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山东王晁煤电集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

1 山东王晁煤电集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币

6 亿元 本期发行金额 人民币

3 亿元 期限

365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA- 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期:二一三年一月 山东王晁煤电集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资 者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性 进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项. 山东王晁煤电集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

3 重要时间

2013 年1月17 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2013 年1月24 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购 要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购 量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书.

2013 年1月25 日 承销商进行分销.

2013 年1月25 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:10010124880000001 汇入行名称:中国光大银行 [汇款时使用清算行行号:303100000006]

2013 年1月25 日 主承销商向上海清算所 ( 上海清算所 ) 提供本期短期融资 券的资金到账确认书. 上海清算所为投资人办理债权债务登记手续.

2013 年1月28 日 本期短期融资券上市交易.

2014 年1月25 日 到期日 山东王晁煤电集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

4 目录

第一章 释义

7

第二章 风险提示及说明

10

一、债务融资工具的投资风险.10

二、企业的相关风险.10

第三章 发行条款

17

一、本期短期融资券的基本条款.17

二、本期短期融资券发行安排.18

三、分销安排.19

四、缴款和结算安排.19

五、登记托管安排.20

六、上市流通安排.20

第四章 募集资金运用

21

一、补充营运资金.21

二、发行人承诺.21

三、募集资金管理制度.21

第五章 发行人基本情况

23

一、发行人基本情况.23

二、发行人历史沿革与总体情况.23

三、发行人的股东及实际控制人.25

四、发行人独立性.25

五、发行人主要子公司及参股公司情况.26

六、发行人组织结构.31

七、发行人治理机制.36

八、发行人董事、监事及高管人员情况.40

九、发行人员工情况.43

十、发行人业务范围、主营业务情况.43 山东王晁煤电集团有限公司

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5 十

一、发行人安全生产与环保执行情况.50 十

二、发行人在建工程及未来投资计划.51 十

三、公司未来发展规划.53 十

四、发行人所在行业状况.53 十

五、公司市场地位及竞争优势.60

第六章 发行人主要财务状况

62

一、财务概况.62

二、公司合并及母公司财务报表数据.63

三、公司合并报表财务状况分析.71

四、公司有息债务情况.91

五、关联方关联交易.92

六、或有事项.93

七、限制用途的资产.95

八、其他重大事项.95

第七章 发行人信用评级和资信状况

97

一、信用评级.97

二、银行授信情况.100

三、未来直接融资计划.101

四、债务违约情况.101

五、债务融资工具偿还历史情况.101

第八章 税项

102

一、营业税.102

二、所得税.102

三、印花税.102

第九章 信息披露

103

一、短期融资券发行前的信息披露.103

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.103 山东王晁煤电集团有限公司

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6

第十章 违约责任和投资者保护

106

一、违约事件.106

二、违约责任.106

三、投资者保护机制.107

四、不可抗力.112

五、弃权.112 第十一章 担保情况

113 第十二章 发行的有关机构

114 第十三章 备查文件及查询地址

117

一、备查文件.117

二、查询地址.117

三、查询网址.118 山东王晁煤电集团有限公司

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7

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 王晁煤电/本公司/公司/ 企业/发行人: 指山东王晁煤电集团有限公司 短期融资券: 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定时期内还本付 息的债务融资工具 本次发行: 指本期短期融资券的发行 注册总额度: 指公司注册的金额为

6 亿元的短期融资券额度 本期短期融资券: 指公司本次发行的金额为

3 亿元的山东王晁煤电 集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书: 指公司为发行短期融资券而制作的 《山东王晁煤电 集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说 明书》 主承销商/中国光大银行: 指中国光大银行股份有限公司 承销团: 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销 商组成的承销团 簿记建档: 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国光大银行股份有 限公司(以下简称 中国光大银行 )担任 承销协议: 指公司与代表承销团的主承销商为本次发行签订 的 《山东王晁煤电集团有限公司 2012-2014 年短期 融资券承销协议》 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订 的《非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 山东王晁煤电集团有限公司

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8 余额包销: 指本期短期融资券的主承销商按照承销协议的规 定,在规定的发行日后,将未售出的短期融资券全 部自行购入的承销方式 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 协会: 指中国银行间市场交易商协会 《管理办法》: 指中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日: 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节 假日或休息日) 节假日: 指国家规定的法定节假日和休息日 元: 指人民币元 原煤: 指未经过洗选、 筛选加工而只经过人工或机械拣........