DOC《2018》

2018 商务部流通业发展司 中国物资再生协会 目录

一、 行业发展基本状况

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(一)回收总量基本情况

1

(二)回收总值基本情况

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(三)主要品种进口情况

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(四)主要品种出口情况

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二、 行业发展特点及问题

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(一)行业发展主要特点

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(二)存在的主要问题

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三、 各主要品种回收情况分析

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(一)废钢铁回收情况分析

8

(二)废有色金属回收情况分析

8

(三)废塑料回收情况分析

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(四)废纸回收情况分析

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(五)废弃电器电子产品回收情况分析

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(六)报废机动车回收情况分析

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(七)废旧纺织品回收情况分析

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(八)废旧轮胎回收情况分析

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(九)废电池回收情况分析

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(十)废玻璃回收情况分析

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四、 行业发展环境及趋势分析

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(一)对行业发展环境及相关因素分析

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(二)行业发展及各品种趋势预测

16 行业发展基本状况 2017年是全面深化改革向纵深推进的关键年,是实施 十三五 规划的重要年,也是再生资源回收行业的发展年.

国家高度重视再生资源行业的发展,不断推出重要利好政策;

社会资本对行业的关注度趋高,企业兼并重组活动频繁;

新型回收模式层出不穷,整个行业呈现稳中有进、稳中向好趋势. 2017年,国际期货市场钢铁、有色金属等原料价格持续上升,生产企业经营逐步向好,采购再生资源数量较往年出现较大幅度增长,加上供给侧结构性改革不断深入,全面清除 地条钢 、去产能等政策因素叠加,推动了再生资源价格大幅上涨.再生资源回收与利用企业的市场交易频繁活跃,近年来再生资源回收量增长缓慢的趋势有所改变,回收行业逐步走出效益低迷态势.同时,随着环保督查力度持续加大,一些不规范的再生资源企业被关停.目前全国再生资源回收企业数量为9万多家,回收行业从业人员约为1200万人.

(一)回收总量基本情况 截至2017年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为2.82亿吨,同比增长11%.其中,废电池、废玻璃、废旧纺织品回收量增幅较为明显,分别增长46.7%、24.4%和29.6%;

废塑料和报废机动车回收量出现下滑,分别同比减少9.9%和7.7%. 图1 2017年主要再生资源品种回收量同比增长情况 2017年,废钢铁回收结构发生了较大变化,大型钢铁企业废钢铁回收量同比增长64.2%,所占废钢铁回收总量比例增至85.1%;

其他企业回收量同比下降57.5%,所占废钢铁回收总量比例下降至14.9%.这主要是由于国家取缔 地条钢 力度进一步加强,越来越多的废钢铁通过正规渠道进入大型钢厂. 图2 2016-2017年我国废钢铁回收结构变化趋势图 表1 2016-2017年我国主要再生资源类别回收利用情况 序号 名称单位 2016年2017年 同比增长%

1 废钢铁① 万吨 15130.0 17391.0 14.9 大型钢铁企业 万吨 9010.0 14791.0 64.2 其他行业 万吨 6120.0 2600.0 -57.5

2 废有色金属② 万吨 937.0 1065.0 13.7

3 废塑料 万吨 1878.0 1693.0 -9.9

4 废纸 万吨 4963.0 5285.0 6.5

5 废轮胎 万吨 504.8 507.0 0.4 翻新 万吨 28.8 27.0 -6.3 再利用 万吨 476.0 480.0 0.8

6 废弃电器电子产品 数量 万台 16055.0 16370.0 2.0 重量 万吨 366.0 373.5 2.1

7 报废机动车③ 数量 万辆 179.8 174.1 -3.2 重量 万吨 491.6 453.6 -7.7

8 废旧纺织品 万吨 270.0 350.0 29.6

9 废玻璃 万吨 860.0 1070.0 24.4

10 废电池(铅酸除外) 万吨 12.0 17.6 46.7

11 合计(重量) 万吨 25412.4 28205.7 11.0 注①:自2014年起,将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围. 注②:自2014年起,将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围. 注③:报废机动车相关数据来源于商务部全国汽车流通管理信息系统.

(二)回收总值基本情况 2017年,我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元,受主要品种价格上涨影响,同比增长28.7%,所有再生资源品种回收总值均有增长.其中,废旧纺织品增幅最高,同比增长62.8%;

废轮胎增幅相对最小,同比增长4.3%. 由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨,废轮胎、废塑料、废旧纺织品、废弃电器电子产品等再生利用行业清理整顿,取缔关停 地条钢 企业, 2+26 城市工业企业错峰生产,禁止进口洋垃圾等诸多因素叠加,国内再生资源回收价格呈现上涨趋势. 表2 2016-2017年我国主要再生资源类别回收价值表 单位:亿元 序号 名称 2016年2017年 同比增长(%)

1 废钢铁 2042.6 3043.4 49.0

2 废有色金属 1829.0 2079.0 13.7

3 废塑料 957.8 1081.3 12.9

4 废纸 744.5 977.7 31.3

5 废轮胎 70.5 73.5 4.3

6 废弃电器电子产品 94.4 125.1 32.5

7 废旧纺织品 8.6 14.0 62.8

8 报废机动车 73.4 87.3 18.9

9 废玻璃 22.4 32.1 43.3

10 废电池(铅酸除外) 24.8 37.3 50.5

11 合计(价值)

5868 7550.7 28.7 图3 2014-2017年主要再生资源类别回收价值占比图

(三)主要品种进口情况 2017年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量3620.9万吨,同比下降9.9%.其中降幅最大的是废塑料,同比下降20.7%.废旧纺织品进口量与2016年相比,减少6.2%.再生资源进口量下降主要是由于《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》等一系列政策对行业产生的影响逐渐显现. 表3 2016-2017年我国主要再生资源进口情况 序号 名称 2016年(万吨) 2017年(万吨) 同比增长(%) 2016年进口金额(亿美元) 2017年进口金额(亿美元) 同比增长(%)

1 废钢铁 216.1 232.3 7.5 9.3 12.3 32.6

2 废有色金属 527.5 574.3 8.9 83.9 120.2 43.2

3 废塑料 734.7 582.9 -20.7 37.0 32.6 -11.8

4 废纸 2849.8 2571.7 -9.8 49.9 58.8 17.8

5 废旧纺织品 29.1 27.3 -6.2 2.0 2.1 1.7 合计 4019.6 3620.9 -9.9 182.1 226.0 24.1 备注:

1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料.

2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算. 从图4中可以看出,自2015年起,我国主要再生资源进口量呈现下降趋势.废纸和废塑料下降趋势明显,2015年废纸进口量2928万吨,2017年废纸进口量2571万吨,下降了12.2%;

2014年废塑料进口量为825.4万吨,2017年进口量582.9万吨,下降了29.4%. 图4 2013-2017年我国再生资源进口趋势图

(四)主要品种出口情况 2017年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源共出口257.23万吨,较上年增长239.92万吨.其中,增加最多的是废钢铁,较上年增加了220.19万吨.原因方面,主要是由于政府取缔 小作坊 式的中频炉生产 地条钢 ,使得废钢铁资源阶段性过剩,出口成为消化过剩产能的新途径. 2017年我国出口废钢铁220.3万吨,主要出口至印尼、越南、泰国等东南亚国家,其中,出口印尼68.8万吨,占出口总量的31.2%;

我国废钢铁主要通过广东、江苏、福建、海南、浙江等东南沿海省份出口,其中,通过广东出口144.2万吨,占出口总量的65.5%. 表4 2016-2017年我国主要再生资源出口情况 序号 名称 2016年出口量(万吨) 2017年出口量(万吨) 增幅 (万吨) 2016年出口金额 (万美元) 2017年出口金额 (万美元) 增幅 (万美元)

1 废钢铁 0.105 220.3 220.19 33.8 25371.9 25338.1

2 废有色金属 0.086 0.092 0.006 213.1 261.5 48.4

3 废塑料 3.012 2.96 -0.052 6125.3 7084.6 959.3

4 废纸 0.233 0.15 -0.083 53.8 41.9 -11.9

5 废旧纺织品 13.877 33.79 19.91 27313.7 35751.8 8438.1 合计 17.313 257.23 239.92 33739.7 68511.7 34772.0 行业发展特点及问题

(一)行业发展主要特点 1.行业发展环境日趋优化 2017年3月,国务院........