PDF《截至2018 年12 月31 日止年度业绩公告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

截至2018年12月31 日止年度业绩公告一. 重要提示1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解重庆钢铁股份有限公司(「本 公司」 ) 的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文. 2. 本公司董事会(「董 事会」 ) 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 3. 公司全体董事出席董事会会议. 4. 安永华明会计师事务所(特 殊普通合夥) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经安永华明会计师事务所(特 殊普通合夥) 审计,公司2018 年度归属於公司股东的净利润为人民币17.88 亿元,截至2018 年年末未分配利润为人民币-102.90 亿元.由於公司2018 年年末未分配利润为负值,根豆 司章程》 第二百五十条,董事会建议:公司2018年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本. 6. 本公司截至2018 年12 月31日止年度业绩已由审计委员会审阅. C

2 C 二. 公司基本情况1. 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股 上海证券交易所重庆钢铁601005 *ST 重钢H股 香港联合交易所有限公司重庆钢铁股份01053 无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孟祥云彭国菊办公地址中国重庆市长寿经开区钢城大道1号中国重庆市长寿经开区钢城大道1 号电话86C23C6887

3311 86C23C6898

3482 电子信箱IR@email.cqgt.cn IR@email.cqgt.cn 2. 报告期公司主要业务简介公司主要从事生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、 薄板带;

生产、销售煤化工制品及水渣等.公司具备年产钢840 万吨的生产能力,主要生产线有:4,100mm宽厚板生产线、2,700mm 中厚板生产线、1,780mm热轧薄板生产线、高速线材、棒材及型材生产线. 公司产品应用於机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业.公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获「中 国名牌产品」 称号,另有4个产品荣获「重 庆名牌」 称号.公司先后获得全国五一劳动奖状、 全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业等荣誉称号. C

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3 公司主要会计数筒莆裰副3.1 近3年的主要会计数筒莆裰副甑ノ:千元币种:人民币2018年2017年本年比上年增减2016年(%) 总资产26,933,351 25,012,459 7.68 36,438,454 营业收入22,638,957 13,236,840 71.03 4,414,902 归属於上市公司股东的净利润1,787,906 320,086 458.57 -4,685,956 归属於上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,677,588 -1,870,066 不适用-5,392,375 归属於上市公司股东的净资产18,531,665 16,730,115 10.77 -200,494 经营活动产生的现金流量净额1,338,195 505,815 164.56 -449,021 基本每股收益(元股) 0.20 0.04

400 -0.53 稀释每股收益(元股) 0.20 0.04

400 -0.53 加权平均净资产收益率(%) 10.14 -1,290.51 不适用-284.59 C

4 C 3.2 报告期分季度的主要会计数ノ:千元币种:人民币第一季度第二季度第三季度第四季度(1C3月份) (4C6月份) (7C9月份)(10C12月份) 营业收入5,152,412 5,940,487 6,343,961 5,202,097 归属於上市公司股东的净利润350,389 411,571 718,057 307,889 归属於上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润353,865 382,231 699,210 242,282 经营活动产生的现金流量净额-304,134 -997,054 1,740,322 899,061 季度数胍雅抖ㄆ诒ǜ媸钜焖得魇视?不适用4股本及股东情况4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股截止报告期末普通股股东总数(户) 146,983 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 147,266 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 C

5 C 前10 名股东持股情况股东名称 (全称) 报告期内 增减 期末 持股数量 比例 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 (%) 重庆长寿钢铁有限公司

0 2,096,981,600 23.51

0 质押 2,096,981,600 境内非国有 法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 22,400 531,021,540 5.95

0 未知 境外法人 重庆千信能源环保有限公司

0 427,195,760 4.79

0 未知 未知 重庆农村商业银行股份有限 公司

0 289,268,939 3.24

0 未知 未知 重庆国创投资管理有限公司

0 278,288,059 3.12

0 未知 未知 中钢设备有限公司

0 252,411,692 2.83

0 未知 未知 重庆银行股份有限公司

0 226,042,920 2.53

0 未知 未知 兴业银行股份有限公司重庆 分行

0 219,633,096 2.46

0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司 重庆市分行

0 216,403,628 2.43

0 未知 未知 中船工业成套物流有限公司

0 211,461,370 2.37

0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,与其余9名股东之间 不存在关联关系,亦不属於《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人;

公司亦不知晓其余9名股东之间是否存在关联关系或是否属於一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用. C

6 C 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图?适用不适用重庆长寿钢铁有限公司 重庆钢铁股份有限公司 23.51% 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图?适用不适用四源合股权投资管理有限公司 (GP) 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 WL ROSS&

Co.LLC 中美绿色东方投资管理有限公司 华宝投资有限公司 Invesco(IVZ) 北京中美绿色投资中心(有 限合夥) 中美绿色基金管理 (北京)有限公司 张家口华澈能源 技术谘询 有限公司 张家口华清美源 能源技术谘询 有限公司 张家口华平美安 能源技术谘询 有限公司 鼎晖股权投资管理 (天津) 有限公司 张家口龙泽能源 技术谘询 有限公司 张家口创源能源 技术谘询 有限公司 深圳市普泰投资 发展有限公司 中航信托股份 有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 中国平安人 寿保险股份 有限公司 深圳市招商融资 控股有限公司 招商局轮船股份 有限公司 26% 24% 25% 25% 99.93% 0.07% 1% GP 15.45% 15.45% 14.55% 15.45% 15.45% 81.25% 100% 100% 张家口华洁美润 能源技术谘询 有限公司 张家口凯旋能源 技术有限公司 张家口中泰能源 技术谘询 有限公司 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 国务院国有资产 监督管理委员会 深圳市投资 控股有限公司 中证信用增进 股份有限公司 39.00% 8.00% 51.00% 2.00% 河北省华美绿色 环保基金会 北京大钲管理谘 询有限公司 14.55% 中美绿色发展 有限公司 100% 100% Centurium Capital Management (HK)Ltd. 天津泰鼎投资 有限公司 中国投融资担保 股份有限公司 中航投资控股 有限公司 中航资本控股 股份有限公司 中国航空工业 集团公司 100% 39.32% 100% 14.6% 85.4% 天津维远投资 管理有限公司 天津浩永投资 管理有限公司 45% 55% 宁波经济技术 开发区润永投资 谘询有限公司 宁波经济技术 开发区淳永投资 谘询有限公司 宁波经济技术 开发区汇永投资 谘询有限公司 East Oak Company Limited 宁波经济技术 开发区鹏晖 投资谘询有限公司 宁波经济技术 开发区旭博投资 谘询有限公司 宁波经济技术 开发区维均 投资谘询有限公司 Access Star Company Limited 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 白波 30% 28.97% 中国宝武钢铁集团有限公司 (LP) 四川德胜集团钒钛有限公司(LP) 其他有限合夥人(LP) 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司(GP) 四源合(重庆)钢铁产业发展股权投资基金合夥企业(有限合夥) 重庆战略性新兴产业股权投资基金合夥企业(有限合夥) 重庆长寿钢铁有限公司 75% 25% 其他股东 23.51% 76.49% 重庆钢铁股份有限公司 (重庆钢铁,601005.SH /重庆钢铁股份,01053.HK) 徐林 9.09% 中美绿色投资管理 有限公司 100% 其他有限合夥人(LP) 招商局集团 有限公司 张国津 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况适用?不适用C7C5公司债券情况适用?不适用三. 经营情况讨论与分析1. 报告期内主要经营情况报告期内,公司紧紧围绕「满 产满销、低成本、高效率」的生产经营方针,生产稳定顺行,主要技术经济指标显著改善,成本明显下降,盈利水平超过预期.全年实现营业收入人民币226.39 亿元,同比增长71.03%;

利润总额人民币17.59 亿元,同比增长449.93%. 1.1 主营业务分析1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入22,638,957 13,236,840 71.03 营业成本19,681,846 13,531,607 45.45 销售费用88,057 60,628 45.24 管理费用795,392 574,502 38.45 研发费用财务费用183,073 512,281 -64.26 经营活动产生的现金流量净额1,338,195 505,815 164.56 投资活动产生的现金流量净额630,605 6,246,136 -89.90 筹资活动产生的现金流量净额-868,219 -6,625,239 不适用(1) 营业收入增加主要是产销规模提升,钢材价格上涨. C

8 C (2) 营业成本增加主要是产销规模提升所致. (3) 销售费用增加主要是产销规模提升,销售运费增加. (4) 管理费用增加主要是计提员工激励基金. (5) 财务费用减少主要是司法重整后公司债务下降, 利息支出大幅降低. (6) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是经营利润增加. (7) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为2017 年司法重整出售固定资产. (8) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为2017 年司法重整偿还债务. 1.1.2 收入和成本分析?适用不适用公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明:

2018 年,本集团实现利润总额人民币17.59 亿元,同比增长449.93%,主要原因是:钢材销售价格人民币3,611元吨,同比增幅9.56%,以及品种结构优化,共计增利人民币19.01亿元;

矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨, 减利人民币9.67亿元;

公司通过满产满销、基础管理提升, 生产稳定顺行,大力推进成本削减规划,焦炭热强度、 烧结矿转鼓指数、燃料比、高炉利用系数、炼钢钢铁料C9C消耗、轧钢成材率等主要技术经济指标显著改善,成本消耗水平明显降低,工序降本增利人民币25.44 亿元;

期间费用总额同比下降增利人民币0.81 亿元;

2017 年公司司法重整一次性净收益人民币20.9 亿元.

2018 年,本集团主营业务收入人民币225.79 亿元,同比增长70.90%.其中:钢材坯产品销售收入人民币218.35 亿元,比上年同期增加人民币96.54 亿元.一是销售钢材坯604.64 万吨,同比增加63.62%,增加销售收入人民币79.04 亿元;

二是钢材坯平均售价人民币3,611 元吨,同比上涨9.56%,增加销售收入人民币17.50 亿元. 主营业务收入构成表: 品种 2018年2017年 金额 比重 金额 比重 金额同比增长 (人民币千元) (%)(人民币千元) 板材 6,076,840 26.91 2,356,286 17.84 157.90 热卷 11,714,937 51.88 8,110,234 61.39 44.45 棒材 2,135,019 9.46 1,102,082 8.34 93.73 线材 1,908,058 8.45 516,509 3.91 269.41 钢坯 C 0.00 95,637 0.72 -100.00 小计 21,834,854 96.71 12,180,748 92.20 79.26 其他 743,921 3.29 1,030,608 7.80 -27.82 合计 22,578,775 100.00 13,211,356 100.00 70.90 C

10 C 钢材坯销售价格表: 项目2018年售价2017年售价同比增长增加收入人民币元吨 人民币元吨 (%)(人民币千元) 板材3,802 3,275 16.09 841,502 热卷3,505 3,255 7.68 834,047 棒材3,663 3,512 4.30 88,209 线材3,652 3,678 -0.71 -13,815 钢坯C3,142 -100.00 C 小计3,611 3,296 9.56 1,749,943 钢材坯销售量表: 项目2018年销量2017年销量同比增长增加收入(万 吨) (万吨) (%)(人民币千元) 板材159.85 71.94 122.20 2,879,053 热卷334.26 249.14 34.17 2,770,656 棒材58.28 31.38 85.72 944,728 线材52.25 14.04 272.15 1,405,364 钢坯C3.04 -100.00 -95,637 小计604.64 369.54 63.62 7,904,164 C

11 C (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:千元币种:人民币主营业务分行业情况分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年 增减 营业成本 比上年 增减 毛利率 比上年 增减 钢铁行业 22,578,775 19,651,712 12.96 70.90 45.47 增加15.21个 百分点 主营业务分产品情况分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比 上年增减 钢材坯 21,834,854........