PDF《艾芬达》

1

2018 艾芬达 NEEQ:832958 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记

一、2018 年2月收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称 江西证监局 )出 具的《江西证监局关于受理江西艾芬达暖通科技股份有限公司辅导备案的函》 (赣证监函 [2018]91 号)

二、2018 年3月英国伯明翰国际厨房及卫浴展览会(KBB)

三、2018 年3月意大利米兰国际暖通空调制冷卫浴及能源展览会(MCE)

四、2018 年4月中国广州第

123 届中国出口商品交易会(春交会)

五、2018 年5月中国北京 ISH China&

CIHE 展览

六、2018 年6月中国上海第

23 届中国国际厨房、卫浴设施展览会

七、2018 年9月全资子公司上海分公司成立

八、2018 年10 月中国广州第

124 届中国出口商品交易会(秋交会)

九、2018 年11 月加拿大多伦多国际建筑建材博览会展

3 目录

第一节 声明与提示.

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

27

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33

第九节 行业信息

37

第十节 公司治理及内部控制

38 第十一节 财务报告

44 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、江西艾芬达、艾芬达、 股份公司 指 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 江西艾芬达暖通科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江西艾芬达暖通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西艾芬达暖通科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴剑斌、主管会计工作负责人鲍正军及会计机构负责人(会计主管人员)叶学武保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中风险 公司一直努力开发新客户,报告期内,前5名客户销售收 入总额占本年度营业收入总额 49.32%,较上年同期上升了 7.11 个百分点,客户销售量较为集中,目前经营业绩对主要客户存 在一定依赖,如果公司不能继续扩大客户群体、增加市场份额, 一旦目前的主要客户采购业务发生变化,对公司的业绩会产生 比较大的冲击.虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关 系,但公司对主要客户的依赖风险仍然存在. 汇率波动风险 公司的主要客户集中在境外.报告期内,由于销售合同主 要以美元等外币定价及结算,人民币对外币汇率的波动,将会 影响公司以人民币折算的产品价格,从而影响公司的经营业绩, 此外,若未来人民币对美元等外币的汇率大幅波动,也会影响 公司产品在国际市场的竞争力.因此,随着海外销售业务规模 的增长,如果汇率波动较大,可能会对公司的经营业绩产生一 定的影响. 出口退税政策变动风险 政府通常根据各行业经济运行状况,通过调低或调高出口 退税率以促进各行业健康发展.就公司所属行业而言,出口产 品享受增值税 免、抵、退 政策.出口退税是国际上较为通 行的政策,对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出 口贸易有重要作用.因此,该政策发生重大变化的可能性较小. 但如果未来国家调整出口退税率,将会对公司经营业绩产生一 定的影响.

6 应收账款不能回收风险 公司

2018 年12 月31 日应收账款净额为 138,199,052.85 元, 占总资产比例为 28.39%,较上年同期上升了 2.39 个百分点.应 收账款的对象大多数是与公司长期合作的客户,具有良好的商 业信用,应收款项收回的可能性较大,同时公司已对应收账款 计提了一定比例的坏账准备,但不排除应收款项存在坏账的可 能性,存在应收款项不能收回风险. 主要原材料价格波动风险 公司营业成本构成中直接原材料占比较高,其中钢管、铜 材是公司生产所需的主要原材料,受国际和国内经济发展周期 和市场供求关系变化影响,近年来钢、铜等大宗原材料价格波 动加大,对公司的经营业绩产生较大影响.未来如果钢、铜等 主要原材料价格出现大幅上涨,将增加公司的采购成本,从而 影响公司的毛利率和盈利水平,对公司的业绩带来不利的影响. 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人吴剑斌直接、间接持有公司 29,760,000 股股份,占公司股份总额的 45.78%,且吴剑斌担任公司董事长、 总经理,其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大 影响.若公司实际控制人利用控股股东地位对公司的人事任命、 生产和经营决策等进行不当控制,将损害公司及公司其他股东 利益. 税收优惠政策的风险

2017 年8月23 日,本公司取得编号为GR201736000419 的《高新技术企业证书》 .根据

2007 年3月16 日通过并于

2008 年1月1日实施的《中华人民共 和国企业所得税法》第28 条第

2 款的规定: 国家需要重 点扶持的高新技术企业,减按 15.00%的税率征收企业所得 税.若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税 收优惠政策,公司将会恢复执行 25.00%的企业所得税税率. 若无法继续获得企业所得税税收优惠则将会对公司的税负、 盈利造成一定程度的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangXi Avonflow HVAC Tech CO.,LTD. 证券简称 艾芬达 证券代码

832958 法定代表人 吴剑斌 办公地址 江西省上饶市经济开发区七六路西段

二、 联系方式 董事会秘书 鲍正军 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 0793-8461303 传真 0793-8461222 电子邮箱 013@avonflow.com.cn 公司网址 http://www.avonflow.com.cn 联系地址及邮政编码 江西省上饶市经济开发区七六路西段

334100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年7月28 日 挂牌时间

2015 年7月28 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3311 金 属结构制造 主要产品与服务项目 卫浴烘干架、烘干器、毛巾架、散热器、阀门、磁滤器、磁滤阀、 五金配件、塑料制品的生产、研发、电镀及销售;

货物进出口;

技术进出口 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 65,000,000 优先股总股本(股) - 控股股东 上饶市润丰汇通电子有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴剑斌

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91361100775896017B 否 注册地址 江西省上饶经济开发区旭日片区 否 注册资本(元) 65,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 许松飞、张晓燕 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号6楼

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用√不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 585,536,........