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皇氏集团股份有限公司

2018 年年度报告

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2018 年年度报告

2019 年04 月 皇氏集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人康婷及会计机构负责人(会计主 管人员)孙红霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在本年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司未来发展的展 望 部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及

2019 年度经营计划,敬 请广大投资者注意查阅. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 皇氏集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.205 皇氏集团股份有限公司

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4 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 皇氏食品公司 指 广西皇氏甲天下食品有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 宁波智莲 指 宁波智莲股权投资合伙企业(有限合伙) 皇氏集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 皇氏集团 股票代码

002329 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称 皇氏集团 公司的外文名称(如有) Royal Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)ROYAL GROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 注册地址 南宁市高新区丰达路

65 号 注册地址的邮政编码

530009 办公地址 南宁市高新区丰达路

65 号 办公地址的邮政编码

530009 公司网址 http://www.gxhsry.com 电子信箱 hsryhhy@126.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王婉芳 王婉芳 联系地址 南宁市高新区丰达路

65 号 南宁市高新区丰达路

65 号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 hsryhhy@126.com hsryhhy@126.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 皇氏集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91450000727678680U 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街

11 号11 层1101 室 签字会计师姓名 周香萍 饶世旗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √否

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 2,335,911,679.89 2,366,753,868.96 -1.30% 2,446,430,743.22 归属于上市公司股东的净利润 (元) -616,199,415.30 56,740,002.18 -1,186.01% 290,602,509.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -630,603,017.63 8,315,964.73 -7,683.04% 266,717,406.54 经营活动产生的现金流量净额 (元) 94,297,679.86 612,025,026.56 -84.59% 245,186,764.66 基本每股收益(元/股) -0.7356 0.0677 -1,186.56% 0.3469 稀释每股收益(元/股) -0.7356 0.0677 -1,186.56% 0.3469 加权平均净资产收益率 -25.28% 2.07% 减少 27.35 个百分点 10.77%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 4,779,814,631.63 5,614,956,627.75 -14.87% 5,202,450,932.08 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,128,672,360.20 2,750,193,721.53 -22.60% 2,736,463,256.38 皇氏集团股份有限公司

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7 是否存在公司债 是 √否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是√否不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 √不适用

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 449,199,243.31 550,762,145.18 614,879,361.56 721,070,929.84 归属于上市公司股东的净利润 9,526,207.00 -82,104,199.52 28,414,985.49 -572,036,408.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,415,141.30 -83,042,637.86 26,593,990.80 -578,569,511.87 经营活动产生的现金流量净额 -40,386,314.43 -63,046,804.77 18,370,676.60 179,360,122.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 √否

九、非经常性损益项目及金额 √适用 不适用 皇氏集团股份有限公司

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8 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -1,320,536.21 -2,355,051.20 -1,383,281.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 13,877,196.97 26,019,631.28 16,604,569.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,978,475.83 3,922,805.95 15,168,071.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,280,116.86 -67,102.07 1,248,146.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080,000.00 32,979,633.98 减:所得税影响额 4,507,323.32 9,821,738.83 5,151,183.90 少数股东权益影响额(税后) 2,984,327.80 2,254,141.66 2,601,219.09 合计 14,403,602.33 48,424,037.45 23,885,103.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 皇氏集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)报告期内公司的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 目前公司的核心业务包含乳业、信息业务及影视剧制作发行三个方面. 公司的支柱产业是以水牛奶、酸奶、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务,公司乳品业务涵盖从种植到奶 牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链,产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、 调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮料等.公司属于区域性龙头企业,业务区域主要在西南地区,销售渠道包括 经销商、商超、专卖店、奶点、配送上门及电商等传统及新型营销网络.十多年来,公司通过自主研发、 合作开发的科研体系,构筑了自身产品的差异化优势和区域品牌影响力优势,同时以广西、云南为核心, 逐步辐射至湖南、贵州、广东、四川等周边省市,不断扩大业务版图.公司力争在市场、规模、产品和技 术等方面巩固区域地位并加强渠道下沉和营销推广,凭借稳定安全的奶源、优质的产品,通过强化线上线 下立体化的营销网络以及规范化的管理控制,为公司业绩的稳步增长提供有力保障. 公司信息业务主要以第二类增值电信业务中的短信业务和呼叫中心业务为主,依托于完美在线和筑望 科技的技术实力和海量的数据基础,服务于金融、互联网、通信业、电子商务、公共事业、现代物流等多 个行业.近年来,公司信息业务发展稳健,短信业务及呼叫中心业务均保持较快增长,客服台席数大幅提 升,加上园区云客服产业的建立,为公司信息业务的稳步提升奠定基础. 公司电视剧制作发行业务主要由子公司皇氏御嘉影视运营, 独立或与其他投资方共同出资进行影视剧 的拍摄、制作和发行.皇氏御嘉影视结合时代背景和社会需求,一直致力于精品剧目的开发与储备,并始 终以开放进取和服务创意的发展思路与业内多家知名文化企业形成多方面的合作关系,专注内容制作,以 提升影视剧作品的适销性,从而进一步增强公司的盈利能力.

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、乳制品工业是重要的民生工业,乳制品加工属于农产品加工行业,系国家鼓励类产业.随着国民 经济的发展和人民生活水平的提高,越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用.从我 国人均乳制品消费量来看,我国人均乳品消费量与其他乳制品消费大国如印度、美国和欧洲等相比差距巨 大,即使是与其他发展中国家相比亦有较大差距. 我国人均乳制品消费偏低, 尤其是公司所处的西南地区, 乳制品的市场空间依旧巨大.近年来,乳品市场上越来越多的创新品类满足了消费者需求升级,其中乳酸 菌饮料、酸奶、特种奶(水牛奶、羊奶等)细分市场继续保持较快增速.随着乳品市场的不断细分以及细 分市场消费规模的逐步扩大,新增品类将带动整体乳品市场持续健康发展,国内乳业已进入品质升级和创 新发展新阶段. 报告期内,公司借助消费升级和消费结构优化为企业在低温领域提供的发展契机,专注于特定区域的 渠道和消费者需求,在巴氏鲜奶和酸奶产品方面继续拓展本地品牌优势,在广西、云南核心市场继续保持 优势地位,整体实现可持续地中高速增长. 皇氏集团股份有限公司

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2、软件和信息技术服务业已成为信息产业中发展最快、技术创新最活跃、增值效应最大的部分.发展 和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,建设创新型国家,加快经济发展方式 转变和产业结构调整具有重要意义.随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的 不断加快,预计未来软件和信息技术服务业的规模将持续增长. 公司信息板块运营团队

2018 年度继续扩大........