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2009 2009

2009 2009 年度第二期短期融资券募集说明书 年度第二期短期融资券募集说明书 年度第二期短期融资券募集说明书 年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 二二二二九年四 九年四 九年四 九年四月 月月月发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司 注册发行总额: 注册发行总额: 注册发行总额: 注册发行总额: 人民币 人民币 人民币 人民币

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20 20 亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额: : : : 人民币 人民币 人民币 人民币

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10 10 亿元 亿元 亿元 亿元 担保情况 担保情况 担保情况 担保情况: : : : 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构: : : : 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 信用评级 信用评级 信用评级 信用评级: : : : 主体信用评级 主体信用评级 主体信用评级 主体信用评级 AA AA AA AA 级级级级本期短期融资券信用级别为 本期短期融资券信用级别为 本期短期融资券信用级别为 本期短期融资券信用级别为 A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级安徽省能源集团有限公司2009年度第二期短期融资券募集说明书

2 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期短期融资券,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险 . 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 全体总经理办公会人员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 安徽省能源集团有限公司2009年度第二期短期融资券募集说明书

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第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .5

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第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .8

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一、本期短期融资券的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .13

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一、发行条款.13

二、发行安排.14

第四章

第四章

第四章

第四章 本期融资券募集资金运用及信息披露承诺 本期融资券募集资金运用及信息披露承诺 本期融资券募集资金运用及信息披露承诺 本期融资券募集资金运用及信息披露承诺. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .16

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一、融资目的.16

二、募集资金运用.16

三、募集资金运用的信息披露承诺.17

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .18

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一、发行人概况.18

二、发行人历史沿革.19

三、发行人股权结构.19

四、核心控股公司及主要参股公司情况简介.21

五、发行人组织结构和治理机制.24

六、发行人领导成员情况.30

七、发行人人员结构.32

八、发行人主营业务情况及发展规划.32

九、发行人所在行业状况.38

十、发行人在行业中的地位和竞争优势.44

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .47

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一、历史财务状况.47

二、发行人合并报表范围的变化及原因.61

三、财务情况分析.63

四、发行人有息债务.77

五、未来三年投资计划安排.81

六、关联交易情况.82

七、提供担保情况.85

八、重大诉讼和仲裁.87

九、其他规范运作情况.87

十、资产抵押、质押和其他限制用途安排.87 十

一、其他重要事项.90

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .91

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一、发行人及本期融资券的信用评级.91 安徽省能源集团有限公司2009年度第二期短期融资券募集说明书

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二、企业有关的资信情况.93

三、发行人历年发行债务融资工具情况.94

第八章

第八章

第八章

第八章 债务融资工具担保 债务融资工具担保 债务融资工具担保 债务融资工具担保. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .95

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第九章

第九章

第九章

第九章 本期短期融资券税务等相关问题 本期短期融资券税务等相关问题 本期短期融资券税务等相关问题 本期短期融资券税务等相关问题. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .96

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一、营业税.96

二、所得税.96

三、印花税.96

第十章

第十章

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第十章 发行人承诺和信息披露 发行人承诺和信息........