PDF《中舟环保》

第1页,共86 页 武汉中舟环保设备股份有限公司 (Wuhan Centrark Env.

Protection Equipment CO.,Ltd)

2016 中舟环保 NEEQ :430264 年度报告 第2页,共86 页公司年度大事记公司与华东理工大学合作研发的 一种低温冷冻污水处理装置 于2016 年4 月13 日取得 实用新型专利 一项,专利证书号为:ZL201520847441.5 图片 (如有) 公司于

2016 年获得了武汉市著 名商标.肯定了公司在华中地区 的行业地位,提高了企业知名 度,更好地保护公司的名誉和知 识产权. 武汉中舟环保设备股份有限公司

2016 年年度报告 第3页,共86 页 目录

第一节声明与提示

5

第二节公司概况.7

第三节主要会计数据和关键指标

9

第四节管理层讨论与分析.11

第五节重要事项.19

第六节股本、股东情况

19

第七节融资情况.23

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节公司治理及内部控制

30

第十节财务报告. 武汉中舟环保设备股份有限公司

2016 年年度报告 第4页,共86 页 释义项目 释义 公司、中舟 环保 武汉中舟环保设备股份有限公司 武汉辅仁 武汉辅仁成长创业投资中心(有限合伙) 三会 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 控股股东、 实际控制人 王军、郭继华 股转系统 全国中小企业股份转让系统 《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 《武汉中舟环保设备股份有限公司章程》 高级管理人 员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 律所 北京盈科(武汉)律师事务所 审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、 方正证券 方正证券股份有限公司 报告期末

2016 年12 月31 日 报告期

2016 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 武汉中舟环保设备股份有限公司

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第一节 声明与提示 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺

2016 年年报不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.公司负责人和主 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

2016 年年报中财务会计资料真实、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 大股东实际控制风险 公司控股股东王军持有公司股份

1650 万股,持股比 例为 43.42%, 担任公司董事长兼总工程师. 郭继华持 有公司股份 330.5 万股,持股比例为 8.70%,担任公 司董事.王军与郭继华系夫妻关系,为一致行动人, 共同持股比例为 52.12%, 共同控制公司. 王军与郭继 华在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大 影响.若公司控股股东及实际控制人王军与郭继华利 用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东权益 的利益. 市场竞争风险 船舶环保设备行业内各企业的市场份额均不高,虽然 不同企业所提供的产品存在一定差别,但同质化的现 象仍然存在,行业缺乏拥有绝对优势的企业.另外, 中国的船舶配套设备生产技术在国际上并不领先,外 商进入可能令市场竞争加剧.此外,由于我国的船舶 生产的区域相对集中,客户的构成相对稳定,因此竞 争对手的扩张与潜在竞争对手的进入都有可能加剧 市场现有的竞争程度. 应收账款回收风险 随着公司业务的迅速扩大,公司应收账款增长较快.

2015 末和

2016 年末,公司应收账款净额分别为 1907.58 万元和 1998.65 万元,占当年末资产总额 的比例分别为 29.90 %和31.23%.公司应收账款客户 武汉中舟环保设备股份有限公司

2016 年年度报告 第6页,共86 页 主要是船舶建造企业和船舶配套设备的科研单位,这 些企业和单位的实力较强,信誉较好,出现坏账的可 能性较小,但是由于这些单位对于设备的采购、付款 等有着比较严格的审批程序,需要经过一段时间逐级 审批,有时还采取集中支付的付款方式,因此公司应 收账款回款速度较慢.公司对应收账款按谨慎原则计 提了坏账准备,但随着销售规模的进一步扩大,应收 账款的余额会进一步增加,如果发生重大不利或突发 性事件,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控 制和管理,会造成应收账款不能及时收回而形成坏账 的风险. 材料和人工成本上升的风险 公司主营业务成本主要部分是直接材料成本,2015 年和

2016 年直接材料占主营业务成本的比例虽然呈 下降的趋势,但是直接材料所占比例仍然较高.公司 直接材料主要是各种泵、阀、箱体、法兰、钢材和其 他电气元件等,随着国民经济的发展,这些基础材料 将持续上涨,直接影响公司直接材料成本上升. 税收优惠政策变化风险 公司于

2012 年11 月取得了高新技术企业证书,被评 为高新技术企业,

2015 年度公司进行高新技术企业 复审并通过,自2015 年至

2017 年度将继续享受 15% 所得税优惠税率.但是对于未来是否能持续享受此税 收优惠无法确定. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 武汉中舟环保设备股份有限公司

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 武汉中舟环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Centrark Env.Protection Equipment CO.,Ltd 证券简称 中舟环保 证券代码

430264 法定代表人 王军 注册地址 武汉东湖开发区高新四路

27 号 办公地址 武汉东湖开发区高新四路

27 号 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地 址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师 姓名 乔冠芳、宋江勇 会计师事务所办 公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦

1504 室

二、联系方式 董秘或信息披露负责人 王玮意 电话 027-65609239 传真 027-65609616 电子邮箱 qinzhixin@whzzhb.com 公司网址 www.whzzhb.com 联系地址及邮政编码 武汉市东湖开发区高新四路

27 号430205 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-19 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大 类) 专用设备制造业 主要产品与服务项目 生活污水处理装置、15PPM 舱底水分离器、压力水柜 普通股股票转让方式 协议转让 武汉中舟环保设备股份有限公司

2016 年年度报告 第8页,共86 页 普通股总股本(股) 38,000,000 做市商数量 无 控股股东 王军 实际控制人 王军、郭继华夫妇

四、注册情况 号码 报告期内是否变更 全国统一信用代 码9420100562345692R 是 税务登记证号码 91420100562345692R 是 组织机构代码 91420100562345692R 是 武汉中舟环保设备股份有限公司

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 22,191,447.40 25,552,951.58 -13.16% 毛利率% 38.87% 44.99% 归属于挂牌公司股东的 净利润 -583,417.04 2,483,786.36 -123.49% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -682,864.01 2,489,599.74 -127.43% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -1.12% 5.25% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)) -1.31% 5.26% 基本每股收益 -0.02 0.07 -128.57%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 64,000,828.74 63,802,489.37 0.31% 负债总计 12,047,938.91 11,271,165.21 6.89% 归属于挂牌公司股东的净 资产 51,947,907.12 52,531,324.16 -1.11% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产 1.37 1.38 -0.73% 资产负债率%(母公司) 18.72% 17.67% 资产负债率%(合并) 18.82% 17.67% 流动比率 3.14 3.31 利息保障倍数 24.20 武汉中舟环保设备股份有限公司

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三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量 净额 -576,785.66 -1,430,794.18 - 应收账款周转率 1.14 1.47 - 存货周转率 1.03 1.09 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 0.31% 3.61% - 营业收入增长率% -13.16% 5.39% - 净利润增长率% -123.29 8.78% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 38,000,000 38,000,000 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 计入损益的政府补助 115,000.00 其它营业外收入与支出 1,996.44 非经常性损益合计 116,996.44 所得税影响数 17,549.47 非经常性损益净额 99,446.97

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无. 武汉中舟环保设备股份有限公司

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾

2016 年, 是中国船舶工业继续经受国际金融危机困难考验、 应对国际船舶新规挑战 的重要一年,受全球航运持续低迷的影响,我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续 呈下滑趋势.面对造船行业严峻和复杂的形势,公司确定了以产品和技术创新为契机, 拓展广阔市场空间的工作思路,直面危机,坚定信心,振奋精神,克难奋进,积极寻找 新的增长点,努力实现公司平稳健康发展.

2016 年公司以船舶防污染设备经营和服务为主业, 实现营业收入 2219.14 万元, 同 比下降 13.16%;

完成净利润-57.83 万元,同比下降 123.49%.公司业绩首次出现亏损. 公司年初计划实现销售收入

3500 万元 ,实际只完成了 2219.14 万元 ,完成了计 划的 63.40%,计划

2016 年实现净利

298 万元 ,实际亏损 57.83 万元 ,业绩首次出现 下滑,主要原因是由于国内船舶行业持续低迷,同行竟争激烈,销售价格下降及上游船 厂需求配套产品下降,导致公司销售收入减少,没有完成计划利润指标. 报告期内公司主营业务内容未发生重大变动,依然是沿用以往的生产、研发和销售 模式,商业模式没有发生重大变化. 1.主营业务分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例% 占营业收 入的比重% 金额 变动比例% 占营业 收入的 比重% 营业收入 22,191,447.40 -13.16% 25,552,951.58 5.39% 武汉中舟环保设备股份有限公司

2016 ........