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青岛海尔股份有限公司

2015 年半年度报告

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125 公司代码:600690 公司简称:青岛海尔 青岛海尔股份有限公司

2015 年半年度报告 股票代码:600690 青岛海尔股份有限公司

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125 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈永正 因事 戴德明

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)尹文峻声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 董事长:梁海山 青岛海尔股份有限公司

2015 年8月28 日 青岛海尔股份有限公司

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125 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.43

第九节 财务报告.45

第十节 备查文件目录.125 青岛海尔股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算公司上海分公司 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 KKR 指KKR Home Investment S.àr.l.,为一家专为战略投资本公司而根 据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司, 为KKR 中国成长基 金(KKR China Growth Fund L.P.)的全资子公司 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司(香港上市公司,代码:01169.HK)

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 梁海山

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海 尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海 尔股份有限公司证券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com

三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更,最新情况详见公司2014年年报相关内容.

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更,最新情况详见公司

2014 年年报相关内容. 青岛海尔股份有限公司

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五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛海尔

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六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内,因股权激励授予,公司注册资本发生变更,情况参见

第六节 股份变动及股东情 况 相关内容.其余注册情况未发生变更,可详见公司

2014 年年报相关内容. 青岛海尔股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 41,920,085,570.93 47,000,717,840.11 -10.81 归属于上市公司股东的净利润 2,628,857,170.77 2,577,243,055.81 2.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 2,509,689,410.57 2,450,726,956.34 2.41 经营活动产生的现金流量净额 1,645,677,881.02 3,733,297,327.47 -55.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 24,919,810,642.65 21,840,024,641.14 14.10 总资产 75,417,191,310.26 75,006,457,051.45 0.55

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.432 0.474 -8.86 稀释每股收益(元/股) 0.431 0.473 -8.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.413 0.451 -8.43 加权平均净资产收益率(%) 11.08 16.05 减少4.97个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 10.58 15.26 减少4.68个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 (1)2015 年7月公司完成资本公积金转增股本方案,本报告期及上年同期每股收益按照《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第

9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)相关规定进行计算;

本报告期公司股本包含公司于

2014 年7月、12 月分别完成的向境外战略投资者 KKR 发行股份、第二期、三期 股权激励行权股份,对每股收益指标变动及净资产收益指标变动有所影响. (2) 章丘海尔电机有限公司、 青岛海尔特种电器有限公司等两家公司不在公司本期合并报表范围以及装备部 品部分业务经销模式调整影响公司收入,若扣除上述因素影响,本报告期收入同比减少约 5.5%. (3)章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司等两家公司不在公司本期合并报表范围,以及因海 尔电器集团有限公司(简称 海尔电器 ,股票代码:01169.HK)股本增加(因2014 年阿里巴巴增资入股以及

2011 年发行的可转换债券于本期转股等原因)使得公司对海尔电器持股比例被稀释等因素,相应减少公司归属于 上市公司股东的净利润, 若扣除上述因素影响, 本报告期本公司归属于上市公司股东的净利润同比增幅约为 5%. 青岛海尔股份有限公司

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二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 本期发生额 非流动资产处置损益 30,446,322.12 计入当期损益的政府补助 14,189,293.19 除上述各项之外的其他营业外收支净额 80,781,825.78 长期投资处置收益 33,472,905.85 同一控制企业合并利润影响数(归属母公司) 以上因素的所得税影响 -39,722,586.74 合计 119,167,760.20 青岛海尔股份有限公司

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第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)行业综述 受宏观经济环境不景气、刺激政策退出后国内家电行业步入调整期、更新需求成为主导等因 素影响,2015 年上半年国内白电行业延续

14 年下半年的下行趋势,中怡康数据显示:2015 年上 半年国内市场冰箱、洗衣机、空调、热水器零售量分别同比下降 7.58%、2.96%、4.68%、7.43%;

冰箱、洗衣机、热水器行业受益结构升级带来的均价上涨,零售额表现好于零售量,其中冰箱、 热水器零售额分别同比下降 2.12%、3.45%,洗衣机零售额同比增长 2.53%;

空调行业受持续价格 战影响,零售额同比下降 9.03%.分季度来看,二季度行业形势环比一季度更加严峻;

在行业增 量空间有限的背景下,行业市场竞争进一步加剧. 在全球经济弱复苏背景下,出口市场未有明显起色.产业在线数据显示:上半年冰箱行业出 口量同比增长 7%,而洗衣机、空调产品出口量分别同比下降 9%、4%. 移动互联网、物联网、大数据、云平台等技术的快速发展正从前端到后台全方位的影响着企 业运营模式,推动行业发展方向由原来的规模扩张转向效率驱动,并推进行业盈利模式由单一硬 件销售收入到 硬件+内容+服务 的多元化收入演变:①在渠道层面,电商渠道保持快速增长、线 下渠道推进 O2O 转型,基于社交场景下的微店等新渠道方式不断涌现;

②供应链层面,中国制造

2025 将积极推进信息化与工业化的深度融合,加速产业智能制造转型,实现家电产品的大规模制 造转为个性化 C2B 定制;

③智能产品销量保持快速增长,根据奥维咨询预测,2020 年中国智能 家居整体产值将突破万亿元, 智能硬件产值达到

6000 亿元;

家电企业与互联网公司的跨界合作不 断,通过互补资源推进产业发展;

但受困于行业标准不统

一、产业链配套等因素,基于智能家电 产品的成熟商业模式尚需时间.

(二)公司经营综述: 面对行业持续下行的严峻形势以及互联网时代下的机遇和挑战,公司按照 人人创客、引爆 引领 的发展主题,通过投资驱动,搭建创客孵化平台、推动创客小微实践、落实 大众创业、万 众创新 ,已经成功孵化出冰箱健康卫士、洗衣机社区洗、焙多芬嫩烤箱等一系列顺应互联网发展 趋势的产品和网器.通过用户付薪机制,进一步落实人单合一双赢模式,调动人员积极性,促进 白电业务创新迭代产品和网器引领行业发展,持续保持优势地位;

物流业务在家电物流、电商物 青岛海尔股份有限公司

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125 流发展的基础上, 通过拓展服务品类与整合物流供应链保持快速增长;

积极投资布局 U+智慧生活 平台、互联工厂并联生态圈平台,向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型,奠定基于未来运 营模式的发展基础;

履行资本市场承诺,收购海尔集团海外家电资产,实现海外市场模式由出口 升级转型为全球运营本土化.

2015 年1-6 月公司实现收入 419.20 亿元,同比下降 10.81%(章丘海尔电机有限公司、青岛 海尔特种电器有限公司等两家公司不在公司本期合并报表范围以及装备部品部分业务经销模式调 整影响公司收入,若扣除上述因素影响,本报告期收入同比减少约 5.5%.);

实现归属于母公司 股东的净利润 26.29 亿元,同比增长 2%(章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司等 两家公司不在公司本期合并报表范围以及因海尔电器股本增加使得公司对海尔电器持股比例被稀 释等因素相应减少公司归属于上市公司股东的净利润,若扣除上述因素影响,本报告期本公司归 属于上市公司股东的净利润同比增幅约为 5%);

盈利能力持续提升,整体毛利率提升 2.8 个百分 点,其中受益于引领新品上市优化产品结构影响,白电毛利率同比提升 1.5 个百分点;

净利润率 提升 0.86 个百分点至 7.87%.报告期内,公司在新媒体营销、新品推广以及卡萨帝渠道建设等方 面投入增加,销售费用同比支出增加;

组织运营效率提升,管理费用支出........