PDF《瑞科际》

公告编号:2018-031

1 2018 半年度报告 瑞科际 NEEQ :

833250 瑞科际再生能源股份有限公司 reCulture Renewable Energy Co.

Ltd 公告编号:2018-031

2 目录声明与提示.4

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析.9

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况.15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.17

第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注.27 公告编号:2018-031

3 释义 释义项目 释义 公司、瑞科际 指 瑞科际再生能源股份有限公司 股东大会 指 瑞科际再生能源股份有限公司股东大会 董事会 指 瑞科际再生能源股份有限公司董事会 监事会 指 瑞科际再生能源股份有限公司监事会 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 中环公司 指 中国环境保护集团有限公司 瑞典瑞科际 指 瑞科际有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 reCulture 技术系统 指reCulture 技术是一项工业分离技术, 它通过一系列的 工业湿法流程,将垃圾自动地分解、分离成为不同的 组分,然后根据物质的物理性质差异,采用工业精选 技术,将这些组分进一步提炼后,形成系列产品,包括:再生塑料、再生纤维、分类废金属、再生砂石料、 沼气、油脂等. BOT 项目 指 民间兴建营运后转移模式,是一种公共建设的运用模 式,多以英文简称 BOT 称之,即Build(兴建)、 Operate(营运)以及Transfer(转移)三个单词的缩写. 其 为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段 时间后,再由政府回收经营. EPC 指 设计采购施工(EPC)/交钥匙工程总承包,即工程总承包 企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、 工期、造价全面负责.EPC是英文Engineering (工程 设计)Procurement (采购)Construction (施工)的缩写. 公告编号:2018-031

4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴晓、主管会计工作负责人李少飞及会计机构负责人(会计主管人员)吴桂珍保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 厦门市思明区塔埔东路

166 号3401 室 备查文件 瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议 瑞科际再生能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议 瑞科际再生能源股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-031

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 瑞科际再生能源股份有限公司 英文名称及缩写 reCulture Renewable Energy Co.Ltd 证券简称 瑞科际 证券代码

833250 法定代表人 吴晓 办公地址 厦门市思明区塔埔东路

166 号3401 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李少飞 是否通过董秘资格考试 是 电话 0592-6301383 传真 0592-6301380 电子邮箱 lishaofei@reculture.cn 公司网址 www.reculture.cn 联系地址及邮政编码 厦门市思明区塔埔东路

166 号3401 室,邮编:361000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 厦门市思明区塔埔东路

166 号3401 室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年02 月10 日 挂牌时间

2015 年08 月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 公司是一家专注于提供废弃物(垃圾)资源再生利用解决方案和研 发、生产、销售 reCulture 专有技术成套设备的股份公司.公司 的主营业务为基于 reCulture 技术的垃圾再生资源化处理和利 用、基于 reCulture 技术的固废资源再生设备生产、销售及相关 配套服务. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 250,000,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 中国环境保护集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国节能环保集团有限公司 公告编号:2018-031

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91350200699900255C 否 注册地址 厦门市思明区塔埔东路

166 号3401 室否注册资本(元) 250,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路

129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期货大厦

38、39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-031

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 - 600,000.00 -100.00% 毛利率 - 100.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,797,533.78 -3,657,894.30 -3.82% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -3,864,911.22 -3,727,776.30 -3.14% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -1.29% -1.21% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -1.31% -1.23% - 基本每股收益 -0.02 -0.01 -100.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 770,547,662.48 754,838,276.34 2.08% 负债总计 477,785,905.91 458,278,985.99 4.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 292,761,756.57 296,559,290.35 -1.28% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.19 -1.68% 资产负债率(母公司) 62.01% 60.71% - 资产负债率(合并) - 流动比率 0.37 0.50 - 利息保障倍数 0.00 0.00 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -875,201.26 -3,587,241.78 75.60% 应收账款周转率 19.32 - 存货周转率 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 2.08% -3.62% - 公告编号:2018-031

8 营业收入增长率 -100% -78.80% - 净利润增长率 -3.14% -1,503.79% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 250,000,000 250,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-031

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司立足于市政垃圾处理行业,针对现有垃圾处理技术存在的不足,经过消化吸收国际先进技术, 在利用自有设备处理生活和餐厨垃圾获取垃圾处理费的基础上,最大限度的回收有用资源,同时充分运 用reCulture 技术进行环保设备研发、制造,提供项目运营管理、 EPC 项目总承包等技术服务.通过 垃圾处理、销售回收资源、环保设备和提供技术服务等方式,实现公司盈利. 公司目前主要业务之一为生活垃圾和餐厨垃圾处理服务,面向厦门市市政园林局,通过与其签订特 许经营协议的方式,投资建设 BOT 项目(采用 reCulture 技术的厦门示范厂)提供垃圾处理服务,并 销售垃圾再生处理后产出的电和再生产品.垃圾处理服务的客户为厦门市市政园林局,电的销售客户为 国家电网,再生产品的客户为塑料厂等.报告期内厦门示范厂处于改造提升阶段,尚未正式投入运营. 公司业务拓展方向为基于 reCulture 专有技术的固废资源再生设备的研发、生产和销售;

使用 reCulture 技术的项目工程 EPC;

reCulture 技术咨询服务等配套增值业务.主要面向新建、改扩建的 固废处理项目,客户主要有项目投资方、项目承包方等,以直接销售、总承包间接销售两种方式为主. 报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生较大变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生较大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、经营情况

2018 年上半年公司重点经营目标是进行厦门示范厂生活垃圾处理项目的调试及改造以及餐厨垃圾 处理项目一期二阶段的建设.2018 年上半年公司实现净利润-3,797,533.78 元,相比上年同期减少 139,639.48 元;

截止

2018 年6月30 日公司总资产 770,547,662.48 元, 相比本期期初增加 15,709,386.14 元;

净资产 292,761,756.57 元,比本期期初减少 3,797,533.78 元. 净利润同比下降的原因主要有:1)营业收入影响,2015 年12 月,公司与福建省轻工机械设备有限 公司签署《技术实施许可合同》 ,截止上年底收入已全部确认完毕,上年同期按工作进度取得收入 600,000.00 元,相比上年同期减少收入 600,000.00 元;

2)利息收入影响,2018 年上半年利息收入 13,021.97 元,上年同期取得利息收入 438,356.55 元,相比上年同期减少 425,334.58 元;

3)管理费用 及销售费用影响,2018 年上半年共计发生管理费用和销售费用 3,922,592.27 元,上年同期共计发生管理 费用和销售费用 4,653,218.66 元,相比上年同期减少 730,626.39 元,主要是人员减少导致职工费用减 少. 销售费用变动的主要原因是市场中心人员调整,市场中心总监调整为公司领导,相应薪酬归属调整 至管理费用.

2、现金流量分析

2018 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-875,201.26 元,同比减少 2,712,040.52 元净流 出.经营活动产生的现金流量净额主要变动原因为本期收到中节能(莆田)再生资源利用有限公司餐厨垃 圾处理成套设备预付款 2,266,750 元,收到福建省轻工机械设备有限公司的餐厨垃圾预处理技术使用费 1,093,310 元. 投资活动产生的现金流量净额为-17,144,610.51 元,同比投资减少 11,802,375.05 元,变动主要原 因为 reCulture 垃圾资源化示范项目本期已进入收尾及调试阶段. 筹资活动产生的现金流量净额 11,171,500.00 元,同比增加 33,644,821.11 元,变动主要原因为厦 公告编号:2018-031

10 门示范厂生活垃圾处理项目仍处于调试及改造中,以及餐厨垃圾处理项目一期二阶段的建设,资金额度 较为紧张,故向中国环境保护集团有限公司借款 31,171,500.00 元所致.

三、 风险与价值 1.公司治理和内部控制的风险 公司自设立以来就十分重视公司治理和内部控制的合规性和有效性,制定了详尽的公司章程和各项 规章制度,建立并不断完善 三会一层 的公司治理结构,在公司运营过程中各项规章制度均能有效执 行.但公司股份挂牌公开转让后,全国股份转让系统对公司治理和内控提出了更高的要求,公司须严格 按照全国股份转让系统相关规则和业务指引进行规范运作、履行信息披露义务等.而公司在对相关规则 的执行中尚需理解、熟悉,如果理解不到位、执行不彻底,将引致公司治理和内部控制不规范、不健全 的风险. 应对措施:加强对管理层及员工的教育培训,梳理风险控制及管理意识,规范优化意识,保证各项 公司治理和内部控制的制度能切实有效的执行. 2.公司的 reCulture 技术可能面临在国内运用和推广失败的风险,也可能会面临技术被替代、技术 优势消失的风险 报告期内公司的 reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目处于改造提升阶段,还未正式投产.公司 采取的是当前世界先进的垃圾资源化专有技术 reCulture 垃圾资源化系统 技术.该技术在国内尚 属首次运用,虽然公司进行了大量的实验和优化改进,实验结果表明 reCulture 技术特别适合国内的垃 圾情况,但是,该技术由于在国内没有成熟的商业运用的先例,所以仍然可能会面临运用失败的风险. 如果 reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目运营不顺利,那么将会严重影响其市场推广活动. reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目正式运营后,若有同样效果的技术或者比其更为先进的技术出 现,并快速投入运营,公司若不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能 被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势地位.因此,公司具有技术 面临替代、技术优势消失的风险. 应对措施:公司将坚持技术创新,重视人才队伍建设.在研发上持续投入,建立差异化和特色化的 核心竞争力.逐步扩大市场推广力度,提升公司的竞争力. 3.核心技术人员流失、技术失密的风险 环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业,对于具备相关知识和技能的高级人才依赖 度较高,尤其是公司对 reCulture 垃圾资源化系统 技术的本土化应用需要大量的技术人员进行配 套研发和调试.随着环境治理行业的高速发展,行业内各家公司对于国内具有相关专业知识和技能的优 秀人才的竞争逐渐激烈,虽然本公司给员工提供了具有市场竞争力的薪酬福利待遇,且过去几年公司核 心技术团队的稳定性相对较高,而且公司与员工均签署了带保密条款的劳动合同.但若公司核心技术人 员大量流失将对公司未来的运营管理和经营扩张带来不利影响,而且技术人员的流失有可能会伴随着公 司技术失密的风险. 应对措施:积极招聘、培养研发人员,注重与科研机构的合作;

加强知识产权保护力度,新开发的 技术及时申请发明专利;

完善激励和约束机................