DOC《内部资料 请勿外传》

内部资料 请勿外传 企业高层管理者参考 2011年第38期 中国企业联合会信息工作部 2011年9月23日 部委决策 中国 十二五 将完善各类要素价格形成机制 中国国务院副总理王岐山9月21日出席第二届金砖国家国际竞争大会时表示,中国政府高度重视竞争执法工作,依法查处各类不正当竞争行为,鼓励企业公平竞争.

十二五 期间,中国将进一步深化改革,扩大开放,鼓励创新,不断完善各类要素价格形成机制,打破行业垄断,加大竞争执法力度,努力营造公平竞争的市场环境,推动经济又好又快发展. 王岐山强调,在当前全球经济复苏依然面临严峻挑战的背景下,各国竞争执法合作应当紧紧围绕经济强劲、可持续、平衡增长的目标,扩大相互开放,坚决反对各种形式的保护主义,消除贸易和投资壁垒,促进国际市场公平竞争,推动各类生产要素在全球范围内自由流动和优化配置.国际竞争执法合作应体现开放和包容. 我国将出台三部反垄断法配套规则 商务部反垄断局局长尚明9月21日在第二届金砖国家国际竞争大会上透露,今明两年将出台《关于经营者集中附加限制性条件的规定》《关于未依法申报的经营者集中调查处理办法》《未达申报标准涉嫌垄断经营者集中调查处理办法》三部反垄断配套规则. 《关于经营者集中附加限制性条件的规定》,将对限制性条件的提出、类型、确定及其执行和监督做出明确规定. 《关于未依法申报的经营者集中调查处理办法》,将规定对未依法申报的经营者集中调查的启动、调查内容和程序、调查措施、处理决定等内容,目的是规范对达到申报标准但未依法申报的经营者集中的调查处理. 《未达申报标准涉嫌垄断经营者集中调查处理办法》,将为对未达申报标准涉嫌垄断经营者集中发起调查和竞争交易评估提供依据. 2008年反垄断法实施以来,商务部在经营者集中反垄断审查方面制定了一系列配套规则,如《经营者集中申报办法》《经营者集中审查办法》《关于实施经营者集中资产或业务剥离的暂行规定》《关于经营者集中竞争影响评估的指导意见》等,增强了反垄断法的可操作性. 我国价格垄断主要呈现三种形式 国家发展改革委价格监督检查与反垄断局局长许昆林21日在第二届金砖国家国际竞争大会上表示,从垄断行为的表现形式来看,目前各级价格主管部门调查和查处的案件主要有以下三种:一是有的行业协会组织本行业的经营者,达成固定或者变更商品价格,或限定向第三人转售商品最低价格的垄断协议;

二是有的行业内具有竞争关系的经营者之间达成固定或者变更商品价格的垄断协议;

三是个别具有市场支配地位的经营者滥用市场支配地位,实施不公平高价、价格歧视或拒绝交易,排除、限制市场竞争. 新《外商投资产业指导目录》将强调引资 三认同 原则 消息人士9月23日表示,即将公布的新《外商投资产业指导目录》显示,我国引资政策将进一步 去身份化 ,即不再根据外资身份给予优惠政策,而是强调引资 三认同 原则,即产业认同、区域认同和项目认同. 此前,国家发改委副主任张晓强表示,我国正在修订的新《外商投资产业指导目录》(以下简称 《目录》 )在征求各方面意见的基础上,抓紧定稿以后,即将报请国务院审批,希望能在 十二五 开局之年公布. 据悉,国家发改委、商务部会同有关部门,对外商投资企业的产业指导目录已经完成了征求公众意见的阶段,其共收到有关商会企业、行业组织提出的260条修改意见,涉及产业目录栏目116个.产业目录大体分为鼓励类、限制类、禁止类,除此之外为允许类.目前《目录》即将报请国务院审批. 我国引资政策从内外资企业所得税并轨之时就开始进行从'

身份认同'

向'

产业认同'

、'

区域认同'

和'

项目认同'

的转变,新《目录》将进一步深化这种改变,推进吸引外资进入鼓励产业、鼓励地区、鼓励项目的优惠政策. 对外经贸大学外国直接投资(FDI)研究中心主任卢进勇表示. 商务部政研室介绍,在 产业认同 方面,年内即将出台的新修订《目录》主要鼓励外资投向高端制造业、高新技术产业、现代服务业、新能源和节能环保等产业,同时严格限制高投资、高消耗、低效率的项目,鼓励外资企业在华设立地区总部、研发中心、采购中心、财务管理中心、结算中心以及成本和利润核算中心等功能性、总部性的机构,鼓励中外企业加强研发合作. 在 区域认同 方面,据介绍,目前中国已经开始补充修订中西部外商投资优势产业目录,增加劳动密集型项目的条目,鼓励外商在中西部地区发展符合环保要求的劳动密集型产业,对符合条件的西部地区内外资企业继续实行企业所得税的优惠政策,对东部地区外企向中西部转移加大政策开放和技术资金配套的支持力度. 而在 项目认同 方面,有关专家认为,技术先进的大型项目将更受引资政策青睐. 财政部将开展政府采购信用担保试点 财政部日前下发《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(以下简称《通知》),决定从2012年1月1日起,中央本级和北京、黑龙江、广东、江苏、湖南、河南、山东、陕西等省(市)将开展暂定为期2年的政府采购信用担保试点工作.随《通知》一同下发的还有《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(以下简称《方案》). 据了解,政府采购信用担保是由专业担保机构为企业向采购人、代理机构、金融机构提供投标、履约、融资方面的保证,能够有效缓解中小企业参与政府采购的资金困难.根据《通知》,即将开展的试点工作涵盖了投标担保、履约担保、融资担保3种形式. 根据《方案》,试点工作将体现市场主导、财政引导,自愿选择、因地制宜等原则.试点地区财政部门主要负责引导和监管,不参与政府采购信用担保市场交易的具体操作活动.各试点地区可结合自身政府采购工作实际,自主选择本方案规定的投标、履约和融资3种担保形式的任何一种或几种进行试点;

供应商也可根据自身情况,自行决定是否选择采用上述3种信用担保形式. 严格要求保证试点质量 为保证试点质量,《方案》对试点专业担保机构选择提出了严格要求.在此基础上,财政部经与中国投资担保有限公司协商,由中国投资担保有限公司作为中央本级和各试点地区的试点专业担保机构.同时,《方案》还明确各试点地区可再择优选择一家满足上述要求的当地专业担保机构进行协商,增列为本地区的试点专业担保机构. 此外,《方案》对担保费率作了严格要求,即试点期间担保费率由双方自行商定,但融资担保综合年费率最高不得超过中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率的50%. 据财政部负责人介绍,《方案》还明确规定了担保机构应提供的各项优惠条件和相关服务要求,如供应商同时使用投标、履约、融资担保的将获得费率优惠或直接减免投标担保费.同时,要求对民生项目和小型、微型企业项目提供更多费率优惠政策. 试点工作半年评估一次 按照《通知》,各试点地区、中央集中和部门集中采购机构须在今年11月30日前将本地区和本单位的试点工作实施方案报送财政部备案,集中采购机构的试点方案还须列明对采购文件相关条款的修改情况.试点期间,上述单位须每半年向财政部报送试点工作报告,财政部将组织工作小组对试点工作进行评估. 政府采购信用担保是政府采购制度改革中的一项创新,目前还处于即将试点阶段.未来将在试点工作的基础上,逐步扩大实施范围,总结经验,逐步形成完整的与政府采购供应商诚信体系建设相结合的政府采购信用担保管理制度,并在试点结束前研究制定相关管理办法. 财政部有关负责人表示. 商务部将研究防范协议控制投资模式 据悉,针对日前有关证监会建议国务院治理 协议控制模式 (简称VIE)的报道,商务部新闻发言人沈丹阳9月20日表示,目前还不知道这个VIE的报告,但商务部准备和相关部门研究如何规范相关的投资做法和行为. 日前,有报道称中国证监会已向国务院提交了一份名为《关于土豆网等互联网企业境外上市情况的汇报》的报告,报告针对国内企业用VIE模式在境外上市的情况,建议国务院采取行动,治理VIE这种有争议的公司结构.报告还建议此类公司应该先获得商务部的批准许可,才能以此模式在境外上市. 据披露,在我国境外上市的40家互联网公司中,几乎都存在 协议控制 现象.近期,其他非高科技领域的传统企业也越来越多地采取这种非股权控制模式.截至目前,上述协议控制模式几乎完全规避了商务部、发改委及证监会的相关审批. 真正让VIE这种投资方式为公众所知,是不久前阿里巴巴首席执行官马云在支付宝分拆事件中捅破了 协议控制 这层窗户纸,引起了互联网业、投行界以及美国资本市场的高度关注.但监管部门一直未就协议控制明确表态. 有关报告指出, 协议控制 实质上规避了《关于外国投资者并购境内企业的规定》中对外资并购的规定.如不明确制止,将来外资企业均可以 协议控制 不属于并购为由,规避国家对外资并购的管理,还可被用来逃避外汇监管、向境外逐步转移资产.此外,这种模式还被指违背外资行业准入政策. 对此,已于9月1日开始实施的《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》,首次将 协议控制 纳入监管范围.《规定》称,应从交易的实质内容和实际影响来判断是否属于并购安全审查的范围. 虽然沈丹阳表示 目前还不知道这个VIE的报告 ,但他表示,对于VIE模式,目前还没有法律规定,也没有法规和专门政策加以规范.商务部和有关部门将研究如何防范这种做法. 协议控制模式 也即市场所称的 新浪模式 .这种模式的实质是:通过合作协议的方式,境外壳公司实际控制境内牌照公司(为保护境外壳公司投资人的 安全 ,通常牌照公司的全部股权也被抵押给技术公司,进而由壳公司全权控制),将收入和利润转移到境外壳公司,规避了外资机构不能拥有网络内容服务商牌照(ICP)的问题(即互联网络的外资行业禁入政策),使外资机构得以大量进入原本对其封闭的互联网行业,并控股行业中的龙头企业. 国务院确定 十二五 时期安全生产主要任务 国务院总理温家宝9月21日主持召开国务院常务会议,明确了 十二五 时期安全生产的六项主要任务:

(一)完善企业安全保障体系.将煤矿和非煤矿山、交通、危险化学品、建筑施工、职业健康等作为安全生产的重点行业领域,全面排查和消除安全隐患,落实和完善安全生产制度,严格安全生产标准,提高企业安全水平和事故防范能力.

(二)完善政府安全监管和社会监督体系.加强监管监察队伍和信息化等能力建设,创新监管监察方式,加强社会舆论监督.

(三)完善安全科技支撑体系.加强安全生产科学技术研究,培养专业人才,推广应用先进适用技术与装备,提高安全保障能力.

(四)完善法律法规和政策标准体系.加快修订安全生产法,完善技术标准,推进企业安全生产标准化建设.

(五)完善应急救援体系.健全应急预警和联合处置机制,加强应急救援队伍建设,强化应急实训演练,提高事故救援和应急处置能力.

(六)完善宣传教育培训体系.强化高危行业和中小企业一线操作人员安全培训,提高从业人员安全素质和社会公众自救互救能力,提升全民安全防范意识,构建安全发展社会环境.会议要求各地区、各有关部门加强组织领导,强化考核评估,加大政策支持和投入,落实重点工程项目,确保规划顺利实施. 商务部将尽快出台跨境人民币直投意见 商务部新闻发言人沈丹阳9月20日表示,截至8月31日,商务部共收到20多条关于跨境人民币直接投资的意见和建议,待对相关文件进一步完善、修改后,将争取尽快出台实施. 商务部日前发布了《商务部关于跨境人民币直接投资有关问题的通知(征求意见稿)》,并就该征求意见稿公开征求意见.根据征求意见稿,外国投资者被允许以境外合法获得的人民币依法来华开展直接投资活动,但跨境人民币直接投资在中国境内不得直接或间接用于投资有价证券和金融衍生品. 境外合法获得的人民币 ,是指外国投资者在境外通过合法渠道获取的人民币,包括但不限于通过跨境贸易人民币结算、境外发行人民币债券或股票等方式取得的人民币;

以及外国投资者通过中国境内投资企业获取并汇出的人民币利润,以及转股、减资、清算、先行回收投资所得人民币. 征求意见稿要求,属于以下四种情形的跨境人民币直接投资需报商务部审核:人民币出资金额达3亿或3亿元人民币以上;

融资担保、融资租赁、小额信贷、拍卖等行业;

外商投资性公司、外商投资创业投资或股权投资企业;

水泥、钢铁、电解铝、造船等国家宏观调控行业. 据沈丹阳介绍,目前的征求意见工作仍主要集中于进一步明确境外投资合法获得的人民币涵盖范围、跨境人民币对境内投资的领域等问题. 刘明康倡完善逆周期监管 银监会主席刘明康9月21日在《人民日报》上撰文称, 十二五 期间,将科学运用留存和逆周期资本缓冲、动态拨备、贷款价值比率、杠杆率等监管指标,完善逆周期监管制度.研究对系统重要性机构实施更高监管标准,降低 大而不倒 导致的道德风险.不断提高并表监管能力,完善防火墙机制,加强监管合作,防止风险传染. 强调实施更高有效性标准 刘明康在文章中指出, 十二五 是中国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚阶段,银行业监管必须切实增强监管有效性,促进银行业持续安全稳健发展.具体措施包括持续改进工具方法,健全具有中国特色的银行业监管框架;

完善宏观审慎监管,积极构建系统性风险防范长效机制;

强化监管执行力建设,提升监管有效性;

加强跨境监管合作,提高危机管理能力;

深化体制机制改革,推进银行业可持续发展. 在他看来,宏观审慎监管与微观审慎监管应有机结合.结合对宏观形势和银行业风险状况的判断,要求商业银行在最低资本充足率要求基础上,计提留存和逆周期资本缓冲.根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同,对贷款损失准备进行动态化和差异化调整,以达到'

以丰补歉'

目的. 加强系统重要性银行管理 刘明康重申,要持续加强对系统重要性银行的监管.大型银行要计提1%的资本附加,风险管理和公司治理也要达到更严格的监管要求.进一步完善并表监管制度,积极开展系统重要性银行并表管理的现场检查和非现场监管工作,探索构建系统重要性银行的监管政策框架. 而在深化体制机制改革方面,银行应切实改变片面追求规模扩张的粗放式发展模式,建立将激励与风险相挂钩、体现可持续发展要求的薪酬机制,实现精细化、集约化管理.当局将进一步督促银行建立科学高效的决策、执行、监督和制衡机制,强化内部控制;

并大力引导银行业制定差异化的发展战略,改变同质化竞争局面,提升核心竞争力. 券商 直投+保荐 模式或再受限 据悉,自7月证监会叫停券商直投业务 先保荐再直投 模式后,多家券商日前开展全面自查.消息人士9月22日透露,在券商自查结束后,券商直投业务可能将再遭新限制.有关部门正向业界征求意见,新规将进一步规范........