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A15 2017年8月16日 星期三 信息披露 isclosure D 公司一直重视技术研发工作,近年来,公司先后承担了多项广东省重大科技研发项目、战略性新兴产业核 心技术攻关项目和国家火炬计划项目,受到国家及相关地方政策的支持,201 4-201 6年度及

201 7年1-6月公司在营 业外收入确认的财政补贴金额分别为

41 2.

81万元、822.86万元、1 ,284.7 4万元和

27 2.08万元,影响当期净利润的比例 分别为

1 6.39% 、1 3.24% 、1 4.29% 和8.58% . 未来几年,公司将持续加强研发投入并承担政府资助的研发项目,公司将可能继续收到相关政府补贴,但 每年实际收到的资金及确认的营业外收入的金额会因为具体项目的不同而不同,可能存在一定波动性. ( 六)股东即期回报被摊薄的风险 公司首次公开发行股票完成后,股本规模将较发行前有所提高,但由于募集资金投资项目产生效益需要一 定的时间, 公司净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度, 每股收益等财务指标将可能出现一定幅度的下 降,股东即期回报存在被摊薄的风险.

九、201 7年1-9月业绩情况预计 根据公司目前经营情况,公司预计

201 7年1-9月实现营业收入 62,61 3.26万元至 64,591 .34万元,同比增长

1 3.44% 至17.03% ;

预计实现归属于母公司所有者的净利润 3,97 5.81万元至 4,1 36.61万元,同比增长

1 .1 4% 至5.23% ;

预计实现扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,462.40万元至 3,663.60万元,同比增长

1 0.62% 至17.05% . ( 以上 数据不构成盈利预测)

201 7年1-9月预计营业收入、 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较

201 6年同期有所上升的 原因是,公司的两大优势业务家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料新客户数量和订单数量不断增长,营业收 入、净利润保持持续增长态势. 综上所述,公司管理层认为,公司目前业务开展正常,经营状况未发生重大变化,预计

201 7年1-9月经营情 况稳定良好,收入规模持续增长,盈利能力将进一步提升,符合公司实际经营情况.

第二节 本次发行概况

1、股票种类 人民币普通股 ( A 股)

2、每股面值 1.00 元

3、发行股数、占发行后总股本的比例 拟发行 3,

668 万股,占发行后总股本的 25.01%

4、每股发行价格 元

5、发行市盈率 倍(每股收益按照 【 】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行后总股本计算)

6、发行前每股净资产 3.89 元/股

7、发行后每股净资产 元/股

8、发行市净率 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

9、发行方式 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

10、发行对象 符合资格的询价对象以及在上交所开立 A 股股票账户且开通主板 市场交易的境内自然人、法人等投资者 ( 国家法律、法规和规范性 文件禁止购买者除外)

11、承销方式 余额包销

12、募集资金总额和净额 总额约万元,扣除发行费用后的净额约为 万元

13、发行费用概算 2, 626.0642 万元 其中:承销及保荐费用 1, 703.7736 万元 审计、验资及评估费用 255.0000 万元 律师费用 226.4151 万元 与本次发行有关的信息披露费用 415.0943 万元 发行手续费及材料制作费 25.7811 万元

第三节 发行人基本情况

一、 发行人基本资料

1 、中文名称:广东天安新材料股份有限公司

2、英文名称:G uangdongT iananN ewM aterialC o.,L td.

3、注册资本:1

1 ,000万元

4、法定代表人:吴启超

5、成立日期:2000年 5月

1 5日

6、统一社会信用代码:91

4406007 22441

1 582

7 、公司住所:佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30号

8、邮政编码:528061

9、

电话:07

57 -82560399

1

0、传真:07

57 -82561

955 1

1 、互联网

网址:www.tianantech.com

1

2、电子信箱:securities@ tianantech.com 负责信息披露、为投资者服务的部门为董事会秘书室.董事会秘书室协助董事会秘书专门负责信息披露事 务. 负责人:徐芳 电话号码:07

57 -82560399

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一)发行人的设立方式 本公司系由天安有限截至

201 2年 8月 31日经审计的母公司净资产

1 64,262,264.57元按

1 :0.547

904293 的比例折 为普通股 9,000万股并整体变更为股份有限公司. 经201 2年10月 20日召开的创立大会决议通过,天安有限股东作为发起人,以经立信会计师事务所 ( 特殊普 通合伙)出具之 信会师报字[201 2]第450025号 《 审计报告》审定的天安有限截至

201 2年 8月 31日的母公司净 资产

1 64,262,264.57元为依据,按1:0.547 904293的折股比例折合为天安股份普通股 9,000万股,每股面值 1元,剩余部 分计入公司资本公积,各股东的持股比例保持不变. 本次整体变更注册资本的实收情况业经立信出具之 信会 师报字[201 2]第450029号 《 验资报告》验证.

201 2 年10月30 日,天安新材在佛山市工商行政管理局完成了工商变更登记,取得注册号为

440600400000938 的《企业法人营业执照》. ( 二)发起人及其投入的资产内容 本公司发起人为拓展创投、粤晟投资两名单位股东以及吴启超、沈耀亮、丰俊湘、黄霞、洪晓明等三十四名 自然人股东. 公司整体变更设立时,发起人持有公司股份的数量及比例如下: 序号 股东名称 股份数 ( 股) 占股份总数的比例 ( %)

1 吴启超 43, 975,

429 48.8616

2 沈耀亮 8, 054,

111 8.9490

3 丰俊湘 6, 083,

658 6.7597

4 黄霞5, 630,

624 6.2562

5 洪晓明 5, 457,

877 6.0643

6 佛山拓展创业投资有限公司 2, 700,

000 3.0000

7 梁建涛 2, 146,

234 2.3847

8 潘建洪 1, 800,

000 2.0000

9 冯世锋 1, 140,

000 1.2667

10 张孟友 1, 080,

000 1.2000

11 徐芳1, 080,

000 1.2000

12 佛山市粤晟投资中心 ( 有限合伙) 950,

000 1.0556

13 范小平 900,

000 1.0000

14 于和平 794,

901 0.8832

15 袁文华 794,

901 0.8832

16 黎华强 794,

901 0.8832

17 朱远军 635,

921 0.7066

18 黄永发 556,

431 0.6183

19 白秀芬 487,

450 0.5416

20 杨安虎 476,

941 0.5299

21 宋岱瀛 476,

941 0.5299

22 孙丽娟 450,

000 0.5000

23 廖新文 397,

450 0.4416

24 刘烈光 397,

450 0.4416

25 吴启雷 397,

450 0.4416

26 任少东 337,

960 0.3755

27 舒萍300,

000 0.3333

28 尚金伟 270,

000 0.3000

29 丰武258,

470 0.2872

30 姚仕群 238,

470 0.2650

31 张庆忠 238,

470 0.2650

32 王洪刚 238,

470 0.2650

33 尹家涛 180,

000 0.2000

34 黄国明 99,

490 0.1105

35 刘巧云 90,

000 0.1000

36 陈智90,

000 0.1000 合计90, 000,

000 100.00

三、有关股本的情况 ( 一)本次发行前后的股本结构 本公司本次发行前的股本为

1 1 ,000万股,本次发行 3,668万股,占发行后总股本的 25.01 % . 发行前后公司股本 结构如下: 序号 股东名称 股权性质 发行前 发行后 股份数量 持股比例 股份数量 持股比例 ( 股) ( %) ( 股) ( %)

1 吴启超 自然人股 45, 075,

429 40.9777 45, 075,

429 30.7305

2 沈耀亮 自然人股 8, 054,

111 7.3219 8, 054,

111 5.4909

3 洪晓明 自然人股 5, 957,

877 5.4163 5, 957,

877 4.0618

4 陈剑自然人股 5, 630,

624 5.1188 5, 630,

624 3.8387

5 孙泳慈 自然人股 5, 000,

000 4.5455 5, 000,

000 3.4088

6 李世荣 自然人股 4, 260,

000 3.8727 4, 260,

000 2.9043

7 丰俊湘 自然人股 3, 083,

658 2.8034 3, 083,

658 2.1023

8 胡林自然人股 3, 000,

000 2.7273 3, 000,

000 2.0453

9 拓展创投 境内法人股 2, 700,

000 2.4545 2, 700,

000 1.8407

10 徐芳自然人股 2, 594,

901 2.3589 2, 594,

901 1.7691

11 梁梓聪 自然人股 2, 146,

234 1.9511 2, 146,

234 1.4632

12 余婧雯 自然人股 2, 000,

000 1.8182 2, 000,

000 1.3635

13 潘建洪 自然人股 1, 800,

000 1.6364 1, 800,

000 1.2272

14 冯世锋 自然人股 1, 140,

000 1.0364 1, 140,

000 0.7772

15 张孟友 自然人股 1, 080,

000 0.9818 1, 080,

000 0.7363

16 粤耀盈投资 境内法人股 1, 000,

000 0.9091 1, 000,

000 0.6818

17 佛山创投 境内法人股 1, 000,

000 0.9091 1, 000,

000 0.6818

18 粤晟投资 境内法人股 950,

000 0.8637 950,

000 0.6477

19 范小平 自然人股 900,

000 0.8182 900,

000 0.6136

20 同协力投资 境内法人股 900,

000 0.8182 900,

000 0.6136

21 粤胜投资 境内法人股 840,

000 0.7636 840,

000 0.5727

22 袁文华 自然人股 794,

901 0.72........