PDF《中国中材国际工程股份有限公司 2015 年半年度报告》

2015 年半年度报告

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115 公司代码:600970 公司简称:中材国际 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年半年度报告

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115 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.5

第五节 重要事项.11

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 优先股相关情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.21

第九节 财务报告.22

第十节 备查文件目录.115

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材 国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年6月30 日PAC 指PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写, 即临时验收证书. FAC 指FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写,即最终 验收证书.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 宋寿顺

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国 际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际 工程股份有限公司董事会办公室(法律事 务部) 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司注册地址的邮政编码

211100 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码

100102 公司网址 http://www.sinoma.com.cn

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115 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期,公司基本情况没有变化.

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室 (法律事 务部) 报告期内变更情况查询索引 报告期,公司信息披露及备置地点没有变更.

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际

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六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内,公司注册登记信息未发生变化.

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 9,385,395,238.38 10,898,466,116.42 -13.88 归属于上市公司股东的净利润 285,387,520.60 313,735,196.15 -9.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 267,143,159.30 316,342,487.74 -15.55 经营活动产生的现金流量净额 -150,594,719.19 34,921,666.39 -531.24 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,028,754,217.06 4,442,515,295.76 13.20 总资产 26,239,807,356.00 25,101,725,970.46 4.53

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.26 0.29 -10.34 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.29 -10.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.29 -17.24

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115 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 6.09 7.09 减少1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 5.70 7.15 减少1.45个百分 点

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,803,300.98 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,403,365.25 债务重组损益 185,211.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,743,990.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,883,701.44 少数股东权益影响额 -426,756.35 所得税影响额 -3,348,451.32 合计 18,244,361.30

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)报告期内市场经营环境分析

1、国内市场 报告期,受固定资产投资和房地产投资下滑等因素影响,水泥市场需求进一步萎缩,全国水 泥产量 10.77 亿吨,同比下降 5.3%.新增新型干法水泥熟料生产线

15 条,新增熟料产能

2093 万吨,同比下降 40%.整体看,与国内水泥产能扩张相关的装备工程市场持续低迷,结构调整、 转型升级相关的市场机会增加.

2、国际市场 报告期,全球水泥装备工程市场需求保持平稳.市场仍主要集中在非洲、东南亚、中东、南 美等地区.随着经济的企稳向好,区域性水泥生产商,开始更多地筹划新的投资.

(二)报告期内公司经营情况回顾

1、水泥装备工程主业平稳运行,国际业务比重进一步提升

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115 报告期,公司积极适应国内市场变化,深入开拓国际市场,市场签约基本实现了预期目标, 共新签合同

108 亿元,与去年同期持平.其中新签国内合同 15.73 亿元,同比下滑 43%;

新签海 外合同 92.49 亿元,同比增长 14%.海外合同占新签合同总量的 85%.海外合同主要集中在非洲、 东南亚、中亚等区域. 报告期,公司以海外总承包项目实施为重心,积极保证工程设计、现场施工、采购物流、后 期服务等环节协调运转,项目成本、质量与工期整体得到有效控制. 拉法基俄罗斯 Ferzikovo 等5个项目获得 PAC 证书,阿联酋 ABMC 等3个项目获得 FAC 证书.

2、新产业积极推进,内外联动推动战略落地 报告期,公司强化了新产业发展的组织、人员、融资、投资保障,坚定推动业务结构调整. 在多元化工程方面,积极参与到多行业领域总包工程市场竞争,不断积累行业经验;

海外水泥投 资方面,对多个项目进行了投资环境考察、市场调研、合作洽谈,方案设计等工作,为项目落地 积极准备;

矿业装备与工程业务方面,完成了德国 HAZEMAG 股权二期收购,对双方协同在矿业装 备工程领域发展做了积极筹划;

节能环保业务方面,公司水泥窑协同处置废弃物、工业收尘、脱 硫脱硝等业务稳步发展的同时, 设立了环保事业部, 启动了对安徽节源环保科技有限公司的并购, 目前已上报中国证监会核准.并购完成后,公司将积极发挥安徽节源的核心优势,加快在节能环 保领域的差异化发展,有效推动公司结构调整、转型升级.

3、基础管理及战略管控职能强化 报告期,公司不断深化管理职能、优化管理流程、完善管理制度.围绕成本控制积极建设完 善项目对标体系、 预算管理体系;

围绕效率提升, 积极提升管理信息化水平、 清理低效无效资产、 调整优化组织架构、以专项审计促管理提升;

围绕业务结构调整,积极梳理人力资源现状,推动 人力资源更好地适应公司战略发展.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,385,395,238.38 10,898,466,116.42 -13.88% 营业成本 8,287,291,859.85 9,623,439,288.65 -13.88% 销售费用 122,362,985.88 88,778,956.28 37.83% 管理费用 599,824,800.68 605,851,612.51 -0.99% 财务费用 -25,033,550.86 111,111,632.36 -122.53% 经营活动产生的现金流量净额 -150,594,719.19 34,921,666.39 -531.24% 投资活动产生的现金流量净额 -323,136,719.73 -498,790,068.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -45,267,987.19 715,914,521.17 -106.32% 研发支出 105,823,427.14 100,710,097.48 5.08 销售费用变动原因说明:销售费用增加主要是德国 HAZEMAG 公司纳入合并范围销售费用增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用变动较大主要是去年海外项目并帐形成较大汇兑损失;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期末受 限资金增加较多所致;

投资活动产生的现金净流量为负数主要是支付德国 HAZEMAG 公司第二期并购款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内 偿还借款所致.

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115 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015 年上半年公司实现利润总额 3.69 亿元,同比下降 8.08 %,利润构成为公司正常生产经 营形成,无重大变动因素影响. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年8月27 日,公司

2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议 案》 , 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过

10 亿元人民........