DOC《湘村高科农业股份有限公司》

湘村高科农业股份有限公司 定向发行说明书 (申报稿) 主办券商 住所:苏州工业园区星阳街5号二一八年九月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明

1 释义

3

一、公司基本信息

4

二、发行计划

4

(一)发行目的

4

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

5

(三)发行价格及定价方法

6

(四)股票发行数量及预计募集资金总额

6

(五)董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息情况,及对发行数量及发行价格的调整

6

(六)本次定向发行限售安排及自愿锁定的承诺

6

(七)前次募集资金使用情况和本次募集资金用途

7

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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(九)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

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三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

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(一)合同主体及签订时间

13

(二)认购方式及支付方式

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(三)合同的生效条件和生效时间

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(四)自愿限售安排

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(五)违约责任条款

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四、本次定向发行对申请人的影响

14

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响

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(二)本次定向发行对公司财务状况的影响

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(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

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(四)本次定向发行对其他股东权益的影响

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(五)本次定向发行相关特有风险

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五、其他需要披露的重大事项

15

六、本次股票发行相关机构信息

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(一)主办券商

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(二)律师事务所

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(三)会计师事务所

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(四)会计师事务所

16

(五)股票登记机构

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七、有关声明

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(一)公司董事、监事、高级管理人员声明

17

(二)主办券商声明

19

(三)律师事务所声明

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(四)会计师事务所声明

21

(五)会计师事务所声明

22

八、备查文件

23 释义 公司、本公司、湘村股份、发行人 指 湘村高科农业股份有限公司 股东大会 指 湘村高科农业股份有限公司股东大会 董事会 指 湘村高科农业股份有限公司董事会 监事会 指 湘村高科农业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湘村高科农业股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《湘村高科农业股份有限公司股票发行方案》 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市金杜律师事务所 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元