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2018 半年度报告 大川新材 NEEQ :

834193 浙江大川新材料股份有限公司 (Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co.

, Ltd.)

2 公司半年度大事记

2018 年3月,我司与嘉兴烯成新材料有限公司合作开发石墨烯和水溶性 高分子复合材料.

2018 年6月,中国水溶性聚合物产业技术创新战略联盟创新研发中心落 实浙江大川新材料股份有限公司.

2018 年6月, 大川新材 年产

1 万吨高分子絮凝净水剂项目竣工验收.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

33 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大川新材 指 浙江大川新材料股份有限公司 子公司、银湖化工 指 杭州银湖化工有限公司 股东大会 指 浙江大川新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大川新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大川新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江大川新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 年度三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 精细化工 指 指精细化学工业的简称,是化学工业中生产精细化学 品的经济领域.欧美一些国家指产量小、按不同化学 结构进行生产和销售的化学物质,称为精细化学品;

把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用. 水溶性高分子聚合物/水溶性树脂 指 又称水溶性聚合物.通常所说的水溶性高分子是一种 强亲水性的高分子材料,能溶解或溶胀于水中形成水 溶液或分散体系. DMDAAC 指 指二甲基二烯丙基氯化铵,英文名称为 Diallyl dimethyl ammonium chloride,中文别名为阳离子单 体CAS 号为 7398-69-8,分子式为 C8H16ClN,广泛应 用于油田助剂、污水处理、印染、造纸、日用化工以 及制药、纺织、皮革等行业. PDMDAAC 指指聚二甲基 二烯丙 基氯化 铵,英文 名称为 Poly dimethyl diallyl ammonium chloride,CAS 号为 26062-79-3 ,分子式(C8H16NCl)n,安全、无毒、易 溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝 胶,对pH 值变化不敏感,有抗氯性. 氯丙烯 指 指无色易燃液体,有腐蚀性和刺激性嗅味,是一种有 机合成原料. 二甲胺 指 指有类似氨的气味,易燃烧,有弱碱性,与无机酸生 成易溶于水的盐类. 聚合反应 指 指一种或几种具有简单上分子的物质,合并成具有大 分子量的物质的过程. 絮凝 指 指使水或液体中悬浮微粒集聚变大,或形成絮团,从 而加快粒子的聚沉,达到固-液分离的目的

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人俞益平、主管会计工作负责人王江琴及会计机构负责人(会计主管人员)王江琴保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1.载有公司负责人,主管会计负责人,会计机构负责人(会计主管人员)签名并 盖章的财务报表. 2.报告期内在全国中小企业股份转让系统公开的所有决议公告. 3.半年度报告有关的董事会会议,监事会会议资料.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 浙江大川新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co., Ltd. 证券简称 大川新材 证券代码

834193 法定代表人 俞益平 办公地址 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区发展大道

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王江琴 是否通过董秘资格考试 否 电话 (0571)-85028646 传真 (0571)-85028640 电子邮箱 504812624@qq.com 公司网址 www.yinhuchem.com 联系地址及邮政编码 杭州市天目山路

224 号中融城市花园

2 幢1单元

1201 室314200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-03-28 挂牌时间 2015-11-10 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-26 化学原料及化学制品制造业-266 专用化学品制造 -2662 专项化学用品制造 主要产品与服务项目 聚二甲基二烯丙基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵(溶液)、水 处理剂、油田化学剂、造纸助剂、日化助剂、印染助剂等专项化 学用品的生产、加工、销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 38,250,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 俞益平 实际控制人及其一致行动人 俞益平、高瑛

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913305006738571649 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县经济技术开 发区城南工业功能区发展大道 否 注册资本(元) 38,250,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 201,501,502, 1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,050,244.85 69,851,836.59 3.15% 毛利率 20.22% 17.85% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,936,999.77 2,995,347.95 -1.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,864,077.67 2,973,302.56 -3.67% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.46% 4.95% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 4.35% 4.91% - 基本每股收益 0.08 0.08 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 144,805,912.24 118,554,491.47 22.14% 负债总计 77,481,221.68 54,166,800.68 43.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 67,324,690.56 64,387,690.79 4.56% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.68 4.76% 资产负债率(母公司) 52.85% 44.63% - 资产负债率(合并) 53.51% 45.69% - 流动比率 0.77 0.61 - 利息保障倍数 33.79 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,355,019.00 11,389,489.51 -44.20% 应收账款周转率 11.86 8.86 - 存货周转率 2.82 5.05 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 22.14% 11.50% -

9 营业收入增长率 3.15% 44.30% - 净利润增长率 -1.95% 15.04% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 38,250,000 38,250,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 - 6,842,855.44 - - 应收票据 2,958,466.40 - - - 应收账款 3,884,389.04 - - - 应付票据及应付账款 - 15,514,610.34 - - 应付票据 6,400,000.00 - - - 应付账款 9,114,610.34 - - - 其他应付款 25,009,878.21 29,777,369.87 - - 应付利息 7,491.66 - - - 应付股利 4,760,000.00 - - 管理费用 4,904,577.18 4,555,285.78 - - 研发费用 - 349,291.40 - -

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司立足于精细化工领域,主要从事化学中间体、油田化学品、水处理剂、造纸助剂、日化助剂、 印染助剂等水溶性单体及聚合物的生产、销售及其技术的研究和咨询工作. 公司收入主要来源于二甲基二烯丙基氯化铵及其聚合物的销售,主要通过中间商向污水处理厂、造 纸厂、印染厂、油田和国外客户等实现最终销售.公司凭借在水溶性高分子聚合物领域多年的经营经验, 深入了解水溶性高分子聚合物制造中的问题及技术发展方向,依靠公司的研发及技术优势形成多用途、 多系列产品,并成为行业内部分国家标准制定的参与者.公司具有完善的业务流程体系,采用按标准化 和定制化相结合的模式进行生产,采取多渠道销售模式,通过严格的质量控制和完善的服务体系与客户 建立了长期稳定的合作关系.从公司的产品结构来看,公司注重以优势产品二甲基二烯丙基氯化铵为基 础,通过聚合得到不同用途和不同规格的产品.公司将根据市场需求,扩大产能.年产一万吨高分子絮 凝剂项目已正式投产;

年产

3 万吨绿色环保高分子净水剂项目,生产车间的基础设施已建好,设备安装 也在准备中.公司一方面通过技术研发,降低产品的生产成本和提高产品的品质;

另一方面,通过对市 场的调研和新产品研发,开发出适合市场需求的新产品.聚二甲基二烯丙基氯化铵/石墨烯薄膜等新材 料的研发为公司的后续发展提供了方向,公司已与嘉兴烯成新材料有限公司合作开发石墨烯和水溶性高 分子复合材料.公司逐步加强品牌建设,不仅为企业创造更多利润,也奠定了自身的行业地位. 报告期内,公司的商业模式清晰、稳定,未发生重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的生产计划和经营目标,积极推动研发项目的开展和技术 革新、扩大产能、提高产品质量、提升内部控制,在稳定发展的基础上,扎实推进生产经营计划并根据 市场需求作出调整. 公司不断加强研发团队建设, 努力培养和提升研发人员的职业素养和产品研发能力, 进一步提升公司的核心竞争力,促进企业持续快速稳定发展.随着资本市场对全国中小企业股份转让系 统挂牌企业关注度的显著提升,社会公众环保意识的不断增强,以及在产业政策的大力支持下,公司主 营业务发展前景良好,品牌知名度进一步扩大.

1、财务业绩情况 报告期内, 公司经营业绩略有增长.

2018 年1-6 月, 公司实现营业收入

7205 万元, 同比增长 3.15%;

利润总额

402 万元,同比减少 0.06%;

实现净利润

294 万元,同比减少 1.95%.截至

2018 年6月30 日, 公司总资产为

14481 万元,同比增长 22.14%;

净资产为

6732 万元,同比增长 4.56%.

2018 年上半年,公司基本每股收益为 0.08 元,与上年同期基本每股收益 0.08 元一致,并无增减,主 要系报告期内公司收入增长较少,导致净利润和每股收益与去年同期基本保持一致.

2、业务拓展情况 报告期内,公司通过技术研发和革新,降低生产成本,提高产品质量;

同时进一步拓展国内外客户, 提高公司产品市场的占有率. (1)技术创新: 公司拥有一支专业扎实、 团结进取、 优秀稳定的技术研发团队和具有现代管理意识的现场管理团队, 同时与浙江大学、中海油天津化工研究院等进行技术合作,使公司的产品质量和成本控制上处于行业领 先地位.

11 (2)产能扩大: 水溶性高分子聚合物具有绿色环保的特点,随着环保力度的加强,在水处理、纺织印染、日化、造 纸和油田等行业的需求量也越来越大.目前,公司的产能不能满足市场的需求,在保持高效生产的基础 上,公司亦在积极扩大产能.规模为

3 万吨/年绿色环保高分子净水剂项目,相应生产车间的基础设施 已建好,设备安装也在准备之中. (3)客户拓展: 公司拥有一支锐意进取、业务精湛的国内外营销团队,始终坚持以客户服务为核心,在保持原有市 场客户的同时,通过专业销售团队不断开发国内外市场,提高产品的市场占有率. (4)布局未来 公司积极紧跟时代步伐,在研究和生产水溶性单体和高分子聚合物的基础上,积极开展关于聚二甲 基二烯丙基氯化铵/石墨烯复合薄膜等新材料的研究,为公司未来的发展提供一个新的方向.

3、质量管理与技术研发情况 公司通过产品工艺优化,不断提升产品的质量,完善产品质量体系建设,严格执行产品企业标准, 保证出厂产品 100%符合企业标准. 报告期内,公司不断加大研发资金的投入,通过工艺优化和技术创新,在技术上取得重大突破,已 拥有大量自主知识产权.

4、现金流量分析: (1)经营活动产生的现金流量净额

2018 年上半年较上年同期减少 5,034,470.51 元,降幅 44.20%,主要原因是:本期销售及采购 以银行承兑汇票结算的金额增加,并不体现在货币资金项目上. (2)投资活动产生的现金流量净额

2018 年上半年较上年同期增加 12,597,295.27 元,增幅为 84.17%.主要原因是:上期购买理 财产品较多,及购建固定资产金额较大. (3)筹资活动产生的现金流量净额

2018 年上半年较上年同期减少了 5,134,120.85 元,主要原因是本期归还了银行贷款及支付了贷款 利息.

三、 风险与价值

(一)实际控制人不当控制风险 截至

2018 年6月30 日,公司股本 3,825 万股,其中俞益平和高瑛夫妇持有本公司 3,000 万股,占 公司 78.43%的股份,其通过长兴瑛达投资管理有限公司间接持有本公司 10.84%的股权,为本公司实际 控制人.此外,俞益平担任公司董事长、总经理.公司实际控制人可以利用控股优势,通过行使表决权 直接或间接影响公司的重大决策.虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人管理结 构,但是,仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险. 应对措施:一是公司已通过《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《对外担保管理制度》 、 《重 大投资管理制度》等制度安排,完善了公司经营管理与重大事项的决策机制;

二是在选举董事会成员和 ........