PDF《能源谷》

1 能源谷 NEEQ :

834625 山东能源谷集团股份有限公司 Shandong Energy Valley group Co.

Ltd 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年中海项目

3 兆机组已完成全部建设,具备发电条件,现已进入调试验收阶段,为以后年度公 司业绩提升提供保障.

3 在济南市科协的支持下,山东省节能减排科学展览馆的青少年科普教育基地新采购

10 件科普互动 器材,进行了全面换新装修,进一步激发青少年学习节能减排知识的兴趣及科普提供更高水平的保障. 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-005

5 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、能源谷 指 山东能源谷集团股份有限公司 有限公司 指 山东鲁电节能环保产业有限公司,股份公司前身 鲁电集团 指 鲁电集团有限公司,公司控股股东 龙祥有限合伙 指 济南龙祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股 东,员工持股平台 单县鲁电公司 指 单县鲁电智慧能源有限公司 龙山公司 指 济南龙山炭素有限公司 华阳公司 指 济南华阳炭素有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司 利益转移的其他关系. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东能源谷集团股份有限公司章程》 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 EMC 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目 的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单 位提供必需的服务,用能单位以节能效益支付节能服 务公司的投入及其合理利润的节能服务机制. EPC 指 受业主委托,按照合同的约定对工程建设项目的设 计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包.通常公司在总价合同的条件下,对所承包工程 的质量、安全、费用和进度负责. BOOT 指 建设-拥有-运营-移交 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨东廷、主管会计工作负责人杨东廷及会计机构负责人(会计主管人员)杨东廷保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司实际控制人为杨东廷、张晓璐夫妇,杨东廷担任公司董事 长、总经理及财务总监,张晓璐担任公司监事会主席,夫妇通过 鲁电集团间接持有公司 92.76%股份,能够通过鲁电集团对公司 重大经营决策和董事会成员选举进行控制,对公司经营决策产 生重大影响,存在着实际控制人控制不当的风险.公司虽建立 健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制 制度,但随着公司快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断 增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此公司未来存在因治 理结构不适应发展的需要,而影响公司持续、 稳定、 健康发展的 风险. EMC 项目周期长引致的项目执行风 险 合同能源管理一般周期长,在整体项目运营周期内,因行业政策 的变动、业主经营状况的变化、电价的波动、自然灾害等其他 不确定性因素,都可能给项目投资的回收和经济效益的取得带 来一定的不利影响. 人才短缺的风险 随着公司规模的不断扩大,公司面临优秀人才缺乏的风险.为此,公司制定较为完善的人才培养机制和激励机制,以期所需 人才引得来、留得住. 公告编号:2019-005

7 管理风险 随着公司项目的陆续落地,分支机构的增多,将对公司人力资 源、财务管理等提出了更高的要求,如果相应的人员、管理等 配套制度无法同步跟进,将对经营产生不利影响,制约公司的 发展.公司将加强对子公司的管控,降低公司因管理风险造成 的经营风险. 行业前期投资大、回收期长、资金压 力大的风险 公司当前主要以合同能源管理项目为主, 合同能源管理项目有 其特殊性,客户不需要对前期基础设施的建设投入资金,完全 由节能服务商进行投资建设,建设完成后,根据实际节能量与 客户进行利益分享,收回前期投资,获取利润,这就要求节能 服务商有强大的资金实力.应对措施:多渠道、多方式、低成 本筹集到项目所必须的资金,保证节能项目的顺利实施;

分散 投资行业、 严格进行项目评估规避单一行业投资风险和项目风 险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-005

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 山东能源谷集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Energy Valley group Co.Ltd 证券简称 能源谷 证券代码

834625 法定代表人 杨东廷 办公地址 济南高新区综合保税区港兴一路

116 号一楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺军 职务 董事会秘书 电话 0531-55636148 传真 0531-55636100 电子邮箱 Ldhejun@163.com 公司网址 www.sdldjn.com 联系地址及邮政编码 济南高新区综合保税区港兴一路

116 号一楼

250102 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 本公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年1月21 日 挂牌时间

2016 年1月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术 推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 余热发电项目、清洁供暖项目的方案设计、投资、建设、运营;

能源评估、审计;

节能产品、技术的展示、交易等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 27,500,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 鲁电集团 实际控制人及其一致行动人 杨东廷、张晓璐

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370100684660631D 否 注册地址 济南高新区综合保税区港兴一 路116 号一楼 否 公告编号:2019-005

9 注册资本 27,500,000.00 否

五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘健、刘娜娜 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西 塔9层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 11,496,287.14 10,797,370.21 6.47% 毛利率% 11.48% 0.11% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,744,006.66 -8,691,730.09 -22.41% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -7,146,636.15 -9,344,960.70 -23.52% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -23.01% -36.94% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) -24.38% -39.72% - 基本每股收益 -0.25 -0.32 -21.88%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 42,444,726.32 49,251,579.32 -13.82% 负债总计 16,506,854.53 16,569,700.87 -0.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 25,937,871.79 32,681,878.45 -20.64% 归属于挂牌公司股........