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芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

1 深圳市芭田生态工程股份有限公司 非公开发行股票预案 (修订稿) 二一一年十一月九日 芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

2 公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变 化,由公司自行负责;

因本次非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明, 任何与之相反的声明均属不 实陈述.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准,本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准. 芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

3 特别提示

1、本公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜已获

2011 年2月28 日公司第 四届董事会第九次会议以及

2011 年3月24 日公司

2011 年第一次临时股东大会 审议通过.2011 年4月20 日,公司第四届董事会第十次会议审议调整了募集资 金总额、发行底价、发行数量,并对非公开发行股票方案、募集资金使用可行性 分析报告进行了相应修改.由于市场环境发生变化,为保证本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行,2011 年6月22 日,公司第四届董事会第十一次会议审 议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案,对发行底价、发 行数量进行了调整.2011 年9月20 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通 过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案,对募集资金总额、发 行数量进行了调整.2011 年11 月9日,公司第四届董事会第十七次会议审议通 过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案,对发行底价、发行数量进 行了调整.

2、本次非公开发行的方案尚需取得中国证监会的核准.

3、 本次非公开发行的发行对象为不超过

10 名的特定投资者, 包括证券投资 基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者 以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A 股)股票的其他合法投资者. 公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份.

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公 告日(2011 年11 月11 日).本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日 前20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即7.64 元/股.公司股票在定价基准 日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发 行底价进行相应调整.最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会 与保荐机构(主承销商)协商确定. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量.

5、本次非公开发行的股票数量合计不超过

8700 万股(含8700 万股),若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项, 本次发行数量将根据本 芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

4 次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整.在上述范围内,由股 东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人(主承销 商)协商确定最终发行数量.

6、为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司的新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润. 芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

5 释义除非本预案另有说明,下列词语之特定含义如下: 芭田股份、 发行人、 本公司、公司 指 深圳市芭田生态工程股份有限公司 发行、本次发行、 本次非公开发行 指 芭田股份本次以非公开发行方式向特定对象发行 A 股股票的行为 本预案 指 《深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票预案》

2007 年IPO 指 公司

2007 年度首次公开发行 股东大会 指 芭田股份股东大会 董事会 指 芭田股份董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元指人民币元 徐州芭田 指 本公司控股子公司徐州市芭田生态有限公司 贵港芭田 指 本公司控股子公司贵港市芭田生态有限公司 灌溉施肥 指 将肥料配兑成肥液,借助压力灌溉系统将水分和养分适时适量输 送到作物根部,满足作物水分、养分需求的现代农业新技术 灌溉肥 指 用于灌溉施肥的固体或液体肥料 缓释肥 指 通过养分的化学复合或物理作用,使其对作物的有效态养分随着 时间而缓慢释放的化学肥料 有机肥 指 主要来源于植物和(或)动物,施于土壤以提供植物营养为其主 要功能的含碳物料 芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况 公司名称:深圳市芭田生态工程股份有限公司 英文名称:ShenZhen Batian Ecotypic Engineering CO., LTD. 公司住所:深圳市南山区科技园科苑路

3 号4楼-6 楼 股票上市地:深圳证券交易所 股票代码:002170 中文简称:芭田股份 法定代表人:黄培钊 注册资本:39,592.80 万元 董事会秘书:吴益辉 联系

电话:0755-26951598

邮箱:wyh@batian.com.cn 网站:http://www.batian.com.cn/

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 本次非公开发行,是在国内经济复苏和农业发展前景广阔的大环境下,公司 把握行业发展趋势, 对公司产品的市场前景进行了科学的预测后,顺应农业发展 形势及进一步提升公司竞争力所采取的积极措施.

1、积极的农业政策带动我国化肥市场的快速发展

2009 年2月1日,中央一号文件明确指出,加大农资综合补贴力度,完善 补贴动态调整机制, 加强农业生产成本收益监测,根据农资价格上涨幅度和农作 物实际播种面积,及时增加补贴;

2009 年1月24 日,国家发改委、财政部发出 《关于改革化肥价格形成机制的通知》,取消了实施多年的化肥价格管制,化肥 生产由 政府指导价 改为 市场调节价 .随着对 三农 问题的高度重视, 我国相继出台了一系列积极的农业政策,不断加大对农业投入力度,促进农业结 构的优化,为我国化肥市场的快速发展奠定坚实的基础. 芭田股份非公开发行股票预案(修订稿)

7 2008年以来我国农业政策 时间 主要政策及举措 政策思想 2008.2 全国测土配方施肥补贴项目实施指导方案 提高肥料利用效率,减轻农业 面源污染,建立科学施肥技术 推广长效机制 2008.4 《磷肥工业水污染物排放标准》 (征求意见稿) 减少磷肥生产污染,保护环境 2008.5 《合成氨工业水污染物排放标准》 (征求意见稿) 减少合成氨工业生产污染 2008.4 财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税 的通知 科学调整农业施肥结构,改善 农业生态环境 2008.8 国务院关税税则委员会关于调整化肥类产品特别 出口关税的通知 保障国内化肥产品的供应 2009.1 国家发展改革委、财政部关于改革化肥价格形成 机制 的通知 建立以市场为主导的化肥价 格形成机制,保证国内化肥供 应2009.2 中央一号文件 《中共中央国务院关于

2009 年促进 农业稳定发展农民持续增收的若干意见》 关注 三农 问题,加大对农 业的投入力度 2009.2 通过石化产业振兴规划 调整化肥生产结果,完善化肥 淡季储备制度 2009.5 出台石化产业振兴规划细则 明确未来三年化肥行业发展 方向 2009.8 国务院关于进一步深化化肥流通体制改革的决定 促进化肥行业持续快速发展 2010.7 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产 业健 康发展的若干意见 针对氮肥和磷肥自给有余,钾 肥严重短缺问题,进一步优化 产业结构 2011.1 中央一号文件《中共中央国务院关于加快水........