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山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2017-077 债券代码:128014 债券简称:永东转债 山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和山西永 东化工股份有限公司(以下简称 本公司 或 永东股份 ) 《募集资金管理制 度》 (以下简称 《管理制度》 )的相关规定,现将本公司

2017 年半年度募集 资金实际存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金情况 山西永东化工股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )经中国证券 监督管理委员 证监许可[2015]718 号 《关于核准山西永东化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》及深圳证券交易所 深证上[2015]209 号 《关于山 西永东化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准,于2015 年05 月12 日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票 2,470.

00 万股,发行 价格为人民币 13.56 元/股,应募集资金总额为人民币 334,932,000.00 元,实际 收到募集资金人民币 302,692,000.00 元(已扣除证券承销费和保荐费合计金额 32,240,000.00 元) ,减除相关上市发行费用 11,913,820.75 元后,实际募集资 金净额为 290,778,179.25 元. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 截至

2015 年05 月12 日止,本公司已将募集资金分别存入募集资金监管账 户中国建设银行股份有限公司稷山支行

14001727208050506722 账户和中国光大 银行股份有限公司太原分行

75290188000454672 账户. 上述资金到位情况业经北 京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 (2015)京会兴验字第

10010021 号 验资报告予以验证. 截至

2017 年06 月30 日止,本公司在中国建设银行股份有限公司稷山支行

14001727208050506722 账户存放的募集资金余额为 0.00 元;

在光大银行股份有 限公司太原分行

75290188000454672 账户存放的募集资金余额为 0.00 元.公司 首次公开发行股票募集资金已按规定全部使用完毕.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》 (证监许可[2017]393 号)及深交所 深证上[2017]292 号 文核准,本公司向社会公开发行面值总额为人民币 340,000,000.00 元的可 转换公司债券,每张面值 100.00 元,共340.00 万张,期限为六年,应募集资金 总额为人民币 340,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 11,947,169.82 元后, 募集资金净额为 328,052,830.18 元. 截至

2017 年04 月21 日止,本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中 国建设银行股份有限公司稷山支行

14050172720800000348 账户.上述资金到位 情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 [2017]京会兴验字第

10010008 号 验资报告予以验证. 截至

2017 年06 月30 日止,本公司在中国建设银行股份有限公司稷山支行

14050172720800000348 账户存放的募集资金余额为 13,801,467.91 元, (包含扣 除手续费的利息收入净额 119,760.55 元) , 在中国建设银行股份有限公司稷山支 行募集资金三个月定期存款

9000 万元.

二、募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法 权益,本公司按照《上市公司证券发行管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规 山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 则》等法律、法规,结合公司实际情况制定了《管理制度》 ,并严格按照《管理 制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理.

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金的管理情况 本公司于

2015 年06 月04 日与保荐机构中德证券有限责任公司、中国建设 银行股份有限公司稷山支行、中国光大银行股份有限公司太原分行分别签订了 《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权利与义务.三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、 各方均按照三方监管协议履行职责.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况 本公司于

2017 年05 月16 日与保荐机构中德证券有限责任公司、中国建设 银行股份有限公司稷山支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权 利与义务.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、 各方均按照三方监管协议履行职责.

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、直接投入募投项目的资金使用情况 本年度募集资金使用情况详见附表: (1) 《首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》 . (2) 《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》 .

2、以自筹资金预先投入募投项目情况 (1)首次公开发行 A 股股票募集资金项目已以筹资金预先投入募投项目情 况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目

12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾 气发电项目 分别经山西经信委和山西省环保厅备案或批准,并经

2011 年度股 东大会审议通过了该募集资金投资项目的建设议案. 截至

2015 年05 月25 日,本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目金额 总计 116,808,863.49 元,公司已按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金 将该部分自筹资金予以置换.该募集资金置换情况业经北京兴华会计师事务所 山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 (特殊普通合伙)出具的 (2015)京会兴专字第

10010174 号 《关于山西永东化 工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以验证. (2)公开发行可转换公司债券募集资金项目以自筹资金预先投入募投项目 情况 本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

30 万吨/年煤焦油深 加工及联产

8 万吨/年炭黑项目 分别经运城市经济和信息化委员会、运城市环 境保护局备案或批准,并经

2015 年度股东大会审议通过了募集资金投资项目的 建设议案. 截至

2017 年04 月24 日,本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目 总计 11,352,209.18 元, 公司已按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将 该部分自筹资金予以置换.该募集资金置换情况业经中兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的 中兴华报字(2017)第010106 号 《关于山西永东化工股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以验证.

四、变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况

2016 年03 月22 日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 ,并于

2016 年04 月13 日,公司

2015 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施 方式的议案》 ,对公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式进行部分 变更. 根据公司实际情况,对首次公开发行股票募集资金投资项目

12 万吨/年炭 黑及 18,000KW 尾气发电项目 中的 18MW 炭黑尾气发电部分, 由原 1*6MW+1*12MW 发电机组 和配套 2*65t/h 中温中压锅炉 变更为 3*6MW 发电机组 和配套 3*35t/h 中温中压燃气锅炉 .该变更部分属于本次募集资金投资项目

12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目 的内部组成部分的微调.

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至

2017 年06 月30 日,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置 山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 换的情况.

六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》 和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用 及存放情况,不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形. 本页无正文― 附表:募集资金使用情况对照表 山西永东化工股份有限公司董事会 二一七年八月二十四日 山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 附表 1:募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金总额 290,778,179.25 本报告期投入募集资金总额 28,053,480.20 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 265,743,476.47 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已 变更项 目 (含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后承诺投 资总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目 否190,778,179.25 190,778,179.25 20,120,948.78 190,778,179.25 - 100.00% 注142,057052.54 不适用 否 补充公司流动资金 否100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100.00% ― ― 不适用 否 合计 ― 290,778,179.25 290,778,179.25 20,120,948.78 290,778,179.25 注1:本公司承诺投资项目

12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目 包含炭黑第四生产线、炭........