在多 元化技术和制造业方面占据世界领导地位的跨国公司,业务涉 及航空产品和服务、涡轮增压器产业、工业控制技术等领域 霍尼韦尔日本 指Honeywell Japan Inc.是霍尼韦尔在日本设立的公司 博格华纳 指 博格华纳(Borgwarner Inc.)是一家致力于设计和制造高端技 术产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统性能的 公司,为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案 博格华纳江苏 指 博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司 博格华纳宁波 指 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 德国大陆 指 德国大陆(Continental Automotive GmbH)是世界知名汽车零 部件供应商,主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、 发动机喷射系统、转速表以及其他零部件 广州丸红 指 丸红(广州)贸易有限公司,是丸红株式会社之全资子公司丸 红(中国)有限公司旗下的合资公司,主要从事机械、金属、 设备等的贸易活动 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司,由三菱重工业株式会社、上海柴油 机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社 合资设立,主要从事涡轮增压器的生产和销售 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

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153 报告期 指2017 年度 报告期各期末 指2017 年12 月31 日 年末、年底 指 相应年度

12 月31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 涡........