DOC《未经允许 请勿引用》

未经允许 请勿引用 经济预测分析 第34 期 国家信息中心 2012年7月11日 扩大新能源国内市场关键在于降低成本 内容摘要: 5月份,美国商务部裁定对从中国进口的光伏电池及组件征收31.

14%-249.96%不等的临时反倾销税,使我国过度依赖外需的新能源产业陷入窘境.在目前能源结构转型压力加大、产能过剩风险上升、外需萎靡不振、贸易摩擦加剧的形势下,国内新能源企业只能寄希望于国内市场.而扩大国内新能源市场,发电成本过高依然是关键制约.从发展趋势看,新能源发电成本可随着政策支持力度的加大、技术的进步、规模的扩大和供应链的完善逐步降低.

一、应对美欧制裁,要求扩大新能源产业国内市场 近几年,我国许多新能源设备主要依赖国际市场,国内市场需求非常有限,产业发展严重受制于人.如我国光伏电池产量的90%以上用于出口,国内光伏装机需求很低.随着近期世界经济的持续低迷及欧债危机的蔓延,许多传统需求大国大幅削减新能源补贴,并对我国新能源产品实行制裁,贸易摩擦不断升级.同时,我国碳减排压力日趋加大,新能源产品产能过剩风险日益上升,在这种情况下,如不加快开发国内市场,国内新能源产业将面临严重危机,减排任务也将难以完成.

1、加快开发新能源国内市场是能源结构转型的需要 包括风电、核电、太阳能、生物质能等在内的新能源具有低碳、无污染、可再生的特性,大规模开发利用新能源,提升新能源比重,可有效弥补传统能源消费模式的缺陷,促进能源结构转型,实现经济的低碳和可持续发展.为此,中央提出了提高非化石能源比重和碳减排 两个目标 .从目前我国新能源发展状况看,与中央提出的目标差距巨大,亟须加速开发新能源国内市场,才能实现中央对能源结构转型的要求.

2、加快开发新能源国内市场是保障产业安全的需要 新能源产业过度依赖出口,不利于保障产业安全.首先,传统需求大国经济状况不佳,市场急速萎缩.我国光伏产业的主要出口市场在欧洲,由于欧债危机不断恶化,许多国家政府对新能源的财政支持力度不断减弱,给这个尚需政府大力扶持的新兴产业带来很大困难.德国2011年1~5月份光伏装机量比上年同期下滑37.4%,欧洲光伏组件需求急剧降低,价格跌幅超过50%.其次,全球经济低迷导致贸易保护主义升级.今年5月17日,美国商务部裁定对进口中国光伏电池及组件征收31.14%―249.96%不等的临时反倾销税.意大利通过补贴鼓励采购欧盟国家生产的光伏产品;

印度和加拿大安大略省也规定光伏项目必须采购一定比例的当地产品.最后,国内企业可能向外转移产能.如果我国应对美国的贸易诉讼不力,来自美国的订单将会有较大的税率风险,对美光伏产品出口可能会萎缩,如果欧盟跟进,情况更甚.在这种情况下,国内光伏产业将向东南亚等地区转移,以规避贸易风险.从目前情况看,未来国际市场需求前景不容乐观,企业扩大海外市场难度越来越大,加快开发国内市场成为不得已的选择.

3、加快开发新能源国内市场是解决国内产能过剩的需要 2006年至今,在国家政策和市场热情的双重刺激下,我国新能源产业投资一直居高不下,部分产品产能已明显过剩.据不完全统计,仅中国当前产能已可满足全球未来2-3年光伏市场的需求.十二五期间,我国地方政府规划建设千亿元光伏产业园区就达到二十个,规划产值达到2万亿元,而据EPIA预计,2015年全球光伏装机约为45GW,按8元/瓦计,全球市场安装需求也仅为3600亿元.目前国内年均新增风电装机大约15GW左右,但产能已经超过35GW.在国内新能源设备供过于求、外需萎靡不振的形势下,加快开发国内市场已成为解决产能过剩问题的首选.

二、新能源发电成本过高已成为制约国内市场扩大的关键因素 新能源国内市场应用不足、比重偏低的原因很多,包括新能源波动性大、并网难、成本高、政策不完善、技术尚未完全成熟等,然而,在制约国内新能源市场扩大的诸多因素中,发电成本过高是一个关键性瓶颈制约因素.在市场经济条件下,企业和用户天然具有选择低价能源的倾向,如果具有绿色、低碳、无污染等环保优势的新能源成本能降到和传统能源不相上下,必将推动国家发改委和能源局对其的重视程度,在电网建设、补贴政策、上网电价的实际落实上会有很大进步,并网难问题也将逐步解决. 尽管与前几年相比,我国新能源成本已经大幅下降,然而,在不考虑常规能源外部环境成本的情况下,除太阳能热水器外,绝大多数新能源电力成本仍然大大高于常规电力,缺乏市场竞争优势,如果国家不出台强有力的支持政策,新能源市场很难迅速扩大.目前我国光伏发电成本已降至1.1元/千瓦时,预计到2015年将下降到0.8元/千瓦时;

而目前1兆瓦的光热电站每千瓦时发电成本约为2元,10兆瓦的约为1.5元,50兆瓦可降至1.2元左右.其余新能源电力中,风电平均成本在0.5~0.65元/千瓦时,生物质发电成本在0.4~1元/千瓦时,核电成本在0.45元/千瓦时左右.而目前我国火电上网标杆电价一般在0.4元/千瓦时左右,价格最高的广东火电也只有0.5元/千瓦时左右,而水电上网电价还不到0.4元/千瓦时. 可见,除了核电外,其余新能源发电成本均明显高于传统电源,并且还存在波动性大、出力不稳定、并网难等缺点,使得在调峰调频方面需要较多的其他电力来平衡,如抽水蓄能、燃气燃油电站配套等,这将给电网的调度增加负担,间接抬高了成本.此外,新能源设备原材料价格上涨过快,导致设备制造商成本大幅上升,也大大延缓了新能源发电成本下降的速度.

三、我国新能源发电成本存在进一步下降的条件与空间 中国在发展新能源方面有自己的优势,随着技术的成熟、规模的扩大、供应链的完善和政策扶持力度的进一步加大,为新能源的规模化、商业化、产业化发展铺平了道路.尤其是考虑到煤炭、石油、天然气等传统能源价格上涨因素及环保成本,预计再过5-10年,部分新能源电力成本将接近化石能源,市场竞争优势将逐步显现.

1、 十二五 期间政策扶持力度将进一步加大 (1)制定了积极的发展目标.《可再生能源发展 十二五 规划》提出,至2015年底,并网风电累计装机容量要达到1亿千瓦,年发电量要达到1900亿千瓦时.光伏发电装机要达到1400万千瓦,光热发电装机100万千瓦,太阳能热水器推广面积要达到4亿平方米.政策上还首次提出地热能、潮汐能和海洋能的发展目标. (2)进一步加大资金投入规模.即将出台的《新兴能源产业发展规划(2011-2020)》在具体实施路径、发展规模以及重大政策举措等方面,对新能源的开发利用和传统能源的升级变革进行了部署.预计规划期累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元. (3)研究推出可再生能源配额制. 十二五 期间,国家将建立和实施可再生能源配额制,即按各地电力消费总量来规定可再生能源比例,对于总装机容量超过500万千瓦的发电企业,可再生能源发电占自身发电比例要达到11%,下一步国家发改委将把配额下发至各省份. (4)完善新能源价格补贴机制.《可再生能源发展 十二五 规划》提出,要通过市场竞争的机制,完善可再生能源产品的政策补贴机制,鼓励可再生能源发电企业与用电户的直接交易,全面落实完善可再生能源发电补贴政策及可再生能源集中供热、供气和液体燃料的价格及服务收费标准.

2、新能源发电技术逐渐成熟 十一五 期间,中国风电产业在机组适合中国低风速、低温、高海拔等特殊环境条件方面进行了大量的创新,兆瓦级风机、海上风机等科技难关被相继攻克,大容量机组开发方面已实现了与世界同步,目前关键零部件基本实现国产化,风电设备供应链日趋完善.光伏行业多方面技术已达国际先进水平,副产物综合利用率进一步增强,先进企业的生产成本达到19美元/千克的国际先进水平.我国百万千瓦级压水堆核电站关键设备的设计制造已基本立足国内,通过大规模的技术改造,我国形成了世界一流的核电装备研发制造基地,可为未来二十年我国核电发展提供可靠的设备保障.

3、原材料及设备制造成本将持续下降 目前国内风电机组普遍采用当今世界主流技术,同时市场化运作机制吸引了大量资本进入风机制造领域,使得风机厂商在技术、质量和成本控制上实现充分竞争,推动国内风电技术和管理水平快速提高,风电整机价格大幅下滑,从2008年的6500元/千瓦降到目前的低于3500元/千瓦.光伏组件价格也大幅下降,2012年多晶硅、硅片、电池片和组件环节加工成本分别有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦,垂直一体化企业的组件成本将达到0.73美元/瓦,比上年下降27%.随着薄膜电池的发展,光电成本会越来越低.欧美国家预计,15至20年后光伏发电成本将接近煤电成本,有望实现平价上网.

4、国产化率和产业自给能力迅速提高 目前国内在运风电机组中,国产机组市场份额已超过85%,国内有10余家风电设备制造企业实现了规模化生产,华锐、金风等7家企业已经跻身世界风电设备制造15强,风电设备的国产化带动了风电技术水平和运营质量的快速提升.晶硅太阳能电池专用设备除全自动印刷机和切割设备外基本实现了本土化并具备生产线 交钥匙 的能力.多晶硅有望彻底摆脱依赖进口的局面,预计2012年我国投产的多晶硅企业将达到60家以上,产量达到13万吨,可满足国内80%以上市场需求.

5、新能源分散开发就地消纳的思路有利于降低成本 我国新能源资源大多位于 三北 地区,远离负荷中心,大规模开发、远距离输送的方式大幅提高了新能源成本.从理论上说,解决 并网难 有三条路径:一是将新能源开发模式从原来的 集中开发 改为 分散式开发 ,实现新能源的就近、就地利用;

二是加强以特高压为骨干网架的坚强智能电网建设,实现新能源大规模开发和远距离输送.三是通过建立后备能源的手段,比如将风电和具有储能优势的太阳能光热发电相结合,以避免电源的间歇性和随机性的问题.国家能源局有关负责人认为,从欧洲国家发展经验看,分散式开发、就近消纳更有利于降低成本,提高新能源开发的经济性.《国家 十二五 科学和技术发展规划》已把风电并网列入 十二五 重点发展技术范畴.

四、双管齐下降低新能源发电成本,提升市场竞争力 我国新能源产业要实现快速健康发展,进一步扩大国内市场,........