PDF《云南城投置业股份有限公司》

云南城投

2015 年半年度报告摘要

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9 云南城投置业股份有限公司

600239 2015 年半年度报告摘要 云南城投

2015 年半年度报告摘要

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9 公司代码:600239 公司简称:云南城投 云南城投置业股份有限公司

2015 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云南城投

600239 红河光明 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栗亭倩 卢育红 电话 0871-67199767 0871-67199767 传真 0871-67199767 0871-67199767 电子信箱 ynctzy@163.com ynctzy@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 35,855,456,668.71 33,478,043,707.37 7.1 归属于上市公司股东的净资产 3,827,454,398.49 4,030,615,918.74 -5.04 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -587,980,509.61 -2,386,694,147.69 75.36 营业收入 282,117,570.58 670,432,396.54 -57.92 归属于上市公司股东的净利润 -143,768,584.27 88,918,242.23 -261.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -187,101,467.24 -194,544,839.41 3.83 加权平均净资产收益率(%) -3.6776 2.3436 减少6.02个百分点 基本每股收益(元/股) -0.1663 0.1028 -261.77 稀释每股收益(元/股) -0.1663 0.1028 -261.77 云南城投

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9 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 85,347 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数量 云南省城市建设投资集团有限公司 国有法人 32.86 351,773,453

0 质押 163,450,430 孙青云 境内自然人 1.95 20,922,509

0 无 云南省小龙潭矿务局 国有法人 1.38 14,784,120

0 无 王茂芝 境内自然人 1.13 12,079,600

0 无 侯慧萍 境内自然人 0.98 10,485,357

0 无 江成林 境内自然人 0.91 9,777,629

0 未知 1,084,900 陈中一 境内自然人 0.85 9,100,054

0 无 安徽安粮兴业有限公司 未知 0.74 7,875,357

0 无 刘世祥 境内自然人 0.67 7,150,000

0 无 任继伟 境内自然人 0.63 6,762,037

0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中固定的一致行 动人,也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系. 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年, 国家面临巨大的经济下行压力, 国内 GDP 同比增长 7%, 经济发展处于缓增长阶段, 促使国家出台了一系列的金融刺激政策,房地产市场在政策的支持下有所回暖. 根据国家统计局数据,2015 年1-6 月份,全国房地产开发投资

43955 亿元,同比增长 4.6%;

商品 房销售面积

50264 万平方米,同比增长 3.9%;

商品房销售额

34259 亿元,增长 10.0%.一方面, 总体量价小幅回升;

另一方面,房地产市场分化的趋势愈加明显,一线城市北上深和少数的二线 城市,由于刚需和改善性需求较为旺盛,市场回暖迹象明显,而大部分二线城市及三四线城市, 受经济规模制约及人口基数影响,房地产存量较大,供大于求,导致存货周转较慢,市场压力剧 增. 公司地处云南昆明,项目大部分均在二线城市及三四线城市,由于受经济大环境及区域市场环境 的影响,公司上半年销售并未达到预期.1 至6月,公司营业总收入 2.82 亿元,利润总额-1.85 亿元;

完成项目开发投资 49.51 亿元.目前,公司参控股项目总计

29 个,规划用地规模近 2.6 万亩,其中已取得土地证面积 1.78 万亩,规划总建筑面积约

1237 万平方米. 云南城投

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9 一直以来,公司控股股东省城投集团对公司的发展寄予厚望,充满信心.近期,通过上海证券交 易所交易系统增持公司股份 2%,总持股比例达 34.87%;

并同意将取得《第三方支付业务许可证》 及《互联网支付许可证》的云南本元支付管理有限公司 35%的股权转让给公司.上述举措,在向 市场传递信心的同时,也使得公司搭建互联网平台的战略意图能够顺利实施.省城投集团丰富的 产业资源对公司主营业务的开展具有很强的业务协同性,可为公司未来产业升级转型提供有力保 障. 下半年,公司将进一步推动 十三五战略 落地实施,在产品线方面,继续做好城市住宅综合体, 并充分挖掘现有旅游地产及养老地产的盈利潜力;

在区域布局方面,立足云南,面向全国,主动 融入国家 一带一路 战略,深入对大湄公河区域专题相关研究,捕捉商业机会;

在资源整合方 面, 充分利用自身丰富的资源布局, 得天独厚的区位优势以及控股股东资源协同性等核心竞争力, 推动公司战略转型顺利进行;

在经营管理方面,进一步提升运营能力,盘活存量资产,创新营销 模式,加快存货周转,提高营业收入;

在运营服务方面,进一步推动 分时度假 与 云客会 两大平台的互联互通,充分运用互联网的技术手段和创新思维,有效提升运营服务质量.

2015 年,国家经济发展进入新常态,面对行业变化的大趋势,公司将密切关注市场变化,审时度 势,深入研究,把握机会,控制风险,通过公司战略规划确定的大并购、大整合、大金融、大市 场四大举措,发挥自身优势,稳步提升公司业绩.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 282,117,570.58 670,432,396.54 -57.92 营业成本 167,141,427.58 398,093,781.34 -58.01 销售费用 51,710,129.63 41,490,087.97 24.63 管理费用 78,799,764.55 82,424,033.03 -4.40 财务费用 111,634,843.56 151,769,213.66 -26.44 经营活动产生的现金流量净额 -587,980,509.61 -2,386,694,147.69 75.36 投资活动产生的现金流量净额 -158,465,425.26 -133,357,685.19 -18.83 筹资活动产生的现金流量净额 504,876,519.97 4,783,302,438.67 -89.45 营业收入变动原因说明:受市场影响,公司本期销售较上年同期减少;

营业成本变动原因说明:本期营业成本随营业收入减少;

销售费用变动原因说明:本期广告营销费用增加;

管理费用变动原因说明:本期管理费用与上年同期基本持平;

财务费用变动原因说明: 本期费用化利息较上年同期减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期土地储备投资低于上年同期;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对外投资高于上年同期;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款金额低于上年同期.

2 其他 (1) 经营计划进展说明

2015 年计划实现营业收入

43 亿元,截至

2015 年6月,公司实现营业收入 2.82 亿元,完成计划 目标的 6.56%;

2015 年公司计划投资

100 亿元,截至

2015 年6月,公司完成投资 49.69 亿元,占 云南城投

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9 计划投资额的 49.69%,其中:股权投资 0.18 亿元,控股项目投资产值 49.51 亿元.截至

2015 年6月,公司完成融资 58.54 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减(%) 房地产收入 129,966,301.30 100,779,682.16 22.46 -74.87 -70.16 -12.25 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减(%) 住宅 83,322,977.15 62,401,617.40 25.11 -56.77 -51.43 减少 8.23 个百分点 办公楼 23,378,765.18 16,199,387.28 30.71 -87.21 -86.63 减少 3.00 个百分点 商铺 -100 -100 车位 8,672,272.00 7,877,779.99 9.16 -82.10 -82.49 增加 2.03 个百分点 物业服务 14,592,286.97 14,300,897.49 2.00 162.64 71.49 增加 52.09 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 (1) 本报告期内销售受市场影响,营业收入较上年同期减少. (2) 本报告期销售毛利率较上年减少,主要为产品销售价格低于上年同期.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 昆明地区 74,137,091.65 -79.84 大理地区 48,179,348.13 -6.80 成都地区 7,649,861.52 -92.18 合计 129,966,301.30 -74.87 主营业务分地区情况的说明 本期受市场影响,各地区销量都低于上年同期.

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 单位:(万元) 报告期内投资额 1,750.00 上年同期投资额 7,726.42 投资额增减变动数 -5,976.42 投资额增减幅度(%) -77.35 被投资的公司情况 云南城投

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9 被投资的公司名称 主要经营活动 收购股比 收购后股比 备注 云南城投龙瑞房地产开发有限公司 房地产 5% 75% 本期新增投资

1750 万元

2、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司分析 公司名称 注册资本 (万元) 所处行业 主要产 品或服 务 总资产(元) 净资产(元) 净利润(元) 云南城投置地有限公司 5,000.00 房地产开发 商品房 3,002,137,252.47 54,863,750.17 -649,885.72 昆明云城尊龙房地产有 限公司 5,000.00 房地产开发 商品房 697,141,816.06 211,485,372.95 627,558.96 昆明城海房地产有限公 司10,000.00 房地产开发 商品房 2,457,344,536.95 206,146,046.02 -52,010,146.88 云南城投龙江房地产开 发有限公司 26,000.00 房地产开发 商品房 6,863,563,939.59 737,719,489.62 7,669,401.66 云南安盛创享旅游产业 投资合伙企业(有限合 伙) 312,000.00 投资 商品房、 投资收 益5,995,610,839.10 3,734,133,445.89 6,837,702.73 云南城投海东投资开发 有限公司 25,000.00 房地产开发 商品房 998,350,442.37 254,866,664.16 -987,763.15 (2)主要参股公司分析 被投资参股公司 本企业持股 比例(%) 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 云南城投华商之家投资开发有限公 司40 4,307,434,919.98 330,370,638.45 -5,670,255.87 云南招商城投房地产有限公司

40 1,985,393,049.67 -71,575,697.59 -14,317,746.42 云南华侨城实业有限公司

30 2,263,475,423.82 855,114,545.33 48,994,531.17 -39,841,883.39 云南中海城投房地产开发有限公司

35 2,011,386,742.55 -23,325,687.44 -13,854,053.60 云南万科城投房地产有限公司

49 10,939,701.22 11,037,617.42 133,385.80 成都民生喜神投资有限公司

48 934,202,771.67 6,945,780.42 -487,081.97 青岛蔚蓝天地置业有限公司

49 612,525,091.90 79,285,964.38 -445,987.23

3、 非募集资金项目情况 √适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项........