DOC《武汉地产开发投资集团有限公司》

武汉地产开发投资集团有限公司 2017年北金所债权融资计划注册发行主承销商 公开竞选文件 各金融机构: 武汉地产开发投资集团有限公司(以下简称我公司)拟申请注册发行北金所债权融资计划,将本着"公开、公平、公正"原则,按照"机构实力雄厚、发行经验丰富、融资成本低廉、服务质量最优"的标准,确定本次"计划"发行的主承销机构,如贵公司有意参与,请按照相关要求,提供适合我公司实际情况的服务建议方案.

具体要求如下:

一、项目概况 1. 项目名称:武汉地产开发投资集团有限公司2017年北金所债权融资计划主承销机构选聘. 2. 项目内容:采取竞争性谈判方式,从合格的备选机构中择优选择担任本次注册发行的承销商. 3. 发行相关事项:本次拟申请债权融资计划注册规模不超过30亿元.

二、注册发行工作公开竞选书要求 我公司要求公开竞选书的名称统一为《武汉地产开发投资集团有限公司2017年北金所债权融资计划注册发行工作公开竞选书》,请在公开竞选书中包含以下内容: 1.注册发行工作公开竞选书摘要. 2.合作银行对我集团融资支持力度(2016年末对集团本部借款余额、2017年1-6月对集团本部新增借款额). 3. 发行业绩:贵公司概况、债券业务资质、业务优势、发行业绩.公司发行业绩以Wind资讯公布的交易商协会2016年债券发行数据为准. 4.发行方案:通过对市场分析,结合我公司情况,为债权融资计划注册发行提出有针对性的方案,包括发行时机、发行期限、债券定价参考等提出建议. 余额包销承诺:贵公司是否愿意就本次发行,以不高于其他投资人的价格出具余额包销承诺;

注册发行时间承诺:贵公司就本次注册发行工作给出明确的项目时间进度表,是否愿意就本次注册发行工作出具最低时间承诺(时间从评级机构出具正式评级报告后至取得注册通知书为准);

对上述承诺提供的其它保障措施. 5.承销费率:请根据债权融资计划的不同期限,列出对应的总承销费率.如果同时被选为我公司债权融资计划承销商的另一家金融机构承销费率报价低于贵公司,贵公司是否同意遵照执行;

如若同意请给出明确承诺. 6.组织保障:贵债权融资计划券发行团队与北金所沟通以及材料制作等方面的能力;

贵公司内部销售团队、投资团队、后台团队协调运作情况,是否有能力整合贵公司资源为我公司服务;

贵公司拟派出的项目核心成员名单及项目经验,请提出保障措施以确保团队成员工作积极主动、认真负责. 7.其它合作:贵公司与我公司合作情况;

是否愿意与其他金融机构联席承销,请给出承诺(列举合作机构名称),贵公司可为我公司提供的增值服务. 8.其它贵公司认为有必要陈述的内容.

三、注意事项 1.请在收到公开竞选后及时与我公司联系确认,如有意向参加,请书面回函答复,并按要求编制提供4份经授权人签字/盖章的服务建议书及配套文件,将文件装入信封进行密封,并在封口处由授权人签字/盖章,在2017年7月21 日17:00 前,将答复函提交至地产集团联系人处. 2. 请按照上述要求认真答复,务必覆盖每一要点,否则将视为缺项,不能得分. 3. 贵公司保证所提供全部资料真实可靠.贵公司提供的注册发行公开竞选书将被视为对发行人的承诺,如发生不能履行承诺的情况,贵公司将被视为提供虚假信息,并需要承担相应责任.如贵公司违背承诺条例,我公司后续承销业务,贵公司将不得参与. 4.我公司将认真评阅贵公司提供的服务建议,如有需要将适时邀请贵公司做现场陈述.