PDF《2009 年天津市金融运行报告》

2009 年天津市金融运行报告 中国人民银行天津分行 货币政策分析小组 [内容摘要]

2009 年,天津市深入贯彻落实科学发展观,按照胡锦涛总书记 当好一个排头兵 、 两个走在全国 前列 和 五个下功夫、见成效 的重要要求,坚决贯彻国家宏观调控政策,努力转变经济发展方式, 不断加大经济结构调整力度,经济社会保持又好又快发展态势,主要指标增幅相当于或好于上年,投资 消费持续扩大,内需拉动显著增强, 节能降耗保持全国领先水平,滨海新区开发开放全面加快,龙头带 动作用更加突出.

面对国际金融危机的严重冲击和挑战,全市金融业认真贯彻落实适度宽松的货币政策,金融运行保 持平稳较快发展,银行业金融机构综合实力不断增强,存贷款规模跃升到新的层级,金融改革创新取得 新进展,金融生态环境进一步改善.

2010 年是实施 十一五 规划的最后一年,滨海新区开发建设将进一步加快,天津市经济将继续保 持平稳较快的发展态势,按照 一核双港、九区支撑、龙头带动 的发展布局,三个层面联动将更加协 调,经济发展方式和结构将进一步优化,金融改革创新将取得更大的突破,对全市经济的支持作用将进 一步增强.

1 目录

一、金融运行情况.4

(一)银行业综合实力不断增强

4

(二)证券期货市场呈现良好发展态势

7

(三)保险业持续健康发展

7

(四)金融市场保持平稳健康发展

8

(五)金融生态环境进一步改善

9

二、经济运行情况.9

(一)内需拉动显著增强

9

(二)结构调整取得新成效

11

(三)价格水平总体下降

12

(四)财政收入持续回升

12

(五)节能减排取得良好进展

13

(六)房地产市场平稳运行、航空航天业快速发展

13

三、预测与展望.14 附录:16

(一)天津市经济金融大事记

16

(二)天津市

2009 年主要经济金融指标

17 专栏 专栏 1:金融租赁行业快速发展 带动地方经济增长

6 专栏 2:政府投融资平台贷款增长迅猛 潜在问题值得关注.10 表表12009 年天津市银行类金融机构情况

4 表22009 年天津市金融机构现金收支情况表

5 2

3 表32009 年天津市各利率浮动区间贷款占比表.5 表42009 年天津市证券业基本情况表

7 表52009 年天津市保险业基本情况表

7 表6天津市非金融机构融资结构表

8 表72009 年天津市金融机构票据业务量统计表

8 表82009 年天津市金融机构票据贴现、转贴现利率表

8 图图12009 年天津市金融机构人民币存款增长变化

4 图22009 年天津市金融机构人民币贷款增长变化

5 图32008-2009 年天津市金融机构本外币存、贷款增速变化

5 图4天津市金融机构外币存款余额及外币存款利率

6 图5天津市地区生产总值及其增长率

9 图6天津市固定资产投资及其增长率

9 图7天津市社会消费品零售总额及其增长率

10 图8天津市外贸进出口变动情况

11 图9天津市外商直接投资情况

11 图10 天津市工业增加值及其增长率

11 图11 天津市居民消费价格和生产者价格变动趋势.12 图12 天津市财政收支状况

13 图13 天津市商品房施工和销售变动趋势

13 图14 天津市房屋销售价格指数变动趋势

14

一、金融运行情况

2009 年, 天津市金融业认真贯彻落实适度宽 松的货币政策,信贷规模较快增长,机构改革和 金融创新取得新进展,资产质量和盈利水平进一 步提高,为天津市经济在危机中实现快速增长提 供了有力的支持.

(一)银行业综合实力不断增强 1.金融机构体系建设取得新成果,综合实力 不断增强.金融机构依托滨海新区开发开放的区 位优势,加快发展,金融服务体系更趋完善.商 业银行根据自身经营特点和市场定位,纷纷设立 了如科技支行、小企业贷款支行、基金业务部、 船舶业务部等专营机构;

天津银行、滨海农村商 业银行等地方法人金融机构积极扩充实力,加大 了异地分支机构建设;

韩国企业银行成为天津市 第一家外资法人银行. 表12009 年天津市银行类金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元)

一、国有商业银行

1091 24945

7377 0

二、政策性银行

10 388

1176 0

三、股份制商业银行

223 6883

3513 1

四、城市商业银行

214 4481

1877 1

五、城市信用社 - - - -

六、农村合作机构

576 7286

1392 11

七、财务公司

4 63

80 3

八、邮政储蓄

275 1921

404 0

九、外资银行

23 1340

480 1

十、农村新型机构

33 254

22 33 合计2449

47561 16321

50 机构类别 营业网点 法人机构 (个) 注:营业网点不包括总部. 数据来源:中国人民银行天津分行 2.企业存款增长较快,储蓄存款呈活期化趋 势.2009 年,存款增长的一个显著特征就是与贷 款增长密切联动,在贷款快速增加的带动下,全 年本外币各项存款新增

3932 亿元, 是同期的 2.3 倍,存款增长主要集中在一季度,一季度新增存 款占全年新增存款的比重达到 42%.企业存款显 著增加.年末人民币企业存款增速达到 43.8%, 比同期大幅提高 22.7 个百分点. 除年初季节性下 降外,各月企业存款均保持了较快的增长,其中

三、四月份单月超过

500 亿元,一定程度上反映 了企业流动性较为充足.同企业存款相比,储蓄 存款增长较缓,活期化趋势明显.在通胀预期加 大、存款利率水平较低等因素综合作用下,微观 主体的投资意愿明显增强,中国人民银行天津分 行开展的储蓄问卷调查显示,第四季度天津地区 选择 更多储蓄 最合算的居民占 37.8%,比同 期减少 10.5 个百分点,选择 更多投资 的占

46 %,比上季、同期分别增加

10 和13.5 个百分 点.在储蓄意愿下降的同时,储蓄存款也逐渐向 活期化发展, 全年新增活期储蓄存款 364.5 亿元, 同比多增 224.9 亿元,占全部新增储蓄存款的 40.1%,比同期提高 24.4 个百分点,存款的期限 结构变化比较直观的反映了资本市场对储蓄的分 流影响. -200

0 200

400 600

800 1000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30

35 40

45 50 2008年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2009年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2008年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2009年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行天津分行. 图12009 年天津市金融机构人民币存款增长 变化 3.贷款迅速增加,宏观调控政策效果逐渐显 现.适度宽松的货币政策实施以来,商业银行纷 纷加大对天津市的信贷投入,工、农、中、建等 七家银行与天津市政府共签订

14240 亿元合作授 信协议,重点对基础设施建设领域和重点建设项 目进行投入,有效支持了投资拉动政策的实施.

2009 年,与经济增长相适应,全市信贷投放总量 取得历史性突破,贷款增速在全国位列第一,余 额在年中突破万亿元大关,增量直接跨过

2000 亿和

3000 亿两个台阶, 全年新增贷款比过去三年 新增贷款的总和还要多. 与全国的情况基本一致, 贷款增长呈现出非常明显的 年初集中投放、逐 季减少 的特点,一季度新增贷款已超过去年全 年,上半年投放量占全年的 75%.从增速上看, 呈现逐月攀升、年末回落的特点.从贷款的机构 分布看,国有大型商业银行主导了上半年的信贷 投放,地方法人金融机构下半年的信贷投放明显

4 增长. -200

0 200

400 600

800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月10

15 20

25 30

35 40

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55 2008年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2009年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2008年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2009年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行天津分行. 图22009 年天津市金融机构人民币贷款增长 变化 中长期贷款增长加快,短期贷款增加较少. 年末中长期贷款增速达到 67%,超过全部贷款平 均增速近

20 个百分点,在全部新增贷款中的比 重达到 83%,比年初提高了近

17 个百分点,其中 基本建设贷款占中长期贷款的比重接近四成.与 之相对,短期贷款增加较少.全年有

7 个月短期 贷款出现负增长,并且有相当部分的短期贷款用 于为项目贷款做搭桥和配套,而工业、商业和农 业等行业的贷款均出现下降或同比少增,对企业 的流动资金需求支持不足,存在贷款期限和投向 失衡的问题.

10 14

18 22

26 30

34 38

42 46

50 2008.01 2008.03 2008.05 2008.07 2008.09 2008.11 2009.01 2009.03 2009.05 2009.07 2009.09 2009.11 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) % 数据来源:中国人民银行天津分行. 图32008-2009 年天津市金融机构本外币存、 贷款增速变化 外汇贷款较快增长.2009 年末,外汇贷款余 额74.2 亿美元,同比增长 66.2%,增幅高于本外 币贷款平均增速.全年新增外汇贷款 29.6 亿美 元,贸易融资新增 8.6 亿美元,经济形势好转带 动了市场资金需求增长.同时,与Libor 挂钩的 外汇贷款利率随 Libor 走低,使外汇贷款利率远 低于人民币贷款利率,企业出于降低融资成本的 考虑,倾向于选择低成本的外汇贷款.另外,外 贸进口增加了企业付汇,也带动了贸易融资大幅 上涨. 4.现金收支增长放缓.2009 年,受国际金 融危机影响,天津市现金收支增长放缓,并呈现 明显的前低后高走势.1-5 月份现金收支总量较 去年同期减少较多. 下半年, 随着经济企稳回升, 现金收支总量开始逐步增长,在暑期消费、假日 消费和投资的带动下,居民消费需求得到集中释 放,消费意愿显著回升,拉动现金净支出的增长. 表22009 年天津市金融机构现金收支情况表 单位:亿元、% 年累计额(亿元) 同比增速(%) 现金收入 13196.4 5.9 现金支出 13505.3 5.9 现金净支出 308.9 4.1 数据来源:中国人民银行天津分行. 表32009 年天津市各利率浮动区间贷款占比表 单位:% 合计 国有商 业银行 股份制 商业银行 区域性 商业银行 城乡 信用社 合计 78.38 89.08 85.71 69.34 21.96 [0.9-1.0) 48.35 63.99 48.52 28.85 4.99 1.0 30.03 25.09 37.19 40.49 16.97 小计 21.62 10.92 14.29 30.66 78.04 (1.0-1.1] 11.72 8.82 10.79 18.46 18.89 (1.1-1.3] 6.47 2.05 3.41 11.58 28.27 (1.3-1.5] 1.65 0.05 0.08 0.57 14.34 (1.5-2.0] 1.58 0.00 0.00 0.05 14.70 2.0以上 0.20 0.00 0.01 0.00 1.84 数据来源:中国人民银行天津分行. 注:城乡信用社贷款利率浮动区间为[0.9,2.3]. 5.利率水平明显下降,金融机构定价机制建 设取得新成效. 受2008 年底连续下调存贷款基准 利率的影响,

2009 年天津市金融机构各期限档次 人民币贷款利率水平全面下降.在市场流动性充 足的环境下,商业银行将贷款对象更多的锁定于 有政府背景的大型优质企业或大型项目,同业竞 争激烈,商业银行的议价能力减弱,执行利率下 浮的贷款占比明显加大.贴现、转贴现利率水平 比上年也有所下降.随着利率市场化进程的不断 推进, 金融机构积极扩大 Shibor 的运用范围, 逐5步扩大内部定价与 Shibor 的结合运用, 进一步完 善了利率定价机制.

0 10

20 30

40 50

60 2008.01 2008.03 2008.05 2008.07 2008.09 2008.11 2009.01 2009.03 2009.05 2009.07 2009.09 2009.11 -2 -1

0 1

2 3

4 5 % 金融机构外币存款余额(左坐标) 1年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 亿美元 数据来源:中国人民银行天津分行. 图4天津市金融机构外币存款余额及外币存款 利率 6.银行业金融机构改革取得实质进展.国有 商业银行股份................