PDF《华粤安》

公告编号:2019-003

1 2018 年度报告 华粤安 NEEQ :

871304 广东华粤安环保科技股份有限公司 Guangdong HYA Environmental Co.

,Ltd 公告编号:2019-003

2 公司年度大事记

2018 年,获得 一种用于造 纸的过滤系统 、 一种用于造纸 的污水回用系统 等1个发明、

8 个实用新型共

9 个专利.

2018 年4月23 日, 取得

2018 年1月-2019 年12 月, 广东省资 源综合利用企业证书. 公告编号:2019-003

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35 公告编号:2019-003

4 释义 释义项目 释义 股份公司/本公司/公司 指 广东华粤安环保科技股份有限公司 粤安有限/有限公司 指 汕头市龙湖区粤安纸业有限公司,股份公司前身 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 海润律所 指 北京市海润律师事务所 大华事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《广东华粤安环保科技股份有限公司章程》 《审计报告》 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字 [2019]003769 号《审计报告》 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 广东华粤安环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东华粤安环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东华粤安环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 白板纸 指 一种正面呈白色且光滑,背面多为灰底的纸板 涂布 指 在原纸的表面涂上以碳酸钙、高岭土、造纸胶乳、颜料、胶粘剂、增稠剂、润滑剂、抗水剂等辅助材料为 主要成分的涂布液,干燥后再进行平滑处理的过程. 涂布白板纸 指 一种由面浆、衬浆、芯浆、底浆组成的废纸再生纸浆, 在面浆上面涂布后结合衬浆、芯浆、底浆形成的多层 复合纸板. 注:本报告表格中若出现总数与所列数值总和不符,均由四舍五入所致. 公告编号:2019-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王雨田、主管会计工作负责人廖泽和及会计机构负责人(会计主管人员)廖泽和保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.实际控制人不当控制的风险 陈慕君、王雨田为公司实际控制人,陈慕君系王雨田的岳 母,两人合计持有公司 77.34%的股份.同时,陈慕君担任公司董 事长,王雨田担任公司总经理.若陈慕君、王雨田利用实际控制 人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、 人事任免等方面进行控制,可能对公司生产经营及其他少数权 益股东带来风险. 2. 偿债能力的风险 公司流动比率、速动比率偏低,资产负债率偏高,公司在发 展过程中主要依靠债务融资即银行短期贷款及股东垫款的方式 解决生产运营的流动资金需求,没有充分运用银行长期贷款以 及股权融资等方式,因而,公司短期借款金额较大,公司所属行 业特点以及公司融资方式导致公司流动比率、速动比率偏低,负 债率偏高,公司面临一定的偿债能力风险. 3.公司租赁的集体土地未取得土地证, 公司污水处理设施、 浆塔因占用了部分 集体土地可能面临被拆除的风险 公司租赁龙湖区外砂镇大衙村集体土地两块,面积分别为 9.54 亩与 5.15 亩. 上述两块土地公司均与龙湖区外砂镇大衙村 委会签订了相关租赁协议,租地期限分别为

2011 年1月1日至

2030 年12 月31 日、2012 年1月1日至

2030 年12 月31 日. 公司虽曾经向汕头市城乡规划主管部门申请并取得临时建设用 地规划许可,但该临时建设用地规划许可已过有效期,同时公司 始终未取得临时用地审批手续.另外,按照公司与汕头市龙湖区 外砂镇大衙村经济联社签订的租赁合同,公司不得在租赁土地 上建设永久设施.因此,公司自行修建的污水处理池和浆塔存在 公告编号:2019-003

6 被拆除的风险. 4.公司国有土地上房屋产权未取得,存 在被主管机关处罚的风险 公司目前已取得粤(2017)汕头市不动产权第

0012184 号 《不动产权证书》,面积为

19 亩.目前公司主要厂房、生产设 备均建设在国有土地上,但相关厂房、办公楼的权属证书正在办 理中,尚未取得.公司上述未取得产权证书的房屋建筑等目前不 存在与第三方之间的产权纠纷,其用于工业生产的用途符合用 地性质.公司正在申请依照有关规定补办权属证书. 5.市场竞争加剧的风险 经过多年的发展,我国的纸及纸板的生产量已经居世界第 一位.未来随着人民生活水平的提高和经济的持续发展,造纸业 的产能还将持续扩大.在这样的大背景下,公司所处的涂布白板 纸行业预计将吸引越来越多的新进入企业,从而使得市场竞争 加剧,可能影响公司未来的经营效益. 6.主要原材料价格波动的风险 公司生产成本中主要的原材料是废纸.报告期内,国内废 纸价格波动较大.2017 年8月10 日,国家环保部、商务部、发 展改革委、海关总署、质检总局修订的《进口废物管理目录》 中,将未经分拣的废纸调整列入《禁止进口固体废物目录》, 导致进口废纸的市场供应收紧,对废纸的价格影响较大.因此, 废纸采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响.未来, 若主要原材料价格出现大幅上涨,将加大公司的成本压力,若 公司无法通过调整产品价格向下游转移成本,公司的盈利能力 将面临不利影响. 7.环保要求、 行业规模准入门槛提高的 政策变动风险 公司从事涂布白板纸的生产,属于重污染行业,目前生产线 产能为

5 万吨.随着环保要求的提高,以及国家对造纸行业的准 入门槛的管控,公司未来可能会有来自环保要求、行业规模准入 提高的政策变动风险.公司需要不断改善工艺及升级环保设施 和进一步扩大产能. 8.企业税收优惠政策变动的风险

2015 年7月,财政部、国家税务总局关于印发《资源综合 利用产品和劳务增值税优惠目录》 的通知 【财税 〔2015〕

78 号】 , 自2015 年7月1日起,凡利用废纸、农作物秸秆符合

4 大条件 的造纸厂可享受增值税即征即退 50%.公司自

2016 年9月起开 始享受上述税收优惠政策,同时,2016 年12 月,公司通过高新 技术企业的认定,属于高新技术企业(证书编号:GR201644007012),2016 年至

2018 年享受 15%的所得税优惠税 率.上述两项税收优惠,对公司的财务状况产生积极影响.如 果未来国家税收优惠政策发生变化,或者公司无法继续获得高 新技术企业的资质认定,公司的税收成本将会相应上升,对公 司的盈利能力产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-003

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东华粤安环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong HYA Environmental Co.,Ltd 证券简称 华粤安 证券代码

871304 法定代表人 王雨田 办公地址 广东省汕头市龙湖区外砂镇大衙迎宾北路西侧

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王和亮 职务 董事会秘书 电话 0754-86163688 传真 0754-86163123 电子邮箱 whl7753@163.com 公司网址 http://www.yueanzhiye.com/index.jsp 联系地址及邮政编码 汕头市龙湖区外砂镇大衙迎宾北路西侧

515023 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 广东华粤安环保科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2002 年8月28 日 挂牌时间

2017 年4月20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-22 造纸及纸制品业-222 造纸-2221 机制纸及纸板制造 主要产品与服务项目 涂布白板纸的生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 40,000,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 陈慕君 实际控制人及其一致行动人 陈慕君、王雨田

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440507742959317Q 否 注册地址 汕头市龙湖区外砂镇大衙迎宾北路西侧 否 公告编号:2019-003

8 注册资本(元) 40,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李东坤、彭威 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-003

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 108,429,326.58 115,552,297.85 -6.16% 毛利率% 20.04% 22.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,721,627.45 13,561,814.97 -20.94% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,915,402.45 12,575,869.06 -21.16% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 16.47% 25.60% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 15.23% 23.74% - 基本每股收益 0.27 0.34 -20.59%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 112,992,767.58 112,088,945.54 0.81% 负债总计 42,514,834.10 52,332,639.51 -18.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 70,477,933.48 59,756,306.03 17.94% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.49 17.94% 资产负债率%(母公司) 37.63% 46.69% - 资产负债率%(合并) 37.63% 46.69% - 流动比率 1.16 0.81 - 利息保障倍数 4.82 5.69 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,327,203.22 11,766,458.98 13.26% 应收账款周转率 16.44 18.45 - 存货周转率 3.94 5.43 - 公告编号:2019-003

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 0.81% 6.32% - 营业收入增长率% -6.16% 10.50% - 净利润增长率% -20.94% 58.11% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 961,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,000.00 非经常性损益合计 948,500.00 所得税影响数 142,275.00 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 806,225.00

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 34,586.00 - 应收账款 4,822,417.58 - 应收票据及应收账款 - 4,857,003.58 公告编号:2019-003

11 应付账款 3,040,725.27 - 应付票据及应付账款 - 3,040,725.27 应付利息 111,684.22 - 其他应付款 545,647.01 657,331.23 管理费用 8,169,812.10 3,172,227.40 研发支出 - 4,997,584.70 公告编号:2019-003

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是一家废纸资源再生利用企业,主营产品:涂布白板纸,当前主要客户系印刷、包装等终端生 产企业及纸品批发商. 公司生产涂布白板纸所需的原材料主要为废纸以及丁苯胶乳,公司设有采购部专门负责原材料的采 购工作,通过对供应商的原材料质量和及时供货能力进行审核及评价,确保原材料供应及质量:首先, 根据原材料在产品生产中的作用,将其划分为主要原材料及辅助原材料,建立不同的控制程序;

其次, 进行供应商评价,通过资料审核、样品评价、现场考察等方法,对供应商经营情况、原材料出厂合格资 质、产品质量、交付期限、价格等进行全面评估;

再次,公司与供应商建立良好沟通机制,确保原材料 供应的及时性、稳定性与安全性. 公司主要采用自主生产方式进行生产,按照 以销定产、结合库存 的原则安排生产.这一生产方 式有效避免了存货积压的风险,又能及时适应市场需求的变化,有助于保持公司经营的平稳性.公司设 立了生产部、质控部等完整的与生产环节相关的组织机构,各生产职能部门在公司统一................