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广州赛奥碳纤维技术有限公司ATA Carbon Fiber Tech.

Guangzhou Co., Ltd. 碳纤维技术及装备 先进复合材料创新枢纽 Tech. &

Machinery for Carbon Fiber Advanced Composites Innovation Hub 工厂:广州经济开发区永和区华峰路

5 号(511356) 办公:广州市水荫路 52-5 号302 (510075)

电话:020-32225038 传真:020-32225039

电话:020-37613051 传真:020-37613926 E-mail: market@atamachinery.com www.atamachinery.com 第1页共1页尊敬的赛奥客户与朋友:

2014 年已经悄然远去,在各界朋友的支持下,赛奥的 先进复合材料创新枢纽 在2014 年 得到较大的发展: A. 热固性预浸料 技术平台和国际标准的生产品质管理体系已经建设完成,并未多家客户提 供了联合研发的服务. B. 短切碳纤维 已经进入批量生产阶段,多种浆料体系已经研发完成;

C. 丝束预浸带 工业化生产线正在安装调试,2015 年可以为市场批量供应;

D. 短切丝束预浸带 的模压基本工艺经验已经积累,力学数据正在积累中.

2015 年,赛奥将向市场大力推广这三项新产品.同时, 赛奥先进复合材料创新枢纽 还在 源源不断的研发新的技术与产品. 微信已经成为一个有效的沟通工具,2014 年,赛奥开通了微信公众号: ATA-ACIH 这个新的信息发布的渠道,可以更快地给市场提供信息与服务,同时,新增的互动平台可有 效实现双向沟通.邮件发放的传统模式将逐步过渡到微信沟通,赛奥坚持十多年的行业信息发布 的工作会做得更好!

2015 年将是碳纤维复合材料行业的攻坚年.2014 年的碳纤维及其复合材料产业,国内的发 展与国际的发展基本是 冰火两重天 .如何融入世界碳纤维及其复合材料蓬勃发展的大潮流? 应是我们共同要面对的挑战,希望我们能够 面对大海,春暖花开 ! 谢谢您的关注! 林刚 副总裁 赛奥企业集团: 广州赛奥碳纤维技术有限公司 赛奥机械(广州)有限公司 赛奥控股(香港)有限公司 信息编号: IM0011 主题:

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 摘要: 首先感谢德国碳纤维复合材料联盟(Carbon Composites e.V. -CCeV)的MR. Bernhard Jahn, 把他主持的2010 年到2014 年的碳纤维市场研究报告及时 传递给我.国际上有多种碳纤维市场研究报告,各有特色,对比之下,CCeV 的年度报告相对客观和 低调 ,充分体现了德国民族务实求真的特点.本 报告参考借鉴了他们的框架和部分数据,并对大部分数据,根据我们的对行 业理解,进行了调整,重点加入了大中华地区碳纤维产能与市场数据,使这 份偏西方的报告多了中国元素. 资料来源 赛奥碳纤维

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第1页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司

2014 全球碳纤维复合材料 市场报告

2014 Global Carbon Fiber Composites Market Report 微信公众号:ATA-ACIH 报告人:林刚 广州赛奥碳纤维技术有限公司

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第2页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司 目录 1. 前言.3 2. 全球碳纤维市场.4 2.1. 全球碳纤维市场需求-年份

4 2.2. 全球碳纤维市场需求-应用(千吨)5 2.3. 全球碳纤维市场需求-应用(美元)6 3. 全球碳纤维供应.7 3.1. 全球碳纤维理论产能-制造商.7 3.2. 全球碳纤维理论产能-区域

8 4. 中国碳纤维市场.9 4.1. 大中华碳纤维需求-年份

9 4.2. 大中华碳纤维需求-应用

10 5. 中国碳纤维供应.11 5.1. 中国碳纤维企业理论产能-前十名.11 5.2. 对中国碳纤维产业的整体看法

11 6. 全球碳纤维复合材料市场

12 6.1. 全球碳纤维复合材料需求(10 亿美元)12 6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份

13 6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-工艺

13 7. 复合材料应用发展趋势与展望

14 7.1. 航空航天应用市场

14 7.2. 体育休闲应用市场

15 7.3. 风电叶片应用市场

16 7.4. 混配模成型应用市场.17 7.5. 汽车应用市场.18 7.6. 压力容器应用市场

19 7.7. 建筑应用市场.20 7.8. 船舶应用市场.21 7.9. 其他值得关注的应用市场.22 8. 政策与建议

23 2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第3页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司 1. 前言 首先感谢德国碳纤维复合材料联盟(Carbon Composites e.V. -CCeV)的MR. Bernhard Jahn, 把 他主持的

2010 年到

2014 年的碳纤维市场研究报告及时传递给我.国际上有多种碳纤维市场研究报 告,各有特色,对比之下,CCeV 的年度报告相对客观和 低调 ,充分体现了德国民族务实求真的特 点.本报告参考借鉴了他们的框架和部分数据,并对大部分数据,根据我们的对行业理解,进行了调 整,重点加入了大中华地区碳纤维产能与市场数据,使这份偏西方的报告多了中国元素. 笔者曾经在

2013 年2月,与申屠年先生及台湾复合材料同业公会的赵珏秘书长合作,在申屠年 先生主持的《高性能纤维与应用》杂志上发表了《大中华地区碳纤复材产业现况与合作发展建言》, 其间,在业界众多同仁的帮助下,对大中华地区

2011 年碳纤维市场做过比较细致的统计.至今,大 中华地区以体育应用为主的碳纤维市场格局没有发生根本性变化,所以,2014 年的数据是基于

2011 年数据和市场的发展推导出来的. 时隔两年,我感觉有必要再做一个更全面的碳纤维市场报告.恰逢威海拓展李书乡董事长有此需 求,所以,索性花上一些时间,做一个相对全面的报告,与国内同行分享;

工信部的同志也希望我能 在全面数据的分析基础上,为行业和相关职能部门做一些建议,一并体现在这个报告中. 赛奥从

1997 年开始以代理销售的身份进入中国碳纤维行业,之后,在国内碳纤维企业的鼓励下, 研发了不少碳纤维制备装备,这使得我们更关心碳纤维产业的发展,也公开发表过一些行业发展的观 点.5-6 年前,在碳纤维项目的狂飙猛进投资中,我们认识到后段复合材料及应用对碳纤维产业的重 要性,投资建设了 先进复合材料创新枢纽 ,希望由此来打通中国发展中碳纤维产业的出口,同时为 市场孵化一批先进复合材料投资项目. 我本人也把 80%精力投入到复合材料的研发中, 从机械到材料 的转型,从小学生做起,在浩如烟海的岸边拾贝.几年艰辛学习与实践下来,感觉刚入门,也研发出 几个项目,正在产业化进程中.

2012 年8月与申屠年先生合作发表了《对中国碳纤维及其复合材料产业链发展现状的反思》 ,文 中更多地在谈论碳纤维产业,复合材料及其应用的表达缺乏系统性与全面性.在本报告中,更多地从 复合材料与应用的视角来看上游的碳纤维产业.但本质上,还是为碳纤维产业服务的. 在多年的企业经营中,我形成一个癖好,进入任何一个行业做生意,如果对这个行业的全球状况 不清晰,就会惶惶不安,害怕自己的决策给企业带来方向性的错误,变成最大的企业成本,甚至把企 业带垮,所以,习惯在工作之余去积累和研究行业的发展趋势,自己有个清晰的认识后,就会形成对 该行业的基本判断能力,可以减少 被忽悠 . 多年来与碳纤维及其复合材料业界打交道,很多客户或 同行早已变成朋友,而绝大部分朋友们还在为碳纤维及复合材料事业艰苦奋斗中,如果这份报告能让 您的战略眼光更锐利,能鼓舞您的热爱与信心,我们对您的敬佩就算有个交代了.让我们一起: 面对大海,春暖花开!

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第4页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司 2. 全球碳纤维市场 2.1. 全球碳纤维市场需求-年份 全球碳纤维需求(千 吨)Global demand for carbon fiber( Kilo Ton) 36.4 35.5 42.7 44.1 46.3 50.1 53.5 59.0 71.0 89.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 本数据对 CCeV 每年的数据做了微调,按CCeV 的统计,2012 年的数据是 43,500 吨,2013 年 的数据是 46,500 吨,2014 预测的数据是 51,000 吨,微调的原因是,CCeV 对中国、台湾及俄罗斯 等新兴国家提供的碳纤维和进入的市场没有考虑.这些数量,我们认为是 2,500-3,500 吨. 总体上看,碳纤维需求的发展是平稳的,平均年增长率在 6-8%之间,并没有出现早期国际某些 碳纤维大厂的预计的高速增长.一些预计高速增长的应用需求是落空的,一些预计平稳增长的应用反 而在高速增长.相互抵消,形成了目前发展平稳的需求态势.

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第5页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司 2.2. 全球碳纤维市场需求-应用(千吨) 总量:53,500 吨2014 全球碳纤维需求-应 用 (千 吨)2014 Global demand for carbon fiber by application( Kilo Ton) 其他, 3.5 , 7% 船舶, 1.0 , 2% 建筑, 2.4 , 4% 压力容器, 2.7 , 5% 汽车, 7.0 , 13% 混配模成型, 8.0 , 15% 体育休闲, 7.6 , 14% 风电叶片, 6.0 , 11% 航空航天, 15.3 , 29% 对比 CCeV 的数据,本数据表有较大的调整:首先 CCeV 统计的是

2013 年的数据,我们统计的 是2014 年的数据.另外,他们对体育休闲产业

2013 年需求显示的是 6,400 吨,我们

2011 年对海峡 两岸体育器材的需求做了相当细致的统计,当时的两岸需求数据是 6,040 吨,全球是 7,400 吨.由于 海峡两岸体育器材碳纤维的需求占据了国际市场的 80%以上,所以,我们自信于自己的统计. 混配模成型市场,也是一个相当稳步发展的应用,CCeV 在2012 年的数据中,显示的是 7,830 吨,而2013 年数据,显示的是 5,500 吨,由于我们正在从事短切碳纤维的生产,比较清楚市场需求情 况,所以,调整为 8,000 吨. 非常值得大家关注的是航空航天市场的高增长率,推动高增长的原因是显而易见的:波音

787 与 空客 A350 及A380 的顺利生产与交付,在2014 年再次回到应用排名第一. 而风电叶片在

2012 年达到最高峰 10,000 吨, 占据所有应用需求的 23%, 之后保持急速下降趋势, 在2014 年回落为第三大应用市场. 汽车市场长期在应用中占比 5%,在2013 年和

2014 年,由于 BMW I3 与I8 的量产,急速拉高了 该应用的排名与份额,已经成为第四大应用市场. 混配模成型(Molding &

compound)主要是指碳纤维非连续形态的应用,比如短切纤维增强塑料, 长纤维增强塑料,片状模塑料(SMC)等.由于材料形态多,横跨的应用领域也很多,不好单独归类 到某个应用.所以,我们赞同 CCeV 的方法,从应用与工艺角度,双重统计.

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第6页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司 2.3. 全球碳纤维市场需求-应用(美元) 总量:1,955.5 百万美元 2014全球碳纤维需求-应 用 (百 万美元)2014 Global demand for carbon fiber by application( Million Dollar) 压力容器, 80.27 , 4% 建筑, 71.48 , 4% 船舶, 22.63 , 1% 其他, 107.80 , 6% 汽车, 180.88 , 9% 混配模成型, 192.00 , 10% 风电叶片, 176.61 , 9% 体育休闲, 177.19 , 9% 航空航天, 946.62 , 48% 本统计采用了 CCeV 对各应用市场的单位纤维价格,基于需求吨数的差异,调整了整个市场的需 求金额. 应用 航空航 天 体育休 闲 风电叶 片 混配模 成型 汽车 压力容 器 建筑 船舶 其他 总量 需求千 吨数 15.3 6.0 7.6 8.0 7.0 2.7 2.4 1.0 3.5 53.5 数量份 额29% 11% 14% 15% 13% 5% 4% 2% 7% 100% 美元/ 公斤

62 30

23 24

26 30

30 23

31 37(平均) 需求 (百万 美元) 946.62 177.19 176.61 192.00 180.88 80.27 71.4

8 22.6

3 107.80 1955.5 百分比 48% 9% 9% 10% 9% 4% 4% 1% 6% 100% 我们只要简单对比上述两个表格,就可以发现,由于单位纤维价格的不一致,航空航天占尽了行 业的 油水 ,以29%的数量份额占到 48%的金额市场份额.对于中国碳纤维企业的理想模式是:航空 航天用碳纤维占到企业销售的 20%,利润占到 80%,而工业用碳纤维销售占 80%,利润占 20%.

2014 年全球碳纤维复合材料市场报告 第7页共23 页 广州赛奥碳纤维技术有限公司 3. 全球碳纤维供应 3.1. 全球碳纤维理论产能-制造商 2014全球碳纤维理论产能-制造商(千吨) 2014Global CF Theoretical Capacities by Manufacturer (Kilo Ton) 21.1 17.4 13.9 10.2 9.0 8.8 7.2 4.5 4.0 4.0 3.5 2.5 2.0 1.8 6.8 3.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 T o r a y Z o l t e k T o h o M R C S G L F P C H e x c e l S h e n y i n g C y t e c H e n g s h e n D o w A k s a T u o z h a n H y o s u n g B l u e s t a r O t h e r C h i n a V a r i o u s CCeV 报告对中国企业是总体数量,且统计数据缺乏客观性,由于赛奥多年来销售碳纤维设备, 与绝大部分工厂熟悉,我们的数据是相对客观的. 理论产能的标准是:厂家具备基本的原丝碳化技术,设备已经安装,并能按一定生产效率正常生 产.这个生产效率的判断是我们与生产商自己申报的数据有出入的关键.严格来讲,这是碳纤维企业 技术、 装备及管理水平的综合体现. 当然除了有实现最大效率的能力, 还需要品质与市场销售的保证, 才能让企业的 理论产能 真正释放,创造效益.计算产能-理论产能-实际产量-销售量,这个数据关系 应有正确的理解.

2014 年,东丽收购了 ZOLTEK, 加强了其低成本........