编辑: 怪只怪这光太美 2019-07-04
广州南沙资产经营有限公司 发行公司债券选取主承销商项目 招标文件 广州南沙资产经营有限公司 二一九年六月 招标书 各单位:

1、现拟对广州南沙资产经营有限公司发行公司债券选取主承销商项目进行招标.

请贵单位按招标文件规定的内容,参加该项目的招标.

2、递交投标文件截止时间:2019年6月18日上午9:30分前 ,投递地址:广州市南沙区金融大厦18层1808室广州南沙资产经营有限公司建设管理部 .投标文件必须在上述时间前递交.

3、开标时间:2019年6月18日上午9时40分,开标地点:南沙区金融大厦18楼1807室.

4、招标公告和中标候选人在广州南沙资产经营有限公司网站(Http//www.gnao.com.cn)上公示. 招标单位:广州南沙资产经营有限公司 招标单位地址: 广州市南沙开发区海滨路171号金融大厦 投标文件递交联系人:蒋小姐

电话:020-66813692 广州南沙资产经营有限公司 二一九年六月十一日 投标须知

一、项目情况

(一)招标内容:广州南沙资产经营有限公司发行公司债券选取主承销商项目

(二)招标人:广州南沙资产经营有限公司

(三)项目概要:招标人拟通过邀请招标方式,就发行公司债券选择确定具有合法资质和丰富发行经验的证券经营机构作为本次公司债券的主承销商.

1、发行规模:本次公司债券的申请额度为不超过八亿元,并根据邀标人资金使用安排,在获批额度内确定各期发行规模.

2、发行期限:不超过五年

3、发行时点:在获得债项主管机构对本期债券核准后安排发行

4、承销方式:余额包销

5、募集资金用途:投标人可根据邀标人情况以及公司债券最新政策的特点对资金用途提出建议,同时对资金用途的要求进行说明.

二、服务相关要求

(一)投标人应组建专业债券发行团队,并组建人员充足、结构分工合理、综合素质高,有丰富的同类项目经验的工作小组为本债项发行提供服务,拟派项目负责人需具有成功发债的案例经验.投标文件中所承诺的人员应确保到位,以保障高效、优质地完成债券发行工作.

(二)投标人应根据邀标人的要求,制定合理的债券发行工作计划,并对发行额度内各期债券的发行时间、发行期限以及资金用途等内容提供合理化建议.

(三)中标人负责组织承销团,并协助邀标人共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作.

(四)投标人应按法律及债项主管部门相关自律规范文件规定,建立后续管理工作机制和相关制度,设立专门机构或岗位持续对邀标人开展跟踪、监测、调查等后续管理工作.

(五)投标人的客户服务内容及所能提供的附加金融服务(包括但不限于投行业务、咨询服务等)

三、合同授予条件 招标人将授予排名前二的投标人为本项目发行公司债券的主承销商,承担公司债的主承销工作,授予本项目主承销合同,其中第一名为牵头主承销商,第二名为联席主承销商.

四、投标单位要求:

(一)为中华人民共和国境内具有独立法人资格的证券经营机构.

(二)具有公司债券承销业务资格.

(三)2018年证券公司分类评级结果为AA级以上.

(四)具有独立承担民事责任的能力;

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;

有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员,拟派项目负责人需具有成功发债的案例经验.

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