PDF《世才股份》

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2018 年度报告 世才股份 NEEQ :

873141 苏州世才外企服务股份有限公司

2 公司年度大事记

1、

2018 年7月12 日, 由常熟市人才工作办公室、 常熟市人力资源和社会保障局、 常熟市科技镇长团主办的

2018 常熟国际精英创业周重点产业紧缺人才校地合作 对接洽谈会 于常熟国际饭店举行.

苏州世才外企服务股份有限公司董事长王海 英、日本 Recruit R&

D Staffing 社长松原伸明、We Tec 株式会社社长周春燕应 邀出席此次洽谈会.

2、定制国际化汽车人才 校企合作翻开新篇章.2018 年10 月18 日,株式会社Recruit R&

D Staffing与常熟理工学院、苏州世才外企服务股份有限公司三方校企合作协议签订仪式在 常熟理工学院举行. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 世才股份 指 苏州世才外企服务股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期、本期、本年 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《苏州世才外企服务股份 有限公司章程》 股东大会 指 苏州世才外企服务股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州世才外企服务股份有限公司董事会 监事会 指 苏州世才外企服务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人的统称

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王海英、主管会计工作负责人范芯及会计机构负责人(会计主管人员)范芯保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、政策风险 目前,我国对人力资源服务行业实行许可经营.经营人力资源 服务业务,必须取得人力资源社会保障部门发放的《人力资源 服务许可证》 ,该证实行年检制度.虽然公司从未发生因年检无 法通过而无法持续经营的事件,但如果国家主管部门对人力资 源服务业务许可经营政策进行调整,公司如不能取得人力资源 服务业务的经营许可,将对公司经营产生重大不利影响.

二、市场竞争风险 近年来随着人力资源服务市场的快速发展,我国人力资源服务 需求日益旺盛,大量企业纷纷进入市场.这使得低端或简单的 重复性人力资源外包业务的竞争非常激烈,未来服务商之间整 合将加剧.传统的人力资源外包服务(如劳务派遣服务) ,服务 同质化严重,利润空间逐渐下降.人力资源服务行业主要客户 群体为具有人力资源服务需求的企业或单位,人力资源服务企 业竞争实力体现在提供服务的水平、掌握资源信息的数量、提 供信息的质量等多个方面.虽然公司依靠周边区域内人力资源 市场的多年经营经验,在人才资源、客户资源、经营管理能力、 品牌知名度等方面具有一定优势,但由于我国人力资源服务行 业尚不成熟,行业内各企业提供的同类型产品差异化特性不够 显著,若未来行业竞争更加激烈,公司的盈利能力会有下降的 风险.

三、派遣业务风险 公司开展派遣业务理论上主要存在以下风险:第一,用工单位

6 退工风险.虽然用工单位必须提前一定期间告知人才服务机构 未来拟增减派遣员工的时间及数量,但若用工单位突然计划短 期内大量退回派遣员工,而公司短期内无法派遣大量拟退回员 工前往其它用工单位,公司将面临持续承担派遣员工报酬的风 险.第二,用工单位欠薪风险.若用工单位突然发生严重经营 不善情况或因不可抗力短期内无法支付派遣员工工资及社保费 用,公司将面临短期内甚至自行承担该用工单位上月应付派遣 员工工资及社保费用的风险.若发生上述突发事件,短期内将 对公司经营业绩产生不利影响.

四、经济环境风险 人力资源服务行业与国民经济的大环境关系密切,公司经营受 到整体经济环境变动的影响.经济发展景气时,用人企业的用 工需求会相应增加,促进人力资源服务行业的发展壮大;

经济 不景气时,用人企业会缩减人力成本预算,人才需求下降,对 人力资源服务行业的成长造成不利影响.

五、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为芦峰和王海英,若公司实际控制人不能有效 执行内部控制制度,利用实际控制人地位,对公司经营、人事、 财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生 不利影响,导致决策偏离中小股东最佳利益目标的风险.

六、应收账款净额较大的风险 虽然公司客户主要是国内较大企业,信用较高,发生坏账的可 能性较小,但如果应收账款出现无法及时收回款项的情况,公 司将面临坏账损失的风险,以及因流动资金短缺而影响公司经 营活动的风险.

七、客户集中风险 公司目前主要客户是中交天和机械设备制造有限公司、艾尼克 斯电子(苏州)有限公司和大金氟化工(中国)有限公司等生 产型企业.2018 年度、2017 年度,前五大客户销售额所占的比 例分别为 97.36%、98.24%.若失去部分大客户或者大客户业务 萎缩,会对公司的收入和利润产生不利影响.公司近期也在积 极拓展业务,降低客户的集中度.

八、 报告期内公司部分员工未缴纳社会 保险、住房公积金的风险 报告期内公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的 情形,根据《中华人民共和国社会保险法》 、 《苏州市住房公积 金管理办法》的相关规定,公司存在补缴相关社会保险、住房 公积金费用甚至遭受行政处罚等风险,为此公司控股股东、实 际控制人芦峰和王海英出具承诺, 公司若因社会保险及住房公 积金缴纳存在不合法合规之处或因未依法缴纳住房公积金被有 关部门处罚或要求补缴,以及任何利益相关方就社会保险或住 房公积金缴纳主张权利而被有权机关支持的,则承诺无条件承 担相关补缴、处罚款项以及对利益相关方的补偿和赔偿,并承 担因此而产生的一切费用,保证公司不会遭受任何损失. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州世才外企服务股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Shicai Foreign Enterprise Service co., LTD 证券简称 世才股份 证券代码

873141 法定代表人 王海英 办公地址 常熟市琴川街道衡山路

208 号衡丰家园

13 幢401-9

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王丽萍 职务 董事会秘书 电话 0512-51116111 传真 0512-51116111 电子邮箱 15851510013@worldhr.cc 公司网址 http://www.szschr.com/ 联系地址及邮政编码 常熟市琴川街道衡山路常熟企业服务产业园

426 215500 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会议室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2014 年7月18 日 挂牌时间

2019 年1月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-人力资源服务(L726) -劳务派遣服务(L7263 主要产品与服务项目 劳务派遣、劳务外包、人事代理、人才招聘 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 5,000,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王海英 实际控制人及其一致行动人 芦峰 王海英

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 91320581398368154H 否 注册地址 常熟市琴川街道衡山路

208 号衡 丰家园

13 幢401-9 否 注册资本(元) 5,000,000 是

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 田业阳、刘跃华 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路

128 号9楼

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,219,630.52 24,270,909.15 -16.69% 毛利率% 10.22% 5.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -210,199.46 565,872.86 -137.15% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -220,967.84 539,454.57 -140.96% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -4.72% 27.93% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -4.96% 26.63% - 基本每股收益 -0.05 0.28 -117.86%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 10,145,402.51 8,180,615.37 24.02% 负债总计 5,046,919.27 5,871,932.67 -14.05% 归属于挂牌公司股东的净资产 5,098,483.24 2,308,682.7 120.84% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.15 -11.3% 资产负债率%(母公司) 49.75% 71.78% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 1.92 1.33 - 利息保障倍数

0 0 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,353,736.48 519,403.02 -360.63% 应收账款周转率 4.11 7.30 - 存货周转率

0 0 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 24.02% 93.63% - 营业收入增长率% -16.69% 598.96% - 净利润增长率% -137.15% 319.23% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 5,000,000 2,000,000.00 150% 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 委托他人投资或管理资产的损益 6,904.10 除上述之外的其他营业外收入和支出 7,690.40 非经常性损益合计 14,594.50 所得税影响数 3,826.13 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 10,768.37

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司专注于人力资源服务行业,立足常熟辐射江浙沪周边区域,以客户需求为本,为客户提供全方 位的人力资源服务业务,如劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头招聘等业务.

1、盈利模式 目前劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头招聘是公司主要的业务形式.劳务派遣、劳务外包业务 收入主要来源于公司根据客户单位的需求进行自主招聘、培训员工,并将其派遣到用工单位.劳务派遣 和劳务外包的收入主要来源于公司根据签订的服务合同约定,按照服务标准与要求提供相应的服务,并 根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认,根据双方结算的金额确认服务收入. 劳务派遣业务公司每月按合同约定向用工单位编制费用结算单,根据确认后的结算单总金额作为收 入,其中公司与用工单位确认派遣员工的工资、社保和公积金部分支付给派遣人员作为公司成本,公司 与用工单位签订按人数收取的固定管理费部分作为公司利润.劳务外包据外包项目岗位的复杂程度及工 作量与客户约定项目收费标准,项目单位于每月底编制结算单,经双方确认后作为收入确认的金额及依 据.委托公司办理人事代理的................