PDF《声明及提示》

2013 年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券 募集说明书

1 声明及提示

一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

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2 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、 本期债券基本要素

(一) 债券名称:2013年福建省投资开发集团有限责任公司公司 债券(简称 13闽投债 ) .

(二) 发行总额:15亿元整.

(三) 债券期限:8年期,在第5年末附发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权.

(四) 债券利率:本期债券采用固定利率,在存续期限内前5年 票面年利率确定为5.30%(该利率根据1年Shibor基准利率加上基本 利差0.90%来确定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公 布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%, 基准利率保留两位 小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内前5年固定不变;

在 本期债券存续期的第5年末, 发行人可选择上调票面利率0至100个基 点(含本数) ,债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.30% 加上上调基点,在债券存续期内后3年固定不变.投资者有权选择在 本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售 给发行人.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利 息.

(五) 债券形式及登记托管:实名制记账式公司债券.本期债券 在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

(六) 发行方式和对象:本期债券通过承销团成员设Z的发行网 点向境内机构投资者公开发行(国家法律、法规另有规定者除外) .

(七) 债券担保:本期债券无担保.

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(八) 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,本期债券的信用等级为AA+,发行人的长期主体信用等级为AA+.

2013 年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券 募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

8 第四条 承销方式

11 第五条 认购与托管

12 第六条 债券发行网点

12 第七条 认购人承诺

13 第八条 债券本息兑付办法及上调票面利率和投资者回售实施约定

14 第九条 发行人基本情况

16 第十条 发行人业务情况

30 第十一条 发行人财务情况

66 第十二条 已发行尚未兑付的债券

71 第十三条 募集资金的用途

72 第十四条 偿债保证措施

76 第十五条 风险与对策

82 第十六条 信用评级

87 第十七条 法律意见

89 第十八条 其他应说明的事项

90 第十九条 备查文件

90 2013 年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券 募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/投资集团/福建投资:指福建省投资开发集团有限 责任公司. 本期债券: 指发行人发行的2013年福建省投资开发集团有限责任 公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作 的《2013年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的 《2013年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明 书摘要》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商/兴业证券:指兴业证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承 销商、分销商组成的承销团. 承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2013 年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券承销协议》 . 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年福建 省投资开发集团有限责任公司公司债券承销团协议》及其补充协议. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销

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2 份额对应的款项. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 债券持有人: 指持有2013年福建省投资开发集团有限责任公司公 司债券的投资者. 债权代理人:指兴业证券股份有限公司. 年度兑付款项:指本期债券应支付的到期本金及利息之和. 工作日:指在北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. LNG:指液化天然气. LPG:指液化石油气. 装机容量:指发电设备的额定功率之和. 闽信集团:指闽信集团有限公司. 铁投公司:指福建省铁路投资有限责任公司. 中闽能源:指福建中闽能源投资有限责任公司. 中闽水务:指福建中闽水务投资有限责任公司. 华投公司:福建华投投资有限公司. 大同创投:指福建省大同创业投资有限公司. 华兴创投:指福建华兴创业投资有限公司. 华兴集团:指福建省华兴集团有限责任公司. 中闽燃气:指福建中闽海油燃气有限责任公司.

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3 中闽公司:指福建投资开发总公司. 华福公司:指福建投资企业集团公司. 福建能源:指福建能源投资有限责任公司. 福建国投:指福建省国有资产投资控股有限责任公司. 中闽物流:指福建中闽物流有限公司. 贵信公司:指香港贵信有限公司. 福投燃气:指福建省福投燃气投资有限公司. 华福证券:指华福证券有限责任公司. 厦门国际:指厦门国际银行. 中国电信:指中国电信股份有限公司. 华能国际:指华能国际电力股份有限公司. 中海油新:指中海石油福建新能源有限公司. 福建担保:指福建省中小企业信用再担保有限责任公司. 福建省国资委:指福建省人民政府国有资产监督管理委员会. 省政府:指福建省人民政府. 中诚信国际:指中诚信国际信用评级有限责任公司. 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 发改财金【2008】7号:指《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 .

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4 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2013】459号文 件批准发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、 发行人:福建省投资开发集团有限责任公司 住所:福州市湖东路

169 号天骜大厦

14 层 法定代表人:翁若同 联系人:林鸿珍、张蔚、周天行 联系地址:福建省福州市湖东路

268 号 联系

电话:0591-

87542540、

87541894、87542014 传真:0591-87541849 邮政编码:350003

二、 承销团:

(一) 主承销商及债权代理人:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路

268 号证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:李强、方任斌、王静静、邹昨然、梁秀国、王坤、叶琼 瑜 联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼 联系

电话: 021-

38565871、

38565891、

38565659、

38565569、

38565881、38565892 传真:021-38565900

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