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江苏宏达新材料股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 江苏宏达新材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年01 月 江苏宏达新材料股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人何百祥、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人(会计主 管人员)孙红梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承 诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保 风险、扬中硅橡胶生产基地搬迁等风险,敬请广大投资者注意投资风险.详细 内容请见本报告 经营情况讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 江苏宏达新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.176 江苏宏达新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、宏达新材 指 江苏宏达新材料股份有限公司 报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海鸿孜 指 上海鸿孜企业发展有限公司 江苏伟伦 指 江苏伟伦投资管理有限公司 东莞新东方 指 东莞新东方科技有限公司 江苏明珠 指 江苏明珠硅橡胶材料有限公司 江苏利洪 指 江苏利洪硅材料有限公司 安徽迈腾 指 安徽迈腾新材料有限公司 江苏宏达新材料股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 宏达新材 股票代码

002211 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏宏达新材料股份有限公司 公司的中文简称 宏达新材 公司的外文名称(如有) Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 何百祥 注册地址 江苏省扬中市明珠广场 注册地址的邮政编码

212200 办公地址 江苏省扬中市明珠广场 办公地址的邮政编码

212200 公司网址 http://www.hongda-chemical.com 电子信箱 zhengquanbu@hongda-chemical.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何百祥 黄磊 联系地址 江苏省扬中市明珠广场 江苏省扬中市明珠广场 电话 0511-88226078 0511-88226078 传真 0511-88226078 0511-88226078 电子信箱 zhengquanbu@hongda-chemical.com huanglei@hongda-chemical.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏宏达新材料股份有限公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码

913211007437119894 江苏宏达新材料股份有限公司

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6 历次控股股东的变更情况(如有) 公司至本报告期末控股股东未发生变化.2019 年1月4日,上海鸿孜受让伟伦投 资持有的

122100000 股公司股票,成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路

4 号C幢303 室 签字会计师姓名 王震 王雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,080,127,347.86 945,030,111.48 14.30% 682,811,661.99 归属于上市公司股东的净利润 (元) 11,132,386.06 20,426,851.78 -45.50% 11,038,713.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -12,514,541.11 5,261,339.94 -337.86% -17,074,375.06 经营活动产生的现金流量净额 (元) 122,523,089.41 111,095,189.34 10.29% 250,309,286.71 基本每股收益(元/股) 0.0257 0.05 -48.60% 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.0257 0.05 -48.60% 0.03 加权平均净资产收益率 1.40% 2.60% -1.20% 1.43%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 1,182,498,466.22 1,193,298,947.46 -0.91% 1,067,790,501.39 归属于上市公司股东的净资产 (元) 794,419,701.72 793,819,086.89 0.08% 774,991,587.43

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 江苏宏达新材料股份有限公司

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7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 252,389,515.47 299,934,864.99 290,560,423.14 237,242,544.26 归属于上市公司股东的净利润 6,667,029.80 7,410,876.70 557,067.11 -3,502,587.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,227,529.05 4,974,304.53 -4,727,852.26 -14,988,522.43 经营活动产生的现金流量净额 21,484,580.50 105,073,208.38 5,440,008.67 -9,474,708.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,655,434.40 62,713.47 9,671,570.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 985,350.00 1,008,470.00 16,051,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,615,068.00 950,000.00 4,096,453.00 经第五届董事会第三 次会议审议通过,为 增加资金收益,向扬 中市新坝科技园区开 发有限公司提供借款

5000 万元,本期收回 本息 债务重组损益 -466,700.89 -347,993.85 -1,670,415.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回1,917,579.18 933,714.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -753,609.84 146,205.70 -4,863,798.51 江苏宏达新材料股份有限公司

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8 短期银行金融理财投资收益 20,305,121.56 14,719,629.26 5,280,719.79 减:所得税影响额 1,611,315.24 954,714.71 187,258.42 少数股东权益影响额(税后) 1,352,512.50 265,282.76 合计 23,646,927.17 15,165,511.84 28,113,088.27 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江苏宏达新材料股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务高温硅橡胶材料, 客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户. 公司生产的硅橡胶材料主要应用于以下硅橡胶制 品:各种按键;

电线电缆;

电力、电气、家用电器的密封件;

交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件;

食品、医疗、 卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品;

汽车领域的耐高温绝缘零件(如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封 垫、汽车耐热胶管).硅橡胶材料已成为现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必不可少且不可替代的重要材料.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 减少

1745 万元,主要原因本期计提折旧 应收票据及应收账款 应收账款净值减少

2184 万元,主要是公司利用市场行情有效压缩客户欠款.应收 票据减少

2402 万元,原因为本期末未使用银行承兑汇票比年初数减少. 预付款项 减少

2126 万元,原因为

2018 年四季度主要材料 DMC 价格下跌,不再需要支付大 量的预付款锁定采购价格. 持有待售资产 减少

1262 万元,原因为与镇江江南化工有限公司开票结算并收回硅氧烷资产款.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力在2018年度未发生重大变化. 公司春源分公司和子公司东莞新东方科技有限公司分别设在硅橡胶需求旺盛的长三角和珠三角地区,可提供便捷的产品 供应和技术服务.公司销售规模在行业内继续保持前列.公司与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,客户资源丰富, 不存在对单一客户的依赖.公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证. 公司及子公司东莞新东方是高新技术企业,拥有多项专利技术.公司产品系列丰富,拥有230多个高温硅橡胶品种牌号, 可向市场提供高、中、低档全系列产品,除可生产普通性能制品外,还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高 抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品,能够满足不同客户的多样化需求. 公司保持了稳定的技术服务和销售服务密切结合的特色团队力量.公司产品与海外客户保持稳定的合作关系. 江苏宏达新材料股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2018年度公司主营业务产品为高温硅橡胶.公司主要原材料DMC和主营硅橡胶价格2018年上半年高位震荡,下半年大幅 度下跌.公司管理层在此环境下控成本促营销,以合理经营利润为目标. 2018年度,公司积极拓展市场保持市场份额,全年完成10.8亿元营业收入,较上年同期营业收入增加14%.但由于报告 期内公司产品主要原材料DMC价格波动升降幅度剧烈,公司作为行业中游企业难以保持稳定的销售价格.特别是在DMC价 格上升阶段,部分下游企业已开始采用高温硅橡胶的低价替代品,从而削弱了公司的议价能力.公司为了保证在原材料价格 波动期内的市场份额,毛利率有所下降.同时因为扬中工厂生胶车间从2018年9月1日开始停产,由于外购生胶进一步增加了 公司混炼胶的生产成本,混炼胶毛利率较上年同期下降3.87个百分点.综合上述因素,公司在2018年度营业收入虽增加14%, 但主营硅橡胶业务毛利率水平较同期下降3.16个百分点,从12.45%降至9.29%,主营业务毛利为10035万元,较去年同期下降 1733万元. 目前硅橡胶行业竞争依然激烈,公司将密切关注材料价格、狠抓技术研发和产品质量提升、增加市场份额,增加盈利水 平. 公司扬中工厂位于江苏省扬中市明珠广场,占地约110亩.根据扬中市市政规划要求,当地政府提出了公司扬中工厂搬 离扬中的要求.鉴于该情况,公司第五届董事会第四次会议于2018年8月24日审议通过了《关于扬中工厂搬迁相关事项的议 案》,同意将扬中工厂搬迁至安徽省天长市,同时根据扬中市新坝镇人民政府文件(新政发[2018]67号),公司扬中工厂将 在2019年12月底前进行异地整体搬迁,其中硅橡胶生胶车间已于2018年9月1日停止生产.公司将积极配合当地政府要求,加 快推进搬迁事项. 2018年6月26日,公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司(以下简称 伟伦投资 )通知,与上海鸿孜企业发展有限 公司(以下简称 上海鸿孜 )筹划关于公司股份转让事项,并签署了股份转让意向协议.2018年10月31日,伟伦投资和上海 鸿孜正式签订《股份转让协议》,经双方协商确定,股份转让价格为8元/股,伟伦投资以人民币976,800,000元的总价向上海 鸿孜转让上市公司122,100,000股标的股份.2019年1月2日,上海鸿孜累计支付4.9亿元股权转让款后,双方向中国证券登记 结算有限公司递交转让申请.2019年1月4日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,伟伦投资原 持有的公司股份122,100,000股(占公司总股本的28.2328%)已过户登记至上海鸿孜名下.此次股权过户后,上海鸿孜持有 公司股份122,100,000股(占公司总股本的28.2328%),公司的控股股东变更为上海鸿孜,公司的实际控制人变更为杨鑫先 生.

二、主营业务分析

1、概述 参见 经营情况讨论与分析 中的

一、概述 相关内容.

2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元2018 年2017 年 同比增减 江苏宏达新材料股份有限公司

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11 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,080,127,347.86 100% 945,030,111.48 100% 14.30% 分行业 有机硅 1,080,127,347.86 100.00% 945,030,111.48 100.00% 分产品 生胶 66,833,621.38 6.19% 144,108,162.47 15.25% -9.06% 混炼胶 958,359,834.83 88.73% 760,604,818.21 80.48% 8.25% 特种胶 53,939,433.33 4.99% 38,222,743.68 4.04% 0.95% 材料销售 994,458.32 0.09% 2,094,387.12 0.22% -0.13% 分地区 国内销售 958,576,018.30 88.75% 849,227,276.14 89.86% -1.11% 出口销售 121,551,329.56 11.25% 95,802,835.34 10.14% 1.11% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有机硅 1,080,127,347.86 979,773,200.88 9.29% 14.30% 18.42% -3.16% 分产品 生胶 66,833,621.38 62,430,407.77 6.59% -53.62% -52.85% -1.53% 混炼胶 958,359,834.83 872,752,514.94 8.93% 26.00% 31.59% -3.87% 特种胶 53,939,433.33 43,597,347.24 19.17% 41.12% 42.64% -0.86% 材料销售 994,458.32 992,930.93 0.15% -52.52% -14.35% -44.50% 分地区 国内销售 958,576,018.30 873,578,236.87 8.87% 12.88% 17.10% -3.28% 出口销售 121,551,329.56 106,194,964.01 12.63% 26.88% 30.61% -2.50% 2018年公司毛利率9.29%,比2017年的12.45%,降低3.16个百分点.主要原因为:(1)扬中生产基地生胶车间从2018年9 月1日开始停产........