DOC《黑龙江省商贸物流产业投资发展潜力报告》

黑龙江省商贸物流产业投资发展潜力报告 商贸物流产业是连接生产和消费的桥梁,是现代服务业的重要组成部分.

发展商贸物流产业对优化经济结构、改善投资环境和提升经济竞争力具有十分重要的战略意义.

一、产业发展现状

(一)商贸流通产业现状.

1、产业规模.截止2013年末,全省批发、零售、住宿、餐饮等行业法人单位已达4.5万个左右,产业活动单位5.7万个左右.据13个市(地)不完全统计,全省商贸服务业经销网点已达35万个左右;

全省实现社会消费品零售额6205.7亿元,同比增长13.8%,增幅高于全国约0.6个百分点(预计);

2013年,全省批发业实现零售额911.8亿元,同比增长16.6%;

零售业实现零售额4529.0亿元,同比增长13.9%;

住宿业实现零售额218.3亿元,同比增长14.7%;

餐饮业实现零售额906.7亿元,同比增长17.0%;

2013年流通业对经济增长的贡献率超过50%,商贸流通业税收对全省税收贡献率达到20%以上,商贸流通业吸纳就业人数在350万人以上,商贸流通业已经成为第三产业各行业中税收贡献和吸纳就业人员最大的行业,有力地促进了我省国民经济和社会协调快速发展.

2、经营业态.近年来,随着国内外知名商贸流通企业,如红星美凯龙、苏宁电器、万达集团、大商集团等进驻我省,大小型超市、连锁便利店、专卖店、专业店等新型业态迅速发展,遍及全省城市和县城.以连锁便利店和连锁配送为代表的连锁经营不断向县城、乡镇、村庄延伸,传统封闭、一对一的柜台销售逐步被开放式货架销售所取代;

电子商务迅猛发展,新型经营方式转变了城乡居民的消费观念,提高了居民的消费档次.同时,随着网上购物的迅猛发展,城乡居民的消费观念也正在发生着改变,消费档次不断提升,促进了流通企业整体发展水平的提升.

3、产业园区.黑龙江省商贸流通产业园区是以大型市场为主体,相关交易、配送、配套、物流、检疫检验、信息等为辅助产业的园区形式.全省已形成各类规模以上批发园区(市场)465个,其中年成交额超亿元的市场65个.2013年全省消费品市场交易额达1000亿元(不含粮食),占社会消费品零售总额30%.目前,集展示交易、物流信息、市场拓展、技术创新、品牌推广、工业旅游等各种功能于一体的华南城现代化综合商贸物流园已落户哈尔滨市,建成后其辐射范围将至内蒙古东部、吉林等交界地区及俄罗斯、朝鲜半岛.

4、对俄贸易.黑龙江省对俄贸易额占全省进出口总额的50%以上,占全国对俄贸易总额的1/4.2013年全省对俄进出口总额为223.6亿美元,同比增长5.8%,占全省进出口额比上年增长1.2个百分点,57.5%,占全国对俄进出口总额的25.1%,同比增加0.9个百分点,在全国对俄贸易各省区中名列首位.其中对俄出口总额为69.1亿美元,占全省出口总值的30.9%,同比增长34%;

从俄进口完成154.6亿美元,占全省出口总值的69.1%.

5、电子商务. 网络基础资源初具规模.截至2012年底,全省网站数量达31894个,占全国网站数量的0.9 %;

申请使用IP地址数量407万个,占全国使用IP地址数量的1.2%,全省注册网络域名73258个,占全国注册网络域名数量的0.5%.随着宽带互联网络、手机GPRS网络、3G网络的广泛应用,电子商务已深入人心. 网络设施覆盖城市和乡村.全省城市100%接入固定宽带;

1314个乡镇中已有1282个乡镇开通了2873个固定宽带节点,覆盖率97.56%;

9240个行政村中有4522个行政村接入固定宽带,宽带覆盖率48.9%.截止2012年底,全省宽带接入用户规模达到435.8万户,年增长率达到12.7%;

全省互联网宽带接入端口达到741万个,年增长率达到15.7%;

光缆线路长度40.1万公里,年增长率达到15.5%. 数据平台建设成效显著.位于哈尔滨南部工业新城的 中国云谷 ,发挥地处高纬度寒带的自然优势,以建设绿色、安全、大规模云计算中心为主导,构建完整的云计算产业链和生态发展环境,打造全国最大云计算产业基地,成为国际金融数据中心、国家数据灾备中心、电子商务数据中心.目前,中国联通集团与中国移动集团的全国云计算中心均落户于 云谷 . 电子商务应用面拓宽.2012年全省注册登记的网络公司数量达到7000余家,全省80%以上的中小企业接入了互联网,其中30%以上的企业建立了自己的网页甚至是门户网站.在农业领域,涌现出了哈尔滨农业信息网、北大荒购物网、中国大米网、农民购销网、金农网等一批具有一定规模和辐射力的网站.在旅游行业,宾馆饭店、旅行社、景区景点纷纷推出自己的网站、网页.哈尔滨市旅游景区电子商务应用渗透率达27%,滑雪场渗透率达61.5%,星级酒店电子商务应用渗透率达17%,旅行社渗透率达13%.建立了旅游通、冰雪旅游网、冰雪欢乐谷、黑龙江旅游资讯网等近百家网站.据不完全统计,截止目前全省约有100余家电子商务网站开展了网上销售、团购等各类服务,50家省重点市场有20%建立了自己的网站,其中30%的经营户通过网络开展了网上交易.

(二)物流产业现状.

1、产业规模. 物流总额:2012年全省社会物流总额达到25398.3亿元,同比增长17.8%.增幅比上年回落1.5个百分点,比2005年增长237.3%,年均增长18.1%,高于我省GDP增幅8.1个百分点. 物流产业贡献率:2012年全省物流业增加值实现745亿元,比2005年的337亿元增长125.7%,年均增长12.2%.物流业增加值占整个服务业增加值的比重达到14.5%,比2005年提高了4.8个百分点,占全省GDP的比重为5.44%,比2005年提高了2.19个百分点. 物流运行质量:2012年全省社会物流总费用为2519.8亿元,比2005年增长114.3%.物流总费用占GDP的18.4%,比2005年下降了2.1个百分点.

2、产业格局. 从构成上看,农产品物流总额为3878.7亿元,占社会物流总额比重为15.3%;

工业品物流总额为14148.5亿元,占社会物流总额比重为55.7%;

商贸物流(包括进出口物流)总额7371.1亿元,占社会物流总额比重为29% . 工业物流.主要包括五个方面:即围绕石油开采及石化产品加工的石油及石化产品物流;

围绕煤炭、钢铁等生产销售的大宗工业品及原材料物流;

围绕哈飞汽车、轻型车生产销售的汽车物流;

围绕哈电站集团、一重集团等重装企业的大件装备物流;

围绕新兴工业产业及加工业的加工制造业物流.工业物流的总规模保持了20%的年均增速,吸引外省物流企业为工业企业提供专业的第三方物流服务,如来顺大件运输、建恒物流、中海物流等. 商贸物流.一是物流的集中化程度有所提高.随着一些大型专业物流基础设施的建设、以及一些大型商业连锁机构的出现,物流资源整合集聚的趋势越来越明显,如禧龙、哈达、雨润、华南城对商贸物流资源的集中整合,沃尔玛、家乐福、苏宁电器等连锁机构对于自身商贸物流集中度的不断提升.二是快递业异军突起.随着电子商务市场份额的日益扩大,快递业发展迅猛,EMS、顺丰、四通一达纷纷抢滩黑龙江物流市场,UPS、FedEx、TNT等国际快递业巨头也强势进入.三是国际物流发展较快.随着沿边开发开放上升为国家战略,原来的边境小额贸易正在向国际贸易及经济合作转型发展,带动了国际物流发展和大通道建设. 农业物流.一是原有的优势企业继续做大做强.倍丰农资不断下深网点,构建物流营销服务网络;

农垦北大荒物流也在省内省外进行基地建设和网络布局,并建立多元化的物流服务体系;

邮政速递物流利用其遍布城乡的网点,建立面向农业农村的双向物流体系.二是外埠大企业和运营机构强势进入农业物流领域.如江苏雨润、润恒,都在建设大型农产品物流集散交易中心;

阿里巴巴也利用其强大网络和电子商务优势,进入农产品物流高端市场.三是农业物流的专业化发展成效显著.北大荒粮食物流、金谷物流等,在粮食出省运输上实现了四散化和公铁海联运;

哈尔滨、佳木斯等地都建设了专业的农机大市场和物流中心;

农产品冷链物流也呈现出快速发展的势头,近两年仅冷库就增加了30多万吨的库容,超过以往库容总量.

3、物流企业构成. 2012年全省公司制物流企业为2231家,比2005年增加3.6倍,其中5000万元资产以上的物流企业213家,占物流企业总数的9.5%;

国有及国有控股的物流企业652家,占企业总数29.2%.按照经营业务类型划分,运输类企业575家,占企业总数25.8%;

仓储类企业476家,占物流企业总数的21.3%;

综合类物流企业1180家,占物流企业总数的52.9%.

二、产业发展优势

(一)发展环境.

1、政策环境. 国家对商贸流通产业的重视程度不断提高.国家 十二五 规划中提出, 把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点 .2012年,国务院《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》明确提出 加快推进流通产业发展方式转变,着力解决制约流通产业发展的关键问题,有效降低流通成本,全面提升流通现代化水平 .商务部相继出台了一系列行业发展指导意见,促进行业健康有序发展. 省委省政府高度重视全省商贸流通市场建设.黑龙江省 十二五 规划纲要在促进商贸流通业发展中明确提出 积极培育和发展新的消费热点,调整优化需求结构,引导居民消费结构升级,增强消费对经济发展的拉动力 ;

2012年7月12日省委召开的全省市场建设工作会议明确指出 要充分认识推进大市场建设的重要意义,统筹规划、通力合作,按发展大贸易、搞活大流通的要求,着力建设完善统

一、开放、竞争、有序的现代市场体系,推动内外贸、贸工农一体化发展,促进经济结构调整和经济发展方式转变,带动全省经济社会更好更快发展 . 发展大贸易,搞活大流通,建设大市场,促进大生产 政策的实施,为商贸流通产业创造了良好发展环境. 重大经济战略实施为商贸流通业提供了发展机遇.国家振兴东北老工业基地战略和黑龙江省 十大产业 发展战略,有效带动了流通业布局的调整和优化,提升流通业发展层级和水平,同时也带来更多的消费需求. 物流业迎来了难得的发展机遇.从2009年国务院颁布《物流业调整和振兴规划》以来,物流业迎来了难得的发展机遇;

2011年国务院常务会议专题研究支持物流业发展的政策措施,并印发《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(国办发〔2011〕38号),简称 物流国九条 ;

2012年国务院《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》明确提出加快推进流通产业发展方式转变,着力解决制约流通产业发展的关键问题,有效降低流通成本,全面提升流通现代化水平;

国家发改委、财政部、商务部、交通运输部、工信部、税务总局等也密集出台了一系列支持物流业发展的政策措施. 黑龙江省出台了第一个物流业专项规划.省政府办公厅发布实施了《黑龙江省物流业发展 十二五 规划》,并把物流业作为现代服务业的一个重要产业列入十大重点产业项目推进内容.可以说,物流业发展遇到了千载难逢的政策机遇.

2、经济环境. 社会消费环境.2013年实现社会消费品零售额6205.7亿元,增幅高于全国约0.6个百分点,消费规模突破6000亿元大关,比2004年全年翻两番.交通基础环境.2012年,黑龙江省干线公路22条,13个地市全部通高速公路,64个县(市)通二级以上公路,公路里程155592公里,民用载货汽车拥有量超过55.3万辆;

全省铁路营业里程超过5832公里;

内河航道营运里程5495公里,民用运输船舶拥有量1592艘,全年完成货运量1150万吨,货运周转量75000万吨,完成客运量315万人,港口吞吐量1450万吨,实施航道养护4262公里,港口码头建设、航道整治、船舶建造工程均按计划完成.民航航线里程236674公里,输油、气管道6938公里.此外,我省还与俄罗斯建立了海陆联运合作机制,从牡丹江―绥芬河―海参崴可以直接出海,打通了我省的出海通道.产业发展环境.黑龙江省独特的黑土资源、丰富的矿藏、极好的生态环境是投资发展、工作和健康生活的首选之地.到2012年,全省

一、

二、三产业结构比是15.4:47.2:37.4,这个结构比表明,我省不仅是农业大省,工业经济也有巨大的资产存量和运行空间,而且第三产业还有极大的发展空间.农产品优势为做大商贸物流产业提供原材料保证.我省正在从一个农业大省向农业强省迈进.农业连年增产丰收,粮食总产量和商品量均位居全国第一.2013年粮食总产达到1300亿斤;

绿色食品种植面积、实物产量继续保持全国第一;

蔬菜种植面积668.1万亩;

农产品精深加工率达到33%.新型工业化和城镇化进入新的发展时期.伴随着新一轮老工业基地振兴战略的实施,工业项目建设 三年攻坚战 以哈大齐工业走廊、东部煤电产业带和各类工业园区为载体,通过技术改造、招商引资、改善环境,全力推进工业项目建设,打造传统产业新高地,抢占战略性新兴产业制高点.十大产业迅速发展创造了难得的经济机遇.全省以发展十大产业为核心,进一步优化产业布局、壮大产业基地、培育产业集群、延长产业链条,产业结构和产品结构不断优化升级,为物流产业发展奠定了坚实的经济基础.

(二)商贸物流业发展优势.

1、资源优势. 矿藏丰富.黑龙江省是矿产资源大省,矿产种类比较齐全,全省共发现各类矿产134种(含亚矿种),占2010年全国已发现矿产的56.54%.已查明资源储量的矿产有83种(含亚矿种),占2010年全国已查明储量矿产的36.56%.有一些矿产资源已经开发或正在筹备开发,必将为商贸流通和物流产业带来新的发展机遇. 独特黑土.黑龙江省是世界三大黑土带之一,是世界唯一没有被污染和破坏的黑土地.全省现有耕地1187.07万公顷,土壤有机质含量高于全国其它地区,黑土、黑钙土和草甸土等占耕地的60%以上. 生态屏障.全省森林覆盖率45.7%,有林地面积2080万公顷,活立木总蓄积量17.6亿立方米,森林面积、森林总蓄积和木材产量均居全国前列,是国家重要的木材战略储备基地,是维系着我国东北和华北平原的生态安全重要的生态屏障.全省湿地面积867万公顷,其中天然湿地面积556万公顷,是全国湿地资源分布面积最大的省份之一,是丹顶鹤、东方白鹳等珍稀水禽的重要繁殖栖息地和迁徙停歇地.

2、区位优势. 北极和东极.中国的北极和东极都在黑龙江省,黑龙江省位于中国东北部,是中国位置最北、纬度最高的省份,东西跨14个经度,南北跨10个纬度. 与俄为邻.黑龙江省的北部、东部与俄罗斯为邻;

边境线长2981公里,是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道,是中国沿边开放的重要窗口,是中国对俄贸易和合作最前沿,是开拓俄罗斯市场的核心地带. 口岸齐全.黑龙江省有国家一类口岸25个,占全国一类口岸数量的近1/10,其中,对俄罗斯边境水运口岸15个,公路口岸4个,航空口岸4个,铁路口岸2个.2013年全省口岸货运量实现2661.8万吨,增长5.4%,客运量实现298.2万人次.据《黑龙江省口岸国际大通道发展规划纲要》(2013-2020)预测2015年、2020年全省口岸过客量分别为300~350万人次和400~500万人次.预测2015年、2020年全省口岸过货量分别为2581~4236万吨和3204~5388万吨.随着国家沿边开发开放上升为国家战略,黑龙江省已经成为全国对俄开放与合作的重要地区.

3、产业基础优势. 2012年黑龙江省经济总量略低于全国平均水平,一次、二次、三次产业的比例是15.4:47.2:37.4,黑龙江省这个结构比说明三个问题:一是农业大省.我省是粮食产量和商品粮大省,是国家商品粮基地.全省商品粮可供养包括本省人口在内的全国1/7的人口.商品粮加工和流通是保证农业产业化发展的重要前提.二是有足够的工业经济存量.随着国家振兴东北老工业基地战略的深入实施和黑龙江省 十大产业 发展战略的深入推进,有效地带动了流通业布局的调整和优化.三是发展空间很大.商贸物流业总体上是供给不足,........