PDF《正崴精密工业股份有限公司》

正崴精密工业股份有限公司 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO.

, LTD. 公开说明书 (发行国内第一次无担保可转换公司债申报用稿本) 一?公司名称:正崴精密工业股份有限公司 二?本公开说明书编印目的:发行国内第一次无担保可转换公司债

(一)种类:国内第一次无担保转换公司债.

(二)金额:新台币5,000,000仟元整.

(三)利率:票面利率0%.

(四)发行条件:发行期间五年,自发行之日起满一个月之次日至到期日前十 日止,可转换为本公司普通股股票.

(五)公开承销比例:全数委由承销商对外公开承销.

(六)承销及配售方式:以询价圈购方式对外公开承销.

(七)转换办法:请参阅本公开说明书第227页. 三?本次资金运用计画之用途及预计可能产生效益之概要:请参阅本公开说明 书第

53 页. 四?有价证券之生效(核准) ,不得藉以作为证实申报(请)事项或保证证券价 值之宣传. 五?本公开说明书之内容如有虚伪或隐匿之情事者,应由发行人及其负责人与 其他曾在公开说明书上签名或盖章者依法负责.

六、投资人应详阅本公开说明书之内容,并应注意本公司之风险事项:请参阅 本公开说明书第

2 页. 七?查询本公开说明书之

网址:http://newmops.tse.com.tw http://www.foxlink.com.tw 正崴精密工业股份有限公司编制中华民国九十五 年七月三十一 日 刊印 股票代码:2392 一?本次发行前实收资本额之来源: 单位:新台币仟元 实收资本来源金额占实收资本额%设立股本18,000 0.54% 现金增资724,000 21.70% 盈余及资本公积转增资1,554,726 46.60% 员工红利转增资362,584 10.87% 权证换发普通股267,068 8.00% 海外可转换公司债转换普通股 356,694 10.69% 受让他公司股份发行新股53,333 1.60% 实收实本额3,336,405 100.00% 注:本公司经济部商业司登记之实收资本额为 3,315,658 仟元,加计

95 年7月1日至

7 月24 日海外可转 换公司债已转换为普通股,但尚未向经济部申请变更登记者 20,747 仟元,合计截至

95 年7月24 日 之流通在外股本为 3,336,405 仟元. 二?公开说明书之分送计画:

(一)陈列处所:财团法人中华民国证券柜台买卖中心、台湾证券交易所股份有限公司、财团法人 中华民国证券暨期货市场发展基金会、中华民国证券商业同业公会、本公司及本 公司股务代理机构.

(二)分送方式:除依规定派员送达主管机关外,依证交法第三十一条办理.

(三)索取方法:请附回邮中型信封或亲至上列陈列处所索取. 三?证券承销商之名称、地址、网址及

电话: 名称:富邦综合证券股份有限公司

网址:www.fbs.com.tw 地址:台北市敦化南路一段

108 号地下一楼及 3-6 楼

电话:(02)8771-6888 四?公司债保证机构之名称、地址、网址及

电话:不适用 五?公司债受托机构之名称、地址、网址及

电话: 名称:国泰世华商业银行

网址:www.cathaybk.com.tw 地址:台北市民权东路

144 号3楼

电话:(02)2546-6767 六?公司债签证机构之名称、地址、网址及

电话:不适用 七?办理股票过户机构之名称、地址、网址及

电话: 名称:金鼎综合证券股份有限公司

网址:www.tsic.com.tw 地址:台北市敦化南路二段

97 号B2 楼

电话:(02)2326-2899 八?信用评等机构之名称、地址、网址及

电话:不适用 九?公司债签证会计师及律师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话:不适用 十?最近年度财务报告签证会计师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话: 签证会计师:周筱姿、张明辉 事务所名称:资诚会计师事务所 地址:台北市基隆路一段

333 号27 楼

网址:www.pwcglobal .com.tw

电话:(02)2729-6666 十一?复核律师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话: 复核律师姓名:杨钧国律师 事务所名称:协诚国际法律事务所 地址:台北市新生南路一段

158 号4楼

网址:无

电话:(02)2396-1661 十二?发言人、代理发言人姓名、职称、联络电话及电子邮件信箱: 名称 姓名 职称 联络电话 电子邮件信箱 发言人廖桂隆 副总经理 (02)2268-9888 KL_LIAO@foxlink.com.tw 代理发言人刘德斌 经理 (02)2268-9888 TPliu @foxlink.com.tw 十三?公司

网址:http:// www.foxlink.com.tw 正崴精密工业股份有限公司公开说明书摘要 实收资本额:3,336,404,700 元 公司地址:台北县土城市中山路

18 号

电话:(02) 2268-9888 设立日期:75 年7月14 日

网址: www. foxlink.com.tw 上市日期:88 年9月20 日 上柜日期: - 公开发行日期:85 年10 月21 日 管理股票日期:不适用 董事长:郭台强(鑫鸿国际投资(股)公司代表人) 发言人: (姓名)廖桂隆(职称)副总经理 负责人: 总经理:郭台强 代理发言人:(姓名)刘德斌(职称)经理

电话:(02) 2326-2899

网址:www.tisc.com.tw 股票过户机构:金鼎综合证券股份有限公司 地址:台北市敦化南路二段

97 号地下二楼

电话:(02)8771-6888

网址:www.fbs.com.tw 股票承销机构:富邦综合证券股份有限公司 地址:台北市敦化南路一段

108 号地下一楼及 3-6 楼

电话:(02)2729-6666

网址:www.pwcglobal.com.tw 最近年度签证会计师:周筱姿、张明辉 地址:台北市民生东路三段

156 号12 楼

电话:(02)2396-1661

网址:无 复核律师:杨钧国 地址:台北市新生南路一段

158 号4楼

电话:无

网址:无 信用评等机构:无 地址:无 最近一次经信用评等日期:无 评等标的:无 评等结果:无 董事选任日期:94 年6月10 日 任期:3 年 监察人选任日期:94 年6月10 日 任期

3 年 全体董事持股比例:23.48% (95 年6月30 日) 全体监察人持股比例:20.95% (95 年6月30 日) 董事、监察人及持股超过 10%股东及其持股比例: (95 年6月30 日) 职称姓名持股比例 职称姓名持股比例 董事长 鑫鸿国际投资(股)公司 代表人:郭台强20.94% 董事林丽珍―%董事方正1.19% 监察人 鑫鸿国际投资(股)公司 代表人:罗玉珍20.94% 董事尹晓蓉1.35% 监察人 王调军0.01% 董事鑫鸿国际投资(股)公司 代表人:李政20.94% 监察人 万瑞霞―%工厂地址 台北县土城市中山路

18 号

电话:(02) 2268-9888 主要产品:连接器、电池模组、电源管理模组等 3C 零 组件及系统产品之研发、制造与销售 市场结构:内销:24.73% 外销:75.27% 参阅本文之页次第

38 页去(94)年度营业收入:27,920,492 仟元 买卖业: 仟元 加工业: 仟元 制造业:27,920,492 仟元 税前纯益: 2,098,091 仟元 每股盈余: 5.39 元(税后) 参阅本文之页次 第120 页 本次募集发行有价证券种类及金额 请参阅公开书明书封面 发行条件 请参阅公开书明书封面 募集资金用途及预计产生效益概述 请参阅公开书明书第

53 页 本次公开说明书编印日期:95 年7月31 日 刊印目的:发行国内第一次无担保转换公司债申报用稿本 其他重要事项之扼要说明及参阅本文之页次:请参阅目录 目录页次 壹?公司概况.1 一?公司简介.1 ........