PDF《渝网科技》

1

2018 半年度报告 渝网科技 NEEQ :

872747 江西渝网科技股份有限公司 Jiangxi Yuwang Technology Co.

, Ltd.

2 公司半年度大事记 公司于

2018 年4月10 日在全国股份转让系统公司举行挂牌仪式. 公司于

2018 年5月取得网络文化 经营许可证. 控股子公司天渝网络于

2018 年6月取得网络文化经营许可证.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

10

第四节 重要事项

15

第五节 股本变动及股东情况

17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

19

第七节 财务报告

23

第八节 财务报表附注

33 4 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、渝网科技、公司 指 江西渝网科技股份有限公司 开阳信息 指 上饶市开阳信息技术有限公司 德迅投资 指 上饶市广丰区德迅投资中心(有限合伙) 奥迅天使 指 上饶市奥迅天使股权基金管理合伙企业(有限合伙) 吉然投资 指 上饶市广丰区吉然投资中心(有限合伙) 成然投资 指 上饶市广丰区成然投资中心(有限合伙) 弘轩投资 指 上饶市广丰区弘轩投资管理中心(有限合伙) 聚联投资 指 上饶市广丰区聚联投资管理中心(有限合伙) 天渝网络 指 江西天渝网络科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员 三会 指 江西渝网科技股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 股东大会 指 江西渝网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西渝网科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西渝网科技股份有限公司监事 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 DSP 指Demand-SidePlatform 的缩写,即需求方平台.起源于 网络广告发达的欧美,是伴随着互联网和广告业的飞 速发展新兴起的网络广告领域 LBS 指Location Based Service 基于位置的服务 H5 指html5 的简称,现在多用于微信上面微场景 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日5声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人田蒙蒙及会计机构负责人(会计主管人员)田蒙蒙保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否是否审计 是 √否

1、豁免披露事项及理由 公司主要从事数字营销精准投放业务,行业竞争对手较为集中,供应商议价能力较强,主要客户和 主要供应商信息一经披露, 一旦被竞争对手和供应商掌握和利用, 公司会因此失去竞争优势和议价能力, 不利于公司业务开展;

2018 年8月22 日,公司向全国股份转让系统公司申请豁免披露供应商和客户名 称,并已取得全国股份转让系统公司的批准. 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件 江西渝网科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议 江西渝网科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

6

第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江西渝网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Yuwang Technology Co., Ltd. 证券简称 渝网科技 证券代码

872747 法定代表人 孙明涛 办公地址 江西省上饶市广丰区经济开发区工业三路(电商产业园内)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙明涛 是否通过董秘资格考试 否 电话 010-62908902 传真 无 电子邮箱 sunmingtao@ywkeji.cn 公司网址 www.ywkeji.cn 联系地址及邮政编码 江西省上饶市广丰区经济开发区工业三路 (电商产业园内)

334000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年04 月01 日 挂牌时间

2018 年03 月20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64) -互联网信息服务(I642)-互联网信息服务(I6420) 主要产品与服务项目 为客户提供大数据精准营销的互联网广告服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 6,350,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 上饶市广丰区德迅投资中心(有限合伙) 实际控制人及其一致行动人 锁进

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9136110259184778XG 否7注册地址 江西省上饶市广丰区经济开发区 工业三路(电商产业园内) 否 注册资本(元) 6,350,000 否

五、 中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

8

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 83,480,331.97 31,418,203.91 165.71% 毛利率 14.58% 11.03% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,069,232.10 1,917,452.83 164.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,885,059.84 86,315.56 4,401.00% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 30.96% 27.00% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 23.73% 24.33% - 基本每股收益 0.80 0.20 300.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 23,018,754.95 19,738,229.15 16.62% 负债总计 4,117,613.84 5,900,129.03 -30.21% 归属于挂牌公司股东的净资产 18,907,332.22 13,838,100.12 36.63% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.18 36.63% 资产负债率(母公司) 13.74% 43.51% - 资产负债率(合并) 17.89% 29.89% - 流动比率 5.10 3.02 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -885,163.62 -3,133,709.84 71.75% 应收账款周转率 7.32 7.75 - 存货周转率 - - -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 16.62% 3.26% -

9 营业收入增长率 165.71% 189.63% - 净利润增长率 163.63% 276.29% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 6,350,000 6,350,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

10

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 本公司主要致力于从事大数据精准营销的互联网广告服务业务.自从

2012 年公司设立以来,公司 通过自主开发的渝网联盟、

7275 奖盟营销平台以及渝网云投放系统已建立了 5,000 家左右活跃营销渠道, 已为百度、奇虎

360、腾讯、搜狗、京东、奥菲传媒、微梦传媒、影谱等近百家广告主提供了广告精准 营销服务.公司营销广告日有效点击达到近

200 万个独立 IP,为广告主的关注曝光度提供了保障,同时 通过历史大数据分析进行优化完善,提升广告投放有效性和针对性. 公司经过多年的发展,逐步建立了渝网联盟及

7275 奖盟.其中

7275 奖盟是国内较早的实现线上线 下互通的产品,不仅能为企业进行低成本推广,建立用户关系,更能为线下企业解决线下终端营销.广 告推广商、垂直型网站、网址导航、自媒体等媒体资源可通过该平台注册为渝网联盟会员.传统企业可 通过注册

7275 奖盟来实现产品推广.经过五年的稳步发展,渝网联盟已有下游合作方上百家,在业界 已经建立起良好的口碑,与百度、奇虎

360、奥菲传媒、微梦传媒、影谱等客户建立了长期稳定的合作 关系. 渝网云投放系统:公司自主开发与拥有的信息资源管理系统,可以实现大规模数据采集、实时分析 计算、跨平台调度等功能,为7275 奖盟及渝网联盟平台提供运转支持,主要由渝网云精准投放模块、 渝网云实时优化模块、渝网云实时监控模块组成,通过实时监控、优化,实现精准高效的广告投放.其中,渝网云精准投放模块是渝网云投放系统的核心部分,运用用户行为及使用效果定向技术,将优化的 广告投放策略及多维度监控投放效果反映至渝网云实时优化模块,在保证广告主需求的同时最大化媒体 填充率及转化率;

渝网云实时优化模块对接广告主,根据其录入的精细化广告需求及相关考核指标,将 初选媒体类型传送到渝网云精准投放模块;

渝网云实时监控模块对接媒体主或开发者,整合网站、软件、 WAP 站、APP 应用等媒体库资源,将终端用户的效果数据反馈至渝网云精准投放模块. 公司主要为广告主提供 PC 端及移动端的应用程序互联网广告分发服务,公司一直从事该项业务,迄今 未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内公司主营业务模式未发生变化,公司继续以技术为核心、市场需求为导向,专注于互联网 用户的综合解决方案的渠道建设、不断挖掘互联网用户价值,建立丰富的媒体资源;

同时积极加大平台 建设与技术投入力度,进一步升级渝网云投放系统,加大移动互联网应用产品的研发力度,增强公司的 资源整合能力,从而提高产品和服务的竞争力. 公司实现营业收入 83,480,331.97 元,同比增长 165.71%;

归属于母公司股东的净利润为 5,069,232.10 元,同比增长 164.37%.综上所述,公司营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加, 经营情况良好,发展趋势整体处于继续上升水平. 经营活动方面:公司经营活动产生的现金流量净额为-885,163.62 元,较上年同期提高 71.75%.经 营活动产生的现金流量净额提高的原因主要为公司产品日渐完善,新拓展客户日益增多,2018 年上半年 的销售收入较同期大幅提高,相应获得销售商品、提供劳务收到的现金也大幅提升所致. 报告期内,公司产品与服务研发了升级版本、核心团队与关键技术等均未发生重大变动.

11

三、 风险与价值

1、 技术升级风险 公司主要从事互联网广告服务业务. 行业内技术升级和产品更新换代速度较快, 商业模式持续创新, 公司面临一定的技术升级风险.未来如果公司不能及时实现技术的升级换代或开发出满足市场需求的新 技术、新产品,公司将不能保持竞争优势,从而给公司经营带来不利影响. 应对措施:针对上述风险,公司将加大研发投入力度、丰富业务结构,同时引进高端研发人才,优 化研发人员结构,为公司产品的创新和业绩的增长提供技术保障.

2、 媒体资源流失的风险 公司目前的供应商主要为网站、WAP 站、APP 应用的个人所有者,已与其签订框架合作协议,建立 了丰富的媒体资源库.但随着互联网媒介的多样化发展,不同媒体资源的受众面和渗透率变化较快,同 时个人供应商具有一定的不稳定性,公司面临一定的媒体资源流失风险.如果未来公司不能及时挖掘更 为稳定而丰富的媒体资源,将给公司业务带来不利影响. 应对措施:针对上述风险,一方面公司将积极寻找符合条件的优质供应商,不断丰富媒体资源的数 量,以保证不断提高服务质量.另一方面,公司与这些个人供应商合作多年,将不断加强与供应商之间 的合作,建立良好的沟通机制,以保证能及时了解个人供应商情况的变化.

3、 行业竞争加剧的风险 公司所处的互联网广告服务行业属于完全竞争性行业,尤其在 PC 端互联网广告市场,近两年不同 规模的企业纷纷加入,竞争对手较多,产品同质化竞争直接加剧了该行业激烈竞争的风险,行业内企业 盈利能力面临较大压力.虽然公司近年来不断加大研发投入,努力提高服务和技术的先进性,在互联网 广告服务细分市场上已经具备一定的竞争优势,但面临如此的激烈的竞争环境,保持既定的盈利水平存 在一定的压力. 应对措施:针对上述风险,一方面,公司已开始积极在移动互联网广告业进行积极布局.公司未来 的发展重点将围绕精准营销服务的技术优化和销售,同时大力发展移动端 APP 的分发渠道和移动 DSP. 另一方面,公司将持续注重人才的引进及培养,组建有规模、有素质、能创新的经营管理团队,抵御市 场风险.

4、 非经常性损益占净利润比例较高的风险 受政府补助的影响,公司非经常性损益的金额和比重较大,2018 年上半年、2017 年度,归属于................