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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 600060.

SH , 海信电器 , 西南证券 , 李辉 ,

40947 , 1_买入 , 2_增持 , 调高 , , 15.040009765625 , 海信电器(600060)公布了业绩预增公告,公司2011年全年净利润预计同比增长100%以上(未经审计).适逢行业性业绩改善拐点临近,公司产品结构明显优于行业.Q4表现超预期,受益传统销售旺季需求回升.公司目前总共有23000个销售网点,其中连锁经营占公司销售比例的20%-30%,超市占30%,门店占30%.预期

2011、

2012、2013年每股收益1.

94、1.

98、2.17元,考虑公司未来的业绩增速预期以及行业状况,公司目前的绝对低估值,按2011年8倍PE较为合理,调高给予公司 买入 评级. 002106.SZ , 莱宝高科 , 第一创业 , 刘武 ,

40947 , 1_强烈推荐 , 2_审慎推荐 , 调高 , , 19.060009765625 , 公司是国内中小尺寸显示器件材料领域的领先企业,通过投资新型触摸屏产能解决2013年业绩持续增长来源疑惑;

新型显示面板研发将发挥公司优势,为未来显示器件一体化发展奠定竞争基础,并有望使公司继续引领国内显示行业技术优势.预计2011-2013年每股收益为0.84元、0.98元和1.39元,在OGS项目推动下,公司未来在触摸屏领域有望持续引领市场发展,股价经过充分调整,估值具备较强吸引力,调高评级至 强烈推荐 . 600028.SH , 中国石化 , 中信证券 , 黄莉莉 ,

40947 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 9.10 , 7.7800048828125 , 维持盈利预测,2010/11/12/13年EPS0.82/0.89/0.96/1.05,目标价9.1元,维持买入评级. 600361.SH , 华联综超 , 瑞银证券 , 彭子 ,

40947 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 8.71 , 6.0300048828125 , 公司上半年新开17家门店,对比2010年全年开店17家速度明显提升,预测公司2011年新开30家门店以上.2008年公司进入开店加速期,费用率一直呈上升趋势,2011年预计销售费用率将达到16.5%左右的水平,远高于行业平均水平.随着开店速度放缓以及新店培育期结束,销售费用率将会出现明显下降.维持之前观点:现在的净利润下降是公司走上良性循环必经的阵痛期,随着新店培育期的结束以及次新店开始贡献业绩,收入增速和净利率均会提高,规模效应显现.公司业绩拐点渐近,2012-13年将进入业绩快速增长期.调整预测2011/12/13年公司EPS为0.10/0.14/0.19元,维持 买入 评级,下调目标价至8.71元(原10.55元). 600258.SH , 首旅股份 , 国泰君安 , 许娟娟 ,

40947 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 18.60 , 12.540009765625 , 低价置入优质资产,增厚公司业绩,改善公司成长性和盈利能力,并为后续融资扫清障碍.南山景区有业务增长情况不错,但二次开发的投资进展尚待政府的整体区域规划出炉,更有待南山的交通和旅游环境的改善.建议给予提升2012年30倍PE,目标价18.6元,提升至 增持 评级. 600258.SH , 首旅股份 , 东方证券 , 杨春燕 ,

40947 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 16.80 , 12.540009765625 , 公司拟与首旅集团及其全资控股的北京首都旅游国际酒店集团有限公司和北京市旅店公司通过资产置换的形式实现资产重组,资产重组有利于突出公司酒店主业,符合首旅集团发展规划.此次重组是在目前条件下,最大限度地解决首旅股份与首旅集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题.本次资产注入略低于的预期,对公司业绩贡献有限.维持公司 买入 评级.维持公司11-13年每股收益为0.44元、0.56元和0.69元预测,综合考虑市场估值重心下降等原因,给予公司12年30倍PE估值,对应目标价为16.80元. 300190.SZ , 维尔利 , 长江证券 , 葛军 ,

40947 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , , 36.85001953125 , 维尔利(300190)今日发布股权激励方案,其主要内容为:拟授予激励对象149.5万份股票期权,占本计划签署时维尔利股本总额5300万股的2.82%,其中预留6万股股份给预留激励对象,占本次期权计划总数的4%;

本次激励计划授予的股票期权的行权价格为18.82元;

行权安排:股权激励计划有效期为自股票期权授权日起4年,授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权;

主要行权条件:公司以财务业绩考核指标为依据,以2011年营业收入为基数,2012-2014年净利润增长率分别不低于30%、60%和100%,2012-2014年净资产收益率分别不低于7%、7.5%和8%;

股票期权成本的会计处理:计入公司相关成本费用,并在经常性损益中列支. 002582.SZ , 好想你 , 国海证券 , 刘金沪 ,

40947 , 1_买入 , , 首次关注 , , 43.3000390625 , 红枣是我国传统的滋补食品,象征美满健康,消费文化深入人心,在关注健康和礼品需求驱动下具有持续发展的动力.公司近年来以45-50%的速度成长,是红枣行业第一品牌,产品体系完整且日趋中高端,中高端产品比重已达70%,在深加工市场占有率11.6%,均价8倍于行业平均水平.公司确立了 红枣满天下,原料遍中国 的战略构想,成本加成策略下物美价廉的红枣将有力的推动公司2012年业绩快速增长.2011-13年动态PE分别为

26、

17、12倍,绝对估值也在58元以上.作为朝阳行业初具领跑优势的龙头公司,公司可享一定程度估值溢价.当前估值安全合理,首次给予 买入 评级. 002400.SZ , 省广股份 , 招商证券 , 赵宇杰 ,

40947 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 28.00 , 20.87001953125 , 公司7亿元中标武汉轨道交通2号线1期21个地铁站点内常规灯箱、数码灯箱、梯牌、墙贴、屏蔽门贴等平面广告媒体的代理10年经营权(2013年~2022年).看好省广通过中标方式取得武汉地铁2号线1期工程10年站内平面广告代理经营权.武汉地铁2号线1期广告价值具有极大提升空间,未来10年广告收入有望番5倍,毛利率最终将达到62%.首付款2亿在前期有可能是逐年递增方式分摊媒体使用费,对公司前期经营不会形成较大成本压力.预测省广11~13年EPS分别为0.67元、0.97元、1.32元,当前股价对应公司11~13年PE分别为30倍、21倍和15倍,维持 强烈推荐-A 的投资评级. 002400.SZ , 省广股份 , 中信证券 , 皮舜 ,

40947 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 29.40 , 20.87001953125 , 公司2012年2月8日公告称,通过投标获取武汉轨道交通2号线一期工程21个车站内常规灯箱、数码灯箱、梯牌、墙贴、屏蔽门贴等平面广告媒体的代理经营许可权,经营期限为十年(2012年12月31日至2022年12月30日).由于武汉地铁项目受益时间还需要观察,暂时维持公司2011/2012/2013年EPS为分别为0.7/0.98/1.31元的预测(2010年摊薄后0.46元).考虑公司国内广告营销行业龙头地位,以及内生外延战略使得未来三年复合增长能够超过30%,给予公司2012年30倍PE,对应目标价为29.4元,维持 买入 投资评级. 002310.SZ , 东方园林 , 东方证券 , 杨宝峰 ,

40947 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 137.00 , 84.980078125 , 公司公告与辽宁(营口)沿海产业基地管委会签署了《奥体中心及36条道路绿地景观系统建设合作框架协议》,协议金额约为人民币6.39亿元.工程工期暂定一年(2012年).辽宁营口项目继续延续了之前沈阳临空旅游区项目的创新模式,以指定地块出让收入作为景观工程款的保证,将比较有效的解决景观工程有时会遇到的应收款不能及时收回的风险.工程融资支持将缓解公司实施辽宁营口项目的资金压力.考虑到公司在2011年进行了较大规模的社会招聘,因此小幅上调公司2011年的管理费用率至11.69%,相应下调公司2011年至2013年每股收益至3.27元、5.31元和9.25元(原预测为3.45元、5.42元和9.34元).维持公司的买入评级. 002322.SZ , 理工监测 , 国泰君安 , 孙建平 ,

40947 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 53.00 , 39.98001953125 , 公司公告股权激励草案:计划向董事、高管和核心技术人员共75人授予限制性股票400万股(占已发行股本的6%);

计划授予价18.19元,为草案公布前20个交易日均价的50%.于2011年初曾计划实施股权激励,如今重启预示困扰已久的问题得到解决,预计方案将顺利过会并促进多方利益统一.2011年智能电网招标中监测占比明显提升,公司作为细分行业龙头短期爆发式增长可期,配合股权激励授予日临近交易性机会凸显.目前悲观情绪已较为充分体现,随着激励后多方利益统一,给予公司 增持 评级,预计11至12年EPS1.17元、1.75元,目标价53元. 300088.SZ , 长信科技 , 第一创业 , 刘武 ,

40947 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 14.580009765625 , 公司管理优秀,成本控制能力较强.从发展路径来看,过去几年定位于利用产业转移机遇,做大规模,目前镀膜生产线达11条,产能4000-4500万片.从发展规划来看,未来将以资本和技术积淀为基础,加快发展技术领先型产业.预计在电容式触摸屏sensor成功量产后,加上上海剑腾光电优势,公司在中小尺寸、中大尺寸电容式触摸屏市场将持续发力.预计2011-2013年每股收益为0.63元、0.84元和1.07元.维持 强烈推荐 评级. 601717.SH , 郑煤机 , 国泰君安 , 吴凯 ,

40947 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 33.60 , 27.23001953125 , 业绩符合预期.2011年公司实现营业收入80.60亿元,同比增长19.37%;

归属母公司净利润11.94亿元,同比增长35.29%;

综合毛利率24.70%,与前两年持平;

每股收益1.71元,符合预期.2011年公司派送方案为:每10股派发现金红利1.20元(含税),以资本公积金每10股转增10股.开始实施国际化战略.2011年公司国际市场订货金额1.13亿美元,较2010年增长690.19%,在俄罗斯、土耳其、印度等国........