PDF《正和股份定增31亿收购境外石油资产》

A11 主编:夏天 编辑:张莹莹

2013 年12 月4日星期三 Tel:(0755)83501624 Company 公司 东电 B转A 收官 浙能电力本月挂牌 证券时报记者 吕婧 东电 B 股( 900949) B 转A 的 大戏进入尾声.

浙能电力今日公布 最新进展:因换股吸收合并涉及的 现金选择权和 A、B 股证券账户关 联关系申报已实施完成,换股股东 持有的东电B股股份已按照1: 0.886 的换股比例转换为浙能电力 股份, 预计浙能电力将于

12 月底 前在上交所挂牌上市. 核电第一股 此前, 东电 B 股发布公告称, 自11 月7日起终止东电 B 股票上 市交易,与此同时,浙能电力换股吸 收合并东电 B 股已进入实施阶段. 自9月29 日,证监会正式核准浙能 电力发行 10.72 亿股股份吸收合并 东电 B 股以后,浙能电力 A 股上市 就基本没有悬念.市场人士表示,浙 能电力资产优质、业绩稳定增长,此 次吸并上市完成后整体实力得到增 强, 特别是浙能电力目前核电权益 装机规模大,核电部分盈利能力强, 浙能电力上市后或将成为沪深两市 核电第一股. 今年

2 月,东电 B 股公告了第 一大股东浙能电力换股吸收合并方 案,随后,于4月8日公告调低发行 价格并进一步明确了浙能电力发行 价格为5.53 元/股,换股比例0.886.

5 月30 日,浙能电力和东电 B 股召开的股东大会审议通过了换 股吸收合并的方案. 据了解, 东电 B 股作为沪市纯 B 股,开创了 B 股转换的新途径,为 解决资本市场 B 股问题再注一剂强 心针. 同时, 因为是重大无先例事 件, 浙能电力的吸并方案也充分体 现了保护投资者利益, 而东电 B 股 的股东转为浙能电力 A 股股东,也 将长期分享浙能发电发展所带来的 回报. 此外, 今日发布的进展公告 还指出, 为充分保障此次合并中 东电 B 股换股股东的利益, 避免 浙能电力上市后股价的非理性波 动, 浙能电力控股股东浙能集团 就增持上市后的 A 股股票作出承 诺: 若浙能电力于上交所上市之 日起

3 个交易日内任一交易日的 A 股股票收盘价低于 5.53 元,将 投入累计不超过

15 亿元的资金 进行增持. 区位优势明显 据了解, 此前浙能集团提议浙 能电力上市后, 以最近一期末的盈 利为基础, 向全体股东分配该期间 可供分配利益的比例不低于 30%, 同时, 以此次合并完成后浙能电力 总股本为基数, 用资本公积金向全 体股东每

10 股转增

3 股. 对于此次利润分配以及资本公 积金转增股本的提议承诺, 有市场 研究人士分析认为, 重组主导方在 向外界传递浙能电力上市后的市场 想象空间, 促使增加投资者对其股 票的信心. 资料显示, 浙能电力成立于

1985 年6月,公司控股股东浙能集 团是隶属于浙江省国资委的国有独 资公司, 浙能电力是浙能集团作为 运营电力板块业务的主要业务平 台.同时,浙能电力发电资产布局合 理,主要电厂都位于经济发达地区, 区位优势明显.近年来,随着一批大 型高效清洁机组的建成投产, 单机 容量、 装备水平和生产效率均有较 大幅度提升. 根据浙江省电力公司《 十二五 电力电量方案》 的预测, 到2015 年,浙江省最高负荷、用电量将分 别达到

7165 万千瓦和

4182 亿千 瓦时, 十二五 期间年均增长分别 为9.5%和8.4%. 到2020 年,浙江 省最高负荷、 用电量将分别达到

9186 万千瓦和

5302 亿千瓦时. 因 此未来相当长的一段时间内,确保 电力供应安全和调整电力能源结 构仍然是浙江省电力行业的发展 方向. 由此, 随着浙能电力一批大型 高效清洁机组的建成投产, 浙能电 力装机容量保持稳步增长. 此次重 组B股完成后, 实现了浙能集团电 力主业资产整体上市, 浙能电力将 成为全国最大的国有控股能源类上 市公司之一. 据了解,截至

12 月2日,浙能 电力已办理完成了新增股份的登记 过户手续. 目前,浙能电力正积极推 进将相关资产、负债、业务、合同、人 员及其他一切权利与义务转移及接 收的相关工作. 海兰信极小目标探测雷达亮相海事展 证券时报记者 杨丽花 昨日,海兰信( 300065)极小目 标探测雷达技术、综合导航系统 智 慧桥 亮相中国国际海事技术学术 会议和展览会.据介绍,海兰信极小 目标探测雷达已经达到国际先进水 平, 对于大于 0.1 平方米的海上极 小目标具有良好的自动跟踪和识别 能力, 可根据客户需求开发溢油探 测雷达、浮冰探测雷达、海浪探测雷 达等多个系列终端产品, 市场前景 广阔. 此次展览会上, 海兰信重点推 出了集合各个独立的导航设备集成 的有机的综合导航系统 智慧桥 , 这也是国内首套满足国际最新标准 的全自主综合导航系统, 可实现船 舶智能化一人驾驶.据了解,海兰信 多功能工作站可集中显示船舶运行 数据并自动执行航线优化、 航行监 控、航迹控制等功能,有效降低船舶 燃油消耗.此外,该系统集成的所有 船舶导航核心设备均为海兰信自主 研制. 据悉, 海兰信此前一直以黑匣 子为主要产品, 上市后海兰信扩展 了业务范围, 已实现了从单一自主 产品供应商到系列化主产品供应 商、 再到高技术含量的系统集成服 务供应商的转变, 成为航海电气与 海洋防务信息化领域自主创新的倡 导者. 极小目标探测雷达技术则是海 兰信重点展示另一项关键技术. 记 者了解到, 该技术基于海杂波处理 的独特算法, 雷达有效提高对雷达 回波信号的处理能力,对于大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的 自动跟踪和识别能力, 未来市场空 间巨大. 值得注意的是, 该技术对于海 上溢油探测也有非常大的帮助. 海 兰信总裁魏法军介绍, 石油平台将 可能使用该技术进行溢油探测. 据 介绍, 海兰信小目标探测雷达对海 上溢油探测结果很好, 当溢油发生 时,有利于石油公司及时采取治理、 控制措施,防止溢油事故扩大,控制 事故损失. 据了解,目前,中海油已建成的 海上石油平台

100 个左右, 在建平 台有

2 个,3 年内拟建平台近

10 个. 此外, 中石油和中石化也有少量的 海上石油平台. 据介绍,海上石油平 台对溢油雷达有明确需求, 市场未 形成明显的进入壁垒. 此外,极小目 标探测雷达技术还可应用于岸基和 舰载对海监控领域, 可大幅提升国 家海上警戒水平和海洋执法能力. 正和股份定增31亿收购境外石油资产 收购标的为哈萨克斯坦马腾石油公司95%的股权,马腾公司拥有三个在产油田 证券时报记者 张宇凡 正和股份 ( 600759)

12 月3日披露定向增发方案,公司拟以

6 元/ 股的价格, 向特定对象发行 5.2 亿股,募集资金 31.2 亿元,收购哈萨 克斯坦共和国马腾石油股份有限公 司95%的股权. 公司股票于今日复 牌,其停牌前收盘价为 4.61 元/股. 此次非公开发行股票的特定对 象为广西正和、深圳盛财、新疆宏N 源、芜湖江和、长沙云鼎、深圳孚威 天玑、深圳中民. 公告披露, 马腾公司为

2010 年9月注册于哈萨克斯坦的公开 挂牌私人石油公司,截至

2013 年9月30 日,马腾公司总资产为31948.7 万美元,净资产为 21605.5 万美元.

2013 年前三季度,马腾公 司实现营业收入 30961.5 万美元, 净利润 8951.1 万美元. 据公告,马 腾公司 95%股权的对价为 5.26 亿 美元. 马腾公司主要资产为位于哈 萨克斯坦共和国的三个在产油田 区块,分别是马亭油田、东科阿尔 纳油田和卡拉阿尔纳油田,马腾公 司拥有上述三个油田 100%的开采 权益. 三个油田均位于哈萨克斯坦 油气富集的滨里海盆地,勘探开发 许可总面积为 75.2 平方公里,并已 获得哈萨克斯坦政府批准的开发 许可证. 根据 Gaffney,Cline&

Associates (GCA)公司于

2012 年9月出具的仅 针对马亭油田、 东科阿尔纳油田和 卡拉阿尔纳油田等三块油田盐上部 分的储量报告,截至

2012 年6月30 日,三块油田合计原始地质资源量为 3.06 亿桶, 剩余可采储量为

7287 万桶.马腾公司的三个油田均属于埋深 浅、油层物性好、开采投入成本低的 优质油田,均已获得哈萨克斯坦政府 批准的许可证, 到期日均为

2020 年 以后........