PDF《第一节 绪言 重要提示》

第一节 绪言 重要提示 武汉钢铁股份有限公司(简称 发行人 、 公司 或 武钢股份 )董事会 成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据 《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订) 》 及 《关于发布 《上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则,本期债券的投 资者适当性管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办 法》的规定. 武汉钢铁股份有限公司

2014 年公司债券(以下简称 本期债券 )的信用级 别为 AAA 级;

本次债券上市前,发行人最近一期末(2015 年3月31 日)的净 资产(合并报表中归属母公司的所有者权益合计)为366.22 亿元;

本次债券上 市前,发行人

2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净 利润分别为 12.57 亿元、5.61 亿元及 2.10 亿元,发行人最近三个会计年度实现的 平均归属于母公司所有者的净利润为 6.76 亿元.公司年均可分配利润预计不少 于本次债券一年利息的 1.5 倍.本次债券发行前,发行人最近一期末(2015 年3月31 日)的合并资产负债率为 62.71%,母公司资产负债率为 57.11%.发行人 在本次债券发行前的财务指标符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:武汉钢铁股份有限公司 英文名称:Wuhan Iron and Steel Company Limited 法定代表人:邓崎琳 股票简称及代码:武钢股份

600005 注册资本:1,009,377.9823 万元 注册地址:武汉市青山区沿港路

3 号

二、发行人基本情况

(一)发行人主要业务情况 本公司主要从事冷轧及涂镀板/卷、冷轧硅钢、热轧板/卷、中厚板、型材、 线材、棒材等钢材产品的生产和销售,大体可分为两大类七小类几百个品种.其 主要分类及用途如下:

1、冷轧产品 冷轧产品主要包含冷轧及涂镀板/卷和冷轧硅钢. (1)冷轧及涂镀板/卷 主要包括冷轧板/卷、热涂镀锌板/卷、电镀锡板/卷和彩色涂层钢卷等.产品 包括碳素钢、冲压用钢、汽车用钢、集装箱用钢、家电用钢,广泛应用于汽车制 造、家电制造、机械制造、集装箱制造、轻工业等众多行业. (2)冷轧硅钢 主要包括冷轧无取向硅钢和冷轧取向硅钢. 冷轧无取向硅钢主要用于各类型 电机、中小型电源变压器、继电器、电磁开关、整流器等的制造;

冷轧取向硅钢 主要用于大型电压变压器、大型电机、电抗器和磁放大器、互感器等电讯产品的 制造.

2、热轧产品 热轧产品主要包含热轧板/卷、中厚板、型材、线材、棒材等. (1)热轧板/卷 主要包括低碳钢、热轧工程机械用钢、焊管用钢、锅炉及压力容器用钢、铁 路车辆用低合金高强度钢、油井套管用钢、磁轭钢、热轧汽车用钢、双相钢、耐 候钢等,广泛应用于汽车制造、集装箱制造、工程结构制造、锅炉及压力容器制 造、船舶制造、石油管线制造、火车车厢制造等行业. (2)中厚板 主要包括碳素钢、低合金钢、桥梁用钢、造船用钢、锅炉及压力容器用钢、 建筑用钢、工程机械用钢、水电用钢、核电用钢、耐磨钢、塑料模具钢等,广泛 应用于机械制造、桥梁建设、船舶制造、压力容器制造、建筑工程、化工等行业. (3)型材 主要包括高速铁路重轨、大型 H 型钢、大型槽钢、角钢等,主要用于高速 铁路建设,大型建筑工程、船舶制造、桥梁建设等行业. (4)线材 主要包括低碳钢盘条、中碳钢盘条、高碳钢盘条、低合金钢盘条、弹簧钢丝 用盘条、焊条钢、冷镦钢、帘线钢、轴承用刚盘条、桥梁缆索用盘条等,广泛应 用于建筑工程、桥梁建设、汽车制造、机械制造、五金制造、石油钻井设备制造、 轴承钢珠制造等众多行业. (5)棒材 主要包括建筑用热轧带肋钢筋、优质碳素结构钢棒、合金结构钢棒、轴承钢 棒、齿轮钢棒、工业纯铁,广泛应用于建筑工程、汽车制造、机械制造、轴承制 造等行业.

2012 年―2014 年,本公司分产品的销售收入结构如下: 产品2014 年度

2013 年度

2012 年度 金额 (万元) 占比 (%) 金额 (万元) 占比 (%) 金额 (万元) 占比 (%) 热轧产品 4,176,705.08 53.87 4,763,520.81 56.90 5,234,227.49 59.34 冷轧产品 3,576,037.14 46.13 3,607,925.15 43.10 3,587,219.23 40.66 合计7,752,742.22 100.00 8,371,445.96 100.00 8,821,446.71 100.00

(二)发行人历史沿革情况

1、公司设立情况 经国家经济体制改革委员会体改生【1997】164 号文批准,控股股东武汉钢 铁(集团)公司以其下属冷轧薄板厂(含涂层带钢车间)和冷轧硅钢片厂的全部 经营性资产,共计净资产 272,380.46 万元,取发起设立方式于

1997 年11 月7日注册成立本公司.公司设立时总股本为 177,048.00 万股国有法人股,武钢集团 持股 100%.

2、公司上市及历次股份变化情况 (1)1999 年7月,首次公开发行并上市

1999 年7月2日,经中国证监会证监发行字【1999】72 号文批准,公司 用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)320,000,000 股,每 股面值

1 元,每股发行价为人民币 4.30 元,证券代码为

600005 .发行上市后, 公司的股权结构为: 股份类别 股份数量(万股) 占总股本比例(%)

一、非流通股 177,048.00 84.69 其中:国有法人股 177,048.00 84.69

二、流通股 32,000.00 15.31 其中:流通 A 股32,000.00 15.31

三、总股本 209,048.00 100.00 (2)2003 年6月,以2002 年度利润分配转增股本 根据

2003 年5月16 日公司

2002 年年度股东大会审议通过的关于

2002 年度 利润分配的决议,公司以截至

2002 年12 月31 日股份总数 2,090,480,000 股为基 数,向全体股东每

10 股派送

2 股.公司的总股本由 2,090,480,000 股增加至 2,508,576,000 股.转增完成后,公司的股权结构变更为: 股份类别 股份数量(万股) 占总股本比例(%)

一、非流通股 212,457.60 84.69 其中:国有法人股 212,457.60 84.69

二、流通股 38,400.00 15.31 其中:流通 A 股38,400.00 15.31

三、总股本 250,857.60 100.00 (3)2004 年6月,增发 A 股股票 根据

2003 年12 月19 日公司

2003 年第一次临时股东大会审议通过的关于增 发A股的决议,经中国证监会

2004 年6月8日签发的证监发行字【2004】88 号 文核准,公司增发每股面值

1 元的人民币普通股(A 股) ,发行价格为每股 6.38 元,发行数量为 1,410,424,000 股.其中,向武钢集团定向增发国有法人股 846,424,000 股,向社会公众发行社会公众股 564,000,000 股,募集资金总额为 8,998,505,120 元,增发后公司的总股本从 2,508,576,000 股增加至 3,919,000,000 股.该次增发所募资金用于收购武钢集团钢铁主业资产,该次收购构成本公司重 大资产重组.增发完成后,公司的股权结构变更为: 股份类别 股份数量(万股) 占总股本比例(%)

一、非流通股 297,100.00 75.81 其中:国有法人股 297,100.00 75.81

二、流通股 94,800.00 24.19 其中:流通 A 股94,800.00 24.19

三、总股本 391,900.00 100.00 (4)2004 年10 月,资本公积金转增股本 根据2004年9月29日公司2004年第一次临时股东大会审议通过的关于2004 年上半年资本公积金转增股本的决议,公司以

2004 年6月30 日股份总数 3,919,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股转增

10 股, 转增数量为 3,919,000,000 股.变更后的总股本为 7,838,000,000 股,股权结构为: 股份类别 股份数量(........