PDF《安徽省南翔贸易（集团）有限公司》

? 安徽省南翔贸易(集团)有限公司 住所:安徽省安庆市开发区四号区 公开发行2016年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) (封卷稿) 牵头主承销商、簿记管理人 住所:广州市天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房)? 联席主承销商 住所:重庆市江北区桥北苑8号 联席主承销商、受托管理人 住所:成都市锦江区人民南路二段 十八号川信大厦

10 楼?签署日期: 年月日安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者) ?

1 ? 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简 要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同 时刊载于上海证券交易所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细 阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

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2 ? 目录声明1目录2释义4

第一节 发行概况

6

一、发行人基本情况

6

二、本期发行的基本情况及发行条款

6

三、本期公司债券发行上市安排

10

四、本期发行有关机构基本情况

11

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系利益冲突事项说明..14

六、认购人承诺

14

第二节 发行人及本期债券的资信状况

16

一、本期债券信用评级情况

16

二、发行人资信情况

18

三、发行人主体评级提升情况说明

19

第三节 发行人基本情况

20

一、发行人概况

20

二、发行人历史沿革

20

三、发行人股本总额及前十名股东持股情况

29

四、发行人控股股东和实际控制人

29

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况

31

六、发行人公司治理与组织结构结构

41

七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

46

八、发行人主要业务情况

50

九、发行人违法违规情况说明

98

十、关联方及关联交易

98 十

一、发行人内部管理制度

101 十

二、信息披露事务与投资者关系管理

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3 ? 十

三、 发行人对债券存续期内是否新增非经营性往来占款或资金拆借事项的 承诺

103

第四节 财务会计信息

104

一、发行人最近三年及一期的财务报表

104

二、发行人主要财务指标

125

三、发行人管理层对财务分析的简明结论性意见

126

四、有息债务情况和本次发行债券后资产负债结构的变化情况.156

五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

158

六、资产抵押、质押、担保及其他权利限制安排

160

第五节 募集资金运用

163

一、募集资金运用计划

163

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

164

三、债券专项账户管理安排

165

第六节 备查文件

166

一、备查文件内容

166

二、备查文件查阅方式

166 安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

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4 ? 释义在本募集说明书摘要中, 除非文义另有所指, 下列简称或名称具有如下含义: 发行人、公司、本公司、 南翔集团 指 安徽省南翔贸易(集团)有限公司 牵头主承销商、簿记管理 人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 债券受托管理人、受托管 理人、宏信证券 指 宏信证券有限责任公司 主承销商 指 广发证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司和宏信证 券有限责任公司 发行人律师、律师 指 安徽安联律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、 评级机构、 联合评级、联合 指 联合信用评级有限公司 专项账户开户银行、专项 账户监管人、账户监管人 指 中国民生银行合肥分行 本期债券、本期公司债券 指 发行人依据《募集说明书》的约定公开发行的

2016 年公 司债券(第一期) 安庆投资 指 安徽南翔光彩投资有限公司 安庆余恒基 指 安庆余恒基房地产开发有限责任公司 安庆经营公司 (邦臣酒店) 指 安徽南翔光彩大市场经营管理有限公司(邦臣酒店) 蚌埠光彩投资 指 蚌埠光彩投资有限责任公司 蚌埠市运 指 蚌埠市运输有限责任公司 山东光彩投资 指 山东光彩投资有限公司 商丘德美奥翔 指 商丘德美奥翔置业有限公司 茶博城 指 安徽南翔茶博城投资发展有限公司 汽车城 指 安徽南翔汽车智慧新城投资有限公司 南翔万商安徽物流、万商 物流 指 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 南翔万商岳阳物流 指 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 淮安丽都 指 淮安丽都置业有限公司 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《安徽 省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第一期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《安徽 省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第一期)募集说明书摘要》 安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

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5 ? 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《安 徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

2015 年公司债 券之债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益, 根据相关法律法规制 定的《安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

2015 年公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充 专项账户监管协议 指 发行人与本次债券的专项账户监管人及受托管理人共同 签署的《安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

2015 年公司债券专项账户监管协议》 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的, 用 于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银 行存款账户 评级报告 指 联合信用评级有限公司出具的《安徽省南翔贸易(集团) 有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)信用评级 分析报告》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券, 发行期届满 后,无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约,主承 销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部 募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 近三年及一期、报告期 指2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-3月 公司章程 指 《安徽省南翔贸易(集团)有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法(2013 年修订) 》 证券法 指 《中华人民共和国证券法(2005 年修订) 》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 合格投资者 指 管理办法规定的合格投资者 工作日 指 每周一至周五,不含法定节假日或休息日 交易日 指 债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日) 元指人民币元 安徽省南翔贸易(集团)有限公司公开发行

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