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五矿稀土股份有限公司

2017 年半年度报告全文

1 五矿稀土股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年08 月 五矿稀土股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人王炯辉、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主 管人员)韩志国声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司的其他相关风险, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于

十、 公司面临的风险和应对措施 的内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 五矿稀土股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

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第五节 重要事项

16

第六节 股份变动及股东情况

32

第七节 优先股相关情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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第九节 公司债相关情况

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第十节 财务报告

39 第十一节 备查文件目录

119 五矿稀土股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司 、 本公司 或 五矿稀土 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土(赣州)有限公司 赣县红金 、 红金公司 指 赣县红金稀土有限公司 定南大华 、 大华公司 指 定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指 五矿(北京)稀土研究院有限公司 广州建丰 、 建丰公司 指 广州建丰五矿稀土有限公司 华泰鑫拓 指 北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 圣功寨稀土矿 指 广东省平远县圣功寨稀土矿 肥田稀土矿 指 广东省平远县肥田稀土矿 佛山村田 指 佛山村田五矿精密材料有限公司 寻乌新舟 指 寻乌县新舟稀土冶炼(厂)有限公司 兴华稀土 指 五矿江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 探转采 指 探矿权转采矿权 重大资产重组 指 公司以全部资产及除五矿集团财务有限责任公司对本公司 3,000 万委 托贷款之外的全部负债作为置出资产,向山西N运有色金属有限公司 出售,同时拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘 丰志及刘丰生购买其分别持有的五矿赣州稀土 75%、 12.45%、 10.04%、 2.51%股权,并向五矿稀土集团、廖春生及李京哲购买其分别持有的 稀土研究院 80%、10%、10%股权;

拟采用询价方式向不超过

10 名符 合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金. 五矿稀土股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 五矿稀土 股票代码

000831 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 五矿稀土股份有限公司 公司的中文简称(如有) 五矿稀土 公司的外文名称(如有) CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)WKXT 公司的法定代表人 王炯辉

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏源 舒艺 联系地址 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 江西省赣州市章江南大道

18 号豪德银座 A 栋

14、15 层 电话 0797-8398390 0797-8398390 传真 0797-8398385 0797-8398385 电子信箱 hywang@cmreltd.com shuy@cmreltd.com

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2016 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2016 年年报. 五矿稀土股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 276,567,074.95 83,208,257.47 83,208,257.47 232.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,419,564.19 -36,075,232.61 -36,098,604.78 173.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 11,413,566.72 -37,445,408.06 -37,469,793.99 130.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,354,732.57 143,126,056.92 142,367,124.52 -56.90% 基本每股收益(元/股) 0.0269 -0.0370 -0.0368 173.10% 稀释每股收益(元/股) 0.0269 -0.0370 -0.0368 173.10% 加权平均净资产收益率 1.32% -1.74% -1.63% 2.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 2,177,999,866.33 2,178,827,279.40 2,178,827,279.40 -0.04% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,016,745,995.29 1,991,505,769.10 1,991,505,769.10 1.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 五矿稀土股份有限公司

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7 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,096,665.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,521.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -53,388.06 本期

863 计划、973 计划项目费 用53388.06 元,与项目相关且 与公司正常经营活动无关的支 出 少数股东权益影响额(税后) 12,758.90 合计 15,005,997.47 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 五矿稀土股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司从事的主要业务等未发生重大变化,具体可参见2016年年报.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 应收账款期末数为 13,889.74 万元,较年初数下降了 58.42%,主要原因系本期收取 银行承兑汇票结算了部分应收款. 预付款项 预付帐款期末数为 9,478.92 万元,较年初数上升了 28,731.79%,主要原因系本期采 购稀土氧化物产品及原材料尚未结算. 其他流动资产 其他流动资产期末数为 2,012.23 万元,较年初数上升了 723.38%,主要原因系本期 采购原材料增加,期末留抵进项税额增加. 应付账款 应付帐款期末数为 1,564.81 万元,较年初数上升了 1,261.11%,主要原因系采购原 材料款项尚未支付. 应交税费 应交税费期末数为 800.64 万元,较年初数下降了 54.90%,主要原因系本期缴纳了 年初应交税费. 其他应付款 其他应付款期末数为 337.62 万元,较年初数下降了 90.45%,主要原因系支付了购 买华泰鑫拓股权尾款.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 五矿稀土股份有限公司

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9 否 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,具体可参见2016年年报. 五矿稀土股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2017年上半年,国家继续加大对稀土行业的规范治理力度,持续开展稀土行业专项整治行动,打击稀土违法违规行为正 逐步形成常态化机制.同时,随着以六大稀土产业集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作的持续推进,稀土总量控制计划 指标逐步向六大稀土集团集中,稀土行业结构调整与产业升级基础已初步确立.受上述因素等影响,大部分稀土产品价格较 年初有一定幅度增长. 报告期内,公司综合自身实际情况和市场变化趋势,通过测算论证不同生产经营假设,于2017年4月审议通过了红金公 司、 大华公司尽快复产以及建丰公司根据订单情况灵活安排生产的生产经营方案, 公司所属分离企业在报告期内已全部复产. 以生产经营方案为基础, 公司多举措优化资源配置, 提升企业运营效率;

推动开展了技术创新与客户需求相结合的业务模式, 发挥公司产品在质量稳定性、高纯、大比表面控制等方面的优势,积极参与市场竞争,择机顺价销售,减少产品库存. 2017年1-6月,公司实现营业收入27,656.71万元,较去年同期8,320.83万元增加了232.38%;

归属于上市公司所有者的净 利润2,641.96万元,较去年同期-3,609.86万元增加了173.19%;

2017年上半年基本每股收益0.0269元,去年同期-0.0368元.截止2017年6月30日,公司资产总额217,799.99万元,净资产209,314.83万元.

二、主营业务分析 参见 经营情况讨论与分析 中的

一、概述 相关内容. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 276,567,074.95 83,208,257.47 232.38% 主要原因系本期稀土行 业回暖,部分稀土产品 价格上涨,产品销售数 量较上年同期大幅增 加. 营业成本 241,256,255.87 60,422,867.25 299.28% 主要原因系产品销售增 加. 销售费用 1,223,397.14 1,000,190.14 22.32% 主要原因系销售增加导 致费用增加. 管理费用 29,366,750.20 44,380,038.70 -33.83% 主要原因系本期分离企 业逐步复产,计入管理 费用的停工损失减少. 财务费用 -2,117,222.67 -4,908,998.30 56.87% 主要原因系本期资金存 量下降,利息收入减少. 所得税费用 8,521,107.88 -2,277,015.28 474.22% 主要原因系本期因稀土 产品价格上涨,计提跌 价准备冲回递延所得税 五矿稀土股份有限公司

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11 费用增加. 研发投入 1,257,375.05 3,195,288.61 -60.65% 主要原因系本期研发投 入减少. 经营活动产生的现金流 量净额 61,354,732.57 142,367,124.52 -56.90% 主要原因系本期销售以 银行承兑汇票结算增加 及采购业务量增加. 投资活动产生的现金流 量净额 -32,340,449.71 -13,254,447.42 -144.00% 主要原因系本期支付购 买华泰鑫拓股权尾款. 筹资活动产生的现金流 量净额 28.51 -100.00% 现金及现金等价物净增 加额 29,014,282.86 129,112,705.61 -77.53% 主要原因系本期销售以 银行承兑汇票结算增加 和采购业务量增加,以 及支付购买华泰鑫拓股 权尾款. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 稀土行业 264,037,840.55 229,287,861.82 13.16% 219.26% 279.74% -13.83% 合计: 264,037,840.55 229,287,861.82 13.16% 219.26% 279.74% -13.83% 分产品 稀土氧化物 262,604,285.94 229,080,277.36 12.77% 228.66% 280.84% -11.95% 试剂收入 178,837.61 93,815.35 47.54% 282.87% 641.47% -25.37% 技术服务费收入 1,254,717.00 113,769.11 90.93% -54.45% -47.47% -1.21% 合计: 264,037,840.55 229,287,861.82 13.16% 219.26% 279.74% -13.83% 分地区 国内地区 264,037,840.55 229,287,8................