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以下资料由全宇昕科技股份有限公司及其推荐证券商提供,资料若有错误、遗漏或虚伪不实,均由该公司及其推荐证券商负责.

以下揭露之认购价格及依茸恃,系申请登录兴柜公司与其推荐证券商依认购当时综合考量各种因素后所议定.由於兴柜公司财务业务状况及资本市场将随时空而变动,投资人切勿以上开资讯作为投资判断之唯一依,务请特别注意 认购相关资讯 公司简介 主要业务项目 最近五年度简明损益表及申请年度截至最近月份止之自结损益表 最近五年度简明资产负债表 最近三年度财务比率 公司名称:全宇昕科技股份有限公司 (股票代号:6651) 辅导推荐证券商 玉山综合证券(股)公司、第一金证券(股)公司 主办辅导券商联络人电话 玉山综合证券(股)公司 陈彦彰(02)5556-1313#6286 注册地国 (外国发行人适用) 诉讼及非讼代理人 (外国发行人适用) 辅导推荐证券商认购全宇昕科技股份有限公司股票之相关资讯 证券商名称 主办 协办 玉山综合证券股份有限公司 第一金证券股份有限公司 认购日期 106/8/22 认购股数(股) 650,000 100,000 认购占拟柜台买卖股份总数之比率 3.03% 0.47% 认购价格 每股新台币27.36元 认购价格之订定 依胺绞 全宇昕科技股份有限公司(以下简称全宇昕公司)成立於民国91年4月10日,截至106年8月底止之资本额为新台币214,508仟元,主要从事专业功率半导体产品之设计研发及销售,产品线包含MOSFET、电晶体(BJT)及二极体(Diodes)等各式分离式元件,广泛应用於车用电子/车充市场、PC(Notebook及Desktop)、液晶显示面板及工业用直流风扇等领域. 目前股票价值的评估方法诸多,而各种方法皆有其优缺点,评估之结果亦有所差?.证券投资分析常用之股票评价方法主要包括下列三种: 1.市场法 本益比法、股价净确笆兄捣,均透过已公开的资讯,与整体市场、产业性质相近的同业及被评价公司?史轨迹比较,作为评?企业的价值,再根黄兰酃颈旧?於采样公司之部分作折溢价之调整. 2.成本法 亦称帐面价值法,系以帐面?史成本资?作为公司价值评定之基础. 3.自由现???折现法 重视公司未来营运所创造之现金流入价值. 以上股票评价方法,因成本法系以历史成本为计算基础,易忽略通货膨胀因素且无法反应资产实际之经济价值,且深受财务报表所采行之会计原则与方法之影响,将可能低估成长型公司应有之价值;

另自由现???折现法下某些假设,如未来营收成长率、边际利润率、资本支出之假设等,因较难取得适切之数,在产业快速变化下对未来之预估甚难准确,使未来现金流量及加权平均资金成本更无法精确掌握,故本次辅导推荐券商拟采市场法之本益比法及股价净值比法进行评估.经参酌与全宇昕公司目前之产品服务或营运模式较相似之上市柜公司有大中积体电路股份有限公司(股票代号6435,主要从事专业功率半导体元件 (MOSFET &

IGBT) 及高压积体电路 (HV IC) 的设计研发及销售);

尼克森微电子股份有限公司(股票代号3317,为专业之电源管理功率元件及类比IC设计公司);

富鼎先进电子股份有限公司(股票代号8261,为台湾第一家成功整合6DMOS制程的IC设计公司)等,故选择前开公司作为比较之同业.兹就上述采样同业及上市、上柜半导体类股最近三个月(106年5月至106?7月)所公告之股价资讯及采样同业经会计师查核签证之财务报告,评估说明如下: (1)本益比法 单位:倍 月份 公司 106年5月106年6月106年7月 大中(6435) 24.20 23.66 23.55 尼克森(3317) 33.45 31.90 17.19 富鼎(8261) 46.04 42.08 46.23 半导体类-上柜 31.41 31.70 39.56 半导体类-上市 14.91 15.42 15.88 资料来源:财团法人证券柜台买卖中心及台湾证券交易所股份有限公司 如上表所示,全宇昕公司之采样同业、上市及上柜半导体类股,排除富鼎(8261)极端异常偏误值后,最近三个月之本?比区间介於14.91~39.56倍之间.全宇昕公司105年度经会计师查核签证财务报告之每股盈余为1.43元,则每股参考股价区间约为21.32元~56.57元,若以议定认购价格27.36元设算,本益比为19.13倍,介於采样同业及上市、上柜半导体类股之本益比区间. (2)股价净值比法 单位:倍 月份 公司 106年5月106年6月106年7月 大中(6435) 4.05 3.96 4.13 尼克森(3317) 0.77 0.74 0.77 富鼎(8261) 1.54 1.41 1.54 半导体类-上柜 2.67 2.69 2.88 半导体类-上市 2.66 2.76 2.84 资料来源:财团法人证券柜台买卖中心及台湾证券交易所股份有限公司 如上表所示,全宇昕公司之采样同业、上市及上柜半导体类股,排除尼克森(3317)极端异常偏误值后,最近三个月股价净值比区间介於1.41~4.13倍之间,全宇昕公司105年度经会计师查核签证之财务报告之每股净值为12.60元,则每股参考股价区间为17.77元~52.04元,若以议定认购价格27.36元设算,股价净值比为2.17倍,介於与采样同业及上市、上柜半导体类股之股价净值比区间. 综上所述,本次兴柜认购价格系?酌国际惯用之市场法-本益比法及股价净值比法计算全宇昕公司之合?价格区间,并考量全宇昕公司经营绩效、产业前景、发?市场环境、同业之市场?况及?通性等因素后,与全宇昕公司共同议定为每股27.36元,其订定方式及考量因素,应尚属合理. 公司简介(公司介绍、历史沿革、经营理念、未来展望等)