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深圳市科陆电子科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 深圳市科陆电子科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月????深圳市科陆电子科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

2 致股东? 尊敬的科陆电子股东: 过去一年,我们经历了最冷冽的冬天,银行抽贷、融资难、融资贵、企业资金链紧张、 利润下滑.

尽管如此,我们依然在风雪中坚定前行,知其难,守其苦,过去的一年科陆人更 加团结,更加努力!

2018 年,公司继续围绕 聚焦主业 这一战略核心,对业务和产品结构进行了调整,重 点打造和布局盈利能力强的产品和业务.在深化智能电网业务市场份额的同时,减少光伏电 站的持有规模,回流资金,降低公司资产负债率.2018 年公司储能业务在火电机组联合调频 领域签单金额、项目交付数行业排名领先;

在电网调峰领域、可再生能源配套领域、用户侧 项目及海外户用市场均斩获了相应的订单.充电桩/站运营业务,充电量在规模化增长的同时 运营效率也大大提升,平台接入规模增长迅速,公司充电云平台业务已经覆盖全国

25 个省,

90 个城市,超过 2,000 个站以及近 30,000 个桩,公司充电场站规模数量和总桩数均排名市场 前列. 没有一个冬天不不可逾越,没有一个春天不会来临.我们要做的并不是恐惧,而是多穿 衣服,积极备冬,迎接春天. 我们需要从各个方面多角度去反思与总结,无论是战略定位上,还是内部管理上,甚至 是对供应商、客户的服务方式和态度上. 我们需要重新去定位我们所处的位置,重新去思考真正意义上行业的发展与用户需求的 必要性. 但我想这个时候我们更应该去反思我们自身:我们的激进与无知、我们的傲慢与自大, 以及我们走着走着就忘掉的初心.有意义的失败,对我们而言是宝贵的经验教训,让我们重 新审视自身,回归根本. 公司的使命是为客户创造价值,为股东创造价值,为员工创造价值.而不仅仅是存在着. 公司一直致力于能源互联网产品和服务,主营业务涵盖智能电网、新能源、和综合能源 服务.智能电网业务包含标准仪器仪表、用电自动化、配网终端、一二次融合等产品和服务;

新能源业务包含储能及充电桩产品和服务等.两大类业务产品和综合能源服务业务在国内和 全球均处于领先地位. 公司主要客户为两大电网公司、 五大四小 国家级能源企业及省级能源企业.此外, 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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3 公司正在积极参与国家电网公司泛在电力物联网业务,为客户提供综合能源服务.

2019 年,我们专注智能电网、新能源和综合能源三大主业,坚定发展的信心.并在以下 方面进行管控和变革――

1、防风险:在 危 与 机 并存的局面下,加强公司风险控制,改善现金流,强化资金管 控,降低财务费用,优化债务结构.防范风险,规范运作,提升公司治理水平是保证公司能 高速运转的制度保障.

2、强管理:继续深化组织变革,提升组织战斗力,降本增效,优化公司结构,注重公司 高质量的发展管理,构筑公司核心竞争力.

3、促经营:做好农民,耕好地.坚定发展的信心,凝心聚力做主业,坚持全球化,构建 全球化运营体系,实现供应链和产业链最佳结合.融入改革的大潮中,弘扬工匠精神,厚植 工匠文化 ,以技术创新引领行业发展.

4、塑品牌:持续开展品牌建设战略,通过集聚公司力量实现集群发展.积极承担社会责 任,助力脱贫攻坚,树立公司良好的形象. 陆止于此,海始于斯 .我们每天都站在生活的罗卡角,面临着选择与被选择.在新的 局面下,我们需要在业务结构调整、产业整合和企业内部管理体系方面进行深度改革,认清 市场周期,把握周期,把握行业新机遇.充分发挥资本市场优化资源配置的作用,理性利用 资本市场更快更好的壮大公司产业发展,稳步提高公司质量. 凡是过往,皆为序章.科陆人在曲折中坚持前进方向,在调整中继续开拓进取.风雨生 信心,前路更看好.我们有信心将公司做好、做大、做强.同心者同路,真诚希望您与我们 共同携手前行! 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事长、总裁: 饶陆华 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主 管人员)翁丽华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资 者注意阅读. 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相 关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.54

第六节 股份变动及股东情况.81

第七节 优先股相关情况.88

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.89

第九节 公司治理.97

第十节 公司债券相关情况.104 第十一节 财务报告.112 第十二节 备查文件目录.274? 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科陆电子 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 科陆洲 指 成都市科陆洲电子有限公司,系公司全资子公司 上海东自 指 上海东自电气股份有限公司,系公司控股子公司 科陆能源 指 深圳市科陆能源服务有限公司,系公司全资子公司 四川新能 指 四川科陆新能电气有限公司,系公司全资子公司 南昌科陆 指 南昌市科陆智能电网科技有限公司,系公司全资子公司 芯珑电子 指 深圳芯珑电子技术有限公司,系公司全资子公司 百年金海 指 百年金海科技有限公司,系公司全资子公司 车电网 指 深圳市车电网络有限公司,系公司控股子公司 哈密源和 指 哈密源和发电有限责任公司,系公司全资孙公司 杭锦后旗 指 杭锦后旗国电光伏发电有限公司,系公司控股子公司 宣化中核 指 中核国缆宣化县新能源有限公司,系公司控股子公司 顺德开关 指 广东省顺德开关厂有限公司,系公司控股子公司 北京国能、国能电池 指 北京国能电池科技股份有限公司,系公司参股子公司 地上铁 指 地上铁租车(深圳)有限公司,系公司参股子公司 上海卡耐 指 上海卡耐新能源有限公司,系公司参股子公司 董事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 科陆电子 股票代码

002121 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科陆电子科技股份有限公司 公司的中文简称 科陆电子 公司的外文名称(如有) ShenZhen Clou Electronices Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)szclou 公司的法定代表人 饶陆华 注册地址 深圳市光明新区观光路

3009 号招商局光明科技园 A6 栋2A 注册地址的邮政编码

518107 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 办公地址的邮政编码

518057 公司网址 http://www.szclou.com 电子信箱 sz-clou@szclou.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄幼平 古文、张小芳 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路 科陆大厦

22 楼 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大 厦22 楼 电话 0755-26719528 0755-26719528 传真 0755-26719679 0755-26719679 电子信箱 huangyouping@szclou.com guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦

22 楼深圳市科陆 电子科技股份有限公司证券部 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279261223W 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 座5楼签字会计师姓名 张兴、刘国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区长柳路

36 号 丁香国际商业中心东塔

10 楼 吴长衍、李金城、张吉翔

2017 年3月23 日至

2018 年12 月31 日 备注:因吴长衍先生工作变动,不再负责公司持续督导工作,兴业证券股份有限公司于

2018 年9月12 日委派张吉翔先生接 替吴长衍先生担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导职责. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计差错更正

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 3,791,321,341.29 4,376,025,786.02 4,376,025,786.02 -13.36% 3,161,904,621.70 归属于上市公司股东的净利 润(元) -1,219,831,071.44 458,661,846.58 391,995,502.29 -411.18% 271,795,401.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) -1,241,330,028.47 -55,037,026.96 -121,703,371.25 -919.96% 66,479,614.16 经营活动产生的现金流量净 额(元) 399,107,912.63 202,056,301.90 227,940,101.90 75.09% -65,635,846.85 基本每股收益(元/股) -0.8663 0.3391 0.2898 -398.93% 0.2293 深圳市科陆电子科技股份有限公司

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9 稀释每股收益(元/股) -0.8663 0.3390 0.2897 -399.03% 0.2282 加权平均净资产收益率 -29.63% 10.96% 9.37% -39.00% 11.01%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末 增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 13,414,369,894.96 15,460,833,600.10 15,394,167,255.81 -12.86% 12,223,676,773.13 归属于上市公司股东的净资 产(元) 3,494,788,132.13 4,817,576,966.87 4,750,910,622.58 -26.44% 2,651,628,005.96 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司

2015 年收购百年金海形成商誉 236,479,293.07 元人民币, 公司

2017 年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见 减值,公司通过自查发现,公司

2017 年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足,重新测 算后,2017 年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备 66,666,344.29 元人民币. 根据《企业会计准则第

28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》 ,公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 802,154,590.67 1,169,424,321.08 1,004,520,825.12 815,221,604.42 归属于上市公司股东的净利润 30,785,231.79 33,836,910.66 -44,812,658.02 -1,239,640,555.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,379,886.73 -67,344,182.65 -95,710,683.47 -1,090,655,049.08 经营活动产生的现金流量净额 -11,938,557.56 -10,575,127.74 161,168,215.88 260,453,382.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否深圳市科陆电子科技股份有限公司

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九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 18,658,055.86 396,996,920.36 158,234,205.51 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 29,964,119.24 89,........