PDF《2019 年山西晋中国有资产经营有限公司》

2019 年山西晋中国有资产经营有限公司 公司债券募集说明书 发行人山西晋中国有资产经营有限公司 主承销商 天风证券股份有限公司 二一九年 月2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书,发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本次债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、 《企业债券 管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本次债券募集说明 书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师事务所及律师声明 本次债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集说 明书中引用的法律意见书的内容,确认募集说明书不致因上述内容出 现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集

2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

2 说明书对本次债券各项权利义务的约定. 凡认购、 受让并持有本次债券的投资者, 均视为同意本次债券 《债 权代理协议》、 《债券持有人会议规则》对本次债券各项权利义务的约 定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本次债券基本要素

(一) 债券名称:

2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券 (简称

19 晋中国资债 ).

(二)发行总额:人民币

4 亿元.

(三)债券期限:7 年期,同时设置本金提前偿付条款,第3年、 第4年、第5年、第6年、第7年末分别按照债券发行总额的 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(四)债券利率:本次债券为固定利率债券,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定.基准利率为发行公告日前五个工作日一 年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留 两位小数).本次债券最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并 报国家有关主管部门备案,在本次债券存续期内固定不变.本次债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

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(五)还本付息方式:每年期末付息一次,分次还本,在第

3 至第

7 个计息年度每年分别偿还本次债券本金的 20%.偿还本金时,本金 按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的 本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计) . 在第

3 至第7个计息年度,利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登 记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获 利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本次债券的本 金自其兑付日起不另计利息.

(六)发行方式:本次债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行.

(七)债券形式:实名制记账式债券.

(八)发行范围及对象:承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外).

(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发 行人主体长期信用等级为 AA-,本次债券信用等级为 AAA.

(十)债券担保:本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. (十一)上市或交易流通安排:本次债券发行结束后

1 个月内,发 行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通 申请. (十二)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

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1 目录释义2第一条 债券发行依据

5 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

14 第六条 认购人承诺

15 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

20 第九条 发行人业务情况

34 第十条 发行人财务情况

54 第十一条 已发行尚未兑付的债券

110 第十二条 筹集资金用途

110 第十三条 偿债保障措施

132 第十四条 投资者权益保护

145 第十五条 风险揭示

151 第十六条 信用评级

160 第十七条 法律意见

163 第十八条 其他应说明的事项

167 第十九条 备查文件

168 2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

2 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语或简称具有 以下含义: 发行人/公司/晋中国资 指 山西晋中国有资产经营有限公司 晋中市国资委/市国资 委指晋中市人民政府国有资产监督管理委员会 华丰公司 指 祁县华丰投资开发建设有限公司 新祁旅游 指 山西新祁旅游有限公司 晋商信用/晋商增信 指 晋商信用增进投资股份有限公司 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人律师/律师 指 山西华炬律师事务所 会所/审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 本次债券 指 发行总额

4 亿元的

2019 年山西晋中国有资产经营有限 公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本次债券在中国境内的公 开发行 募集说明书 指 发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制作的 《2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募 集说明书》 主承销商/债权代理人/ 簿记管理人/天风证券 指 天风证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记 管理人根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的 过程. 承销协议 指 发行人与主承销商签署的《2018 年山西晋中国有资产 经营有限公司公司债券主承销协议》 承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的、由主承销商和分销 商组成的承销团

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3 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 次债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期 限内将各自未售出的本次债券全部自行购入,并按 时、足额划拨本次债券各自承销份额所对应的款项 监管银行/募集资金及 偿债账户监管人 指 晋中银行股份有限公司东顺支行 《债权代理协议》 指 发行人与债权代理人签署的《2018 年山西晋中国有资 产经营有限公司公司债券债权代理协议》 《债券持有人会议规 则》 指 发行人与债权代理人签署的《2018 年山西晋中国有资 产经营有限公司公司债券持有人会议规则》 《募集和偿债资金专 项账户监管协议》 指 发行人与监管银行签署的《2018 年山西晋中国有资产 经营有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管 协议》 偿债账户 指 发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本次 债券本息的账户 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日........