PDF《北京巴士传媒股份有限公司》

北京巴士传媒股份有限公司

600386 2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人晏明、马京明、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人(会计主管 人员)范勇杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2013 年度,公司拟以 总股本 403,200,000 股为基数,按每

10 股派发现金红利 2.70 元(含税)向全体股东分配, 共计分配现金红利 108,864,000.00 元.分配后的未分配利润余额结转下一年度.本年度不进 行送股及资本公积金转增股本.该预案尚需提交股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.17

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.20

第八节 公司治理.25

第九节 内部控制.27

第十节 财务会计报告.28 第十一节 备查文件目录.110 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

4

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 董事 会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

5

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 北巴传媒 公司的外文名称 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 晏明

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路

32 号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路

32 号 公司注册地址的邮政编码

100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路

32 号 公司办公地址的邮政编码

100048 公司网址 http://www.bbcm.com.cn 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路

32 号北京巴士传媒股 份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北巴传媒

600386 北京巴士

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

1999 年6月18 日 注册登记地点 北京市海淀区紫竹院路

32 号 企业法人营业执照注册号

110000000454267 税务登记号码 11010870022577X 组织机构代码 70022577X 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

6

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2001 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 北京巴士传媒股份有限公司(原名北京巴士股份有限公司)成立于

1999 年6月18 日,于2001 年1月4日在上海证券交易所成功发行人民币普通股股票(A 股)8,000 万股,并于同年

2 月16 日成功上市,股票代码 600386,主要从事城市公交客运业务.

2006 年起,根据北京市委、市政府关于对公共交通进行体制、机制和票制改革的决策,公 司先后进行了三次资产重组和业务整合,并于

2008 年4月正式更名为 北京巴士传媒股份有限 公司 .自此,公司的主营业务从最初的城市公交客运为主,转型为以公交广告业务和汽车服务 业务为主的双主业经营格局.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生过变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 郑建彪 李洋 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 3,105,916,579.79 2,952,329,877.62 5.20 2,424,241,063.84 归属于上市公司股东的净利润 174,235,432.97 163,566,256.49 6.52 176,237,265.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 171,528,232.94 158,677,178.34 8.10 172,820,140.59 经营活动产生的现金流量净额 179,237,250.04 271,073,193.58 -33.88 303,891,831.66

2013 年末

2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,571,935,107.81 1,491,369,874.84 5.40 1,337,385,918.35 总资产 2,475,711,377.02 2,390,724,816.85 3.55 2,167,842,541.84

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.43 0.41 4.88 0.44 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.41 4.88 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.43 0.39 10.26 0.43 加权平均净资产收益率(%) 11.44 11.56 减少 0.12 个百分点 14.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.26 11.22 增加 0.04 个百分点 13.76

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 2,776,904.61 2,426,836.27 1,162,541.70 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 617,000.00 2,780,400.00 3,596,596.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,940.98 773,158.28 145,480.49 少数股东权益影响额 7,432.10 -9,398.62 -261,338.94 所得税影响额 -869,077.66 -1,081,917.78 -1,226,154.67 合计 2,707,200.03 4,889,078.15 3,417,125.10 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

8

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司紧紧围绕改进管理保创佳绩的工作目标,坚持跨区域和跨媒体的经营战略, 公司的收入利润水平实现了稳步增长,圆满完成了各项既定目标.截止

2013 年12 月31 日,公 司资产总额为 247,571.14 万元,净资产为 165,784.46 万元;

2013 年度,累计完成营业收入 310,591.66 万元,实现利润总额 25,121.95 万元,归属于母公司净利润 17,423.54 万元,每股收 益为 0.43 元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,105,916,579.79 2,952,329,877.62 5.20 营业成本 2,347,333,393.52 2,205,897,713.66 6.41 销售费用 219,948,423.15 209,858,293.11 4.81 管理费用 234,277,853.89 231,846,461.19 1.05 财务费用 15,558,061.45 17,200,659.72 -9.55 经营活动产生的现金流量净额 179,237,250.04 271,073,193.58 -33.88 投资活动产生的现金流量净额 -65,647,664.68 -98,996,011.62 33.69 筹资活动产生的现金流量净额 -130,818,346.53 -8,922,993.72 -1,366.08

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要业务由广告传媒板块,以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报 废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成.公司

2013 年度累计实现营业收入 31.06 亿元,同 比增长 5.20%,其中:广告传媒业务本年度实现收入 5.11 亿元,占主营业务收入 16.84%,汽车 服务业务本年度实现收入 25.24 亿元,占主营业务收入 83.16%.汽车服务业务的主要收入来源 为整车销售业务,本年度公司所属汽车服务公司共售车 8,200 台,实现营业收入 18.30 亿元,比 上年同期增长 3.21%,与上年基本持平. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户为:北京金景盛传媒广告有限公司、北京润德众合广告有限公司、海南白 马广告媒体投资有限公司、北京迈捷广告有限公司、北京北广传媒移动电视有限公司,前五名 客户的营业收入合计为 34,199.39 万元,占公司全部营业收入的 11.01%.详见下表. 单位:万元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 北京金景盛传媒广告有限公司 11,278.59 3.63% 北京润德众合广告有限公司 8,719.28 2.81% 海南白马广告媒体投资有限公司 7,315.45 2.36% 北京迈捷广告有限公司 4,270.34 1.37% 北京北广传媒移动电视有限公司 2,615.73 0.84% 合计 34,199.39 11.01% 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

9

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 64,762,081.67 2.76 78,554,502.91 3.56 -17.56 广告传媒业务 维护费用 15,617,763.87 0.67 12,262,674.86 0.56 27.36 广告传媒业务 职工薪酬 14,523,375.33 0.62 11,440,325.05 0.52 26.95 广告传媒业务 其他 11,772,017.31 0.50 6,724,553.30 0.30 75.06 汽车服务业务 汽车及配件销售成本 1,855,432,912.76 79.04 1,759,101,666.81 79.75 5.48 汽车服务业务 汽车维修成本 121,464,200.80 5.17 120,875,374.57 5.48 0.49 汽车服务业务 职工薪酬 79,953,686.62 3.41 83,040,843.84 3.76 -3.72 汽车服务业务 折旧 30,335,329.22 1.29 28,346,886.55 1.29 7.01 汽车服务业务 燃料 21,960,231.74 0.94 22,786,076.10 1.03 -3.62 汽车服务业务 劳务费 44,637,669.47 1.90 29,159,091.70 1.32 53.08 汽车服务业务 其他 46,245,405.58 1.97 20,707,666.31 0.94 123.33 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商为:沃尔沃汽车销售(上海)有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、 一汽丰田汽车销售有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司、广汽本田汽车有限公司,前五 名供应商的采购的金额为 153,677.55 万元,占公司营业成本的 65.47%. 单位:万元 供应商名称 采购金额 占总营业成本的比例 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 54,446.92 23.20% 丰田汽车中国投资有限公司 29,014.55 12.36% 一汽丰田汽车销售有限公司 26,508.82 11.29% 上海上汽大众汽车销售有限公司 21,913.77 9.34% 广汽本田汽车有限公司 21,793.49 9.28% 合计 153,677.55 65.47%

4、 费用 公司合并报表中税金的本期发生额为 256.42 万元,与上年度 194.64 万元相比增长 31.74%, 主要是由于下属公司本期新增固定资产导致上缴房产税增加所致,其他费用没有大幅变动.

5、 现金流 本报告期,公司现金流量大幅变动的主要项目如下: 单位:万元 项目

2013 年度

2012 年度 变动比例 收回投资收到的现金 437.00 1,000.00 -56.30% 取得投资收益收到的现金 50.81 248.40 -79.55% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 1,079.21 710.82 51.83% 北京巴士传媒股份有限公司

2013 年年度报告

10 取得借款收到的现金 1,050.00 - 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,508.39 不适用 偿还债务支付的现金 950.00 - 不适用 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,465.19 2,078.36 499.76% 支付其他与筹资活动有关的现金 716.65 322.33 122.33% (1)收回投资收到的现金减少主要是上期孙公司雷克萨斯收回银行理财产品所致. (2) 取得投资收益收到的现金减少主要是本期公司持有的可供出售金融资产上海松芝股份未分 红所致. (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司汽车租赁 更新固定资产收到的现金增加所致. (4)取得借款收到的现金增加主要是本期孙公司海之沃向银行借款增加所致. (5)收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期孙公司海润嘉、海之沃收到少数股东借款 减................