PDF《2007 年辽宁忠旺集团有限公司 （第1期）短期融资券》

2007 年辽宁忠旺集团有限公司 (第1期)短期融资券 发行公告 重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者,请认真阅读本发行公告.

本 发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整,主管部门对本期短期 融资券发行所作的任何决定,均不表明其对本期短期融资券风险作出 实质性判断. 发行人名称: 主承销商名称: 二零零七年四月

1 在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/忠旺 辽宁忠旺集团有限公司 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券,短期 融资券的期限最长不超过

365 天 本期短期融资券 指

2007 年辽宁忠旺集团有限公司短期融资券 (第1期) 发行规模

6 亿元,期限为

365 天. 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《2007 年辽宁忠旺集团有限公司短 期融资券(第1期)募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国农业银行 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 《2006 年辽宁忠旺集团有限公司短期融资券承销协 议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《2007 年辽宁 忠旺集团有限公司短期融资券(第1期)承销团协 议》 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定,在承销期 结束时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购 入的承销方式

2 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购 数量和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业 银行担任 实名制记账式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记 账方式登记和托管的短期融资券 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 元 指人民币元 第一部分 发行方案

一、本期发行的短期融资券主要条款 1. 短期融资券名称:2007年辽宁忠旺集团有限公司短期融资券(第1期) (简称 07忠旺CP01 ) 2. 发行人:辽宁忠旺集团有限公司 3. 短期融资券品种:365天贴现短期融资券 4. 发行总额:人民币陆亿元(即$600,000,000.00元) 5. 基本承销额:本期短期融资券基本承销额为1000万元. 6. 计息期限:365天,自2007年4月9日起至2008年4月8日止 7. 计息方式:本期融资券采用单利按年计息,不计复利,本期融资券的利 息和本金自兑付首日起不另计息 8. 短期融资券形式:采用实名记账方式,在中央国债登记结算有限责任公 司进行登记托管 9. 票面金额:人民币壹佰元(即100元) 10. 发行价格:采用贴现发行,发行价格通过簿记建档方式最终确定 11. 兑付价格:按短期融资券面值兑付,即人民币壹佰元/佰元面值

3 12. 发行方式:采用主承销商分别组织簿记建档、分别集中配售的方式发行 13. 发行首日:2007年4月6日(T日) 14. 发行期限:2天,2007年4月6日(T日)至2007年4月9日(T+1日) 15. 缴款日:2007年4月9日(T+1日) 16. 债权登记日:2007年4月9日(T+1日) 17. 交易流通: 在债权登记日的次一个工作日, 即2007 年4月10 日(T+2 日) ,即可在全国银行间债券市场流通转让 18. 兑付日:2008年4月8日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作 日) 19. 本息兑付方式:到期一次按面值兑付. 20. 兑付办法:本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登 《2007年辽宁忠旺集团有限公司短 期融资券(第1期)兑付公告》 .本期短期融资券的兑付按照中央结算公 司的规定,由中央结算公司代理完成兑付工作. 21. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购 买者除外) 22. 总托管人:中央国债登记公司. 23. 税务提示:根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 24. 担保方式:无担保 25. 承销方式:主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券 26. 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定辽宁忠旺集团有限 公司本次短期融资券信用等级为A-1,长期信用等级为A+ 27. 募集资金的用途:本期短期融资券募集资金将全部用于发行人业务经 营.

二、发行方式

(一)承销方式

4 本期短期融资券的承销方式为余额包销.

(二)簿记建档方式 本期短期融资券贴现发行,发行价格根据簿记建档结果最终确定. 1.本次发行采用簿记建档、集中配售的方式.申购时间为

2007 年4月6日9:00-11:00.投资者欲参与本次发行申购配售,请详细阅读《2007 年辽宁忠旺集团 有限公司短期融资券(第1期)发行公告》(以下简称 《发行公告》 ). 2.本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约,其他投资者须通过承销团成 员购买本期短期融资券. 3.除主承销商外,其它单个承销团成员的最大认购额度为

4 亿元.每个承 销团成员的基本承销额为人民币

1 千万元,在每个申购价格单位上的申购金额 必须是人民币

100 万元的整数倍. 4.每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人(中国农业银行) 提出

1 份申购要约.

(三)发行时间安排 1.2007 年4月3日(T-3 日)通过中国货币网、中国债券信息网网站公布: 《2007 年辽宁忠旺集团有限公司短期融资券(第1期)募集说明书》和《2007 年 辽宁忠旺集团有限公司短期融资券(第1期)发行公告》 . 2.2007 年4月6日(T 日)簿记建档,时间为 9:00-11:00,接受承销团成员 的《申购要约》 ,簿记管理人统计有效申购量. 3.2007 年4月6日(T 日)15:00 之前,簿记管理人向承销团成员传真《2007 年辽宁忠旺集团有限公司短期融资券(第1期)配售确认及缴款通知书》 . 4.2007 年4月9日(T+1 日)12:00 之前,承销团成员将本期短期融资券 从中国农业银行所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行指定的缴款账户. 5.2007 年4月9日(T+1 日)为短期融资券债权债务登记日. 6.2007 年4月9日(T+1 日)发行人向中央结算公司提供本期短期融资券的 《短期融资券发行款到帐确认书》 .如承销商不能按期足额缴款,按照中国人民银 行的有关规定和签订的 承销团协议 有关条款办理

5 7.2007 年4月10 日(T+2 日)在中国货币网、中国债券信息网公告本期短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况. 8.2007 年4月10 日(T+2 日)本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让. 9.发行人在足额收到本期短期融资券承销款后

5 个工作日内,向主承销商指 定的帐户支付与主承销商的承销额度对应的手续费;

主承销商收到发行人支付的手 续费后,按照承销团协议的约定分别向承销团成员支付承销手续费.

三、分销 1.分销方式:承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销, 所分销的短期融资券按中央国债登记结算公司的有关规定办理托管. 2.分销对象:银行间市场机构投资者. 3.分销价格:承销商与分销对象协商确定分销价格.

四、风险提示 1.投资本期短期融资券的相关风险,由投资者自行承担. 2.一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付,主承销商 与承销团成员不承担兑付义务. 第二部分 发行人简况

一、公司基本情况 辽宁忠旺集团有限公司前身是辽阳忠旺铝型材有限公司,1993 年1月18 日, ........