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2018 年年度报告

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128 公司代码:600370 公司简称:三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司

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128 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞江峰及会计机构负责人(会计主管人员)俞红霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于母公司所有者的净利 润为53625773.33元, 董事会拟定按公司未来实施2018年度利润分配方案时的股权登记日的总股本 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共派发现金红利19931105.75元.本年 度不送红股也不进行公积金转增股本. 上述事项已经2019年4月19日公司第九届董事会第四次会议 审议通过,尚需提交2018年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对 投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请投资者予以关注.详见

第四节管理层 讨论与分析 等有关章节中关于可能面对的风险的描述.

十、 其他 适用√不适用

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128 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.128

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年、去年、同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文简称 三房巷 公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SFX 公司的法定代表人 卞惠良

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞红霞 缪嫦 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 0510-86229867 传真 0510-86229823 0510-86229823 电子信箱 jssfx@sfxjt.com jssfx@sfxjt.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码

214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码

214423 公司网址 http://www.jssfx.com 电子信箱 jssfx@sfxjt.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三房巷

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯 城财富中心

5 单元

10 层 签字会计师姓名 朱佑敏 路凤霞

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14 10.90 976,756,001.72 归属于上市公司股 东的净利润 53,625,773.33 44,088,875.44 21.63 46,536,486.03 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 50,309,383.37 42,835,483.05 17.45 41,880,435.55 经营活动产生的现 金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82 -11.15 149,931,693.69 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,308,055,714.79 1,270,374,826.06 2.97 1,242,230,835.22 总资产 1,766,972,929.07 1,749,988,457.53 0.97 1,697,143,924.09

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.0673 0.0553 21.70 0.0584 稀释每股收益(元/股) 0.0673 0.0553 21.70 0.0584 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.0631 0.0537 17.50 0.0525 加权平均净资产收益率(%) 4.16 3.51 增加0.65个百分点 3.81 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 3.90 3.41 增加0.49个百分点 3.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用√不适用

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用√不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 270,517,357.84 288,107,930.19 309,549,175.10 313,901,920.50 归属于上市公司股 东的净利润 8,825,177.93 22,092,496.21 15,737,660.97 6,970,438.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,464,400.85 21,135,694.42 15,972,982.02 4,736,306.07 经营活动产生的现 金流量净额 59,490,584.02 -28,065,845.17 29,168,913.07 -18,198,485.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 2,408,082.19 262,366.54 -1,067,633.34 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,920,400.00 政府补贴 1,642,400.00 259,100.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 5,306,100.26 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 222,954.82 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益

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128 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 79,524.26 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 59,994.91 85,452.77 少数股东权益影响额 -696,709.29 -321,496.26 -109,171.53 所得税影响额 -394,907.20 -389,872.80 -40,752.50 合计 3,316,389.96 1,253,392.39 4,656,050.48 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用√不适用 十

二、 其他 适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主营业务 公司业务分为纺织业务、化工业务及热电业务三大板块. 纺织业务主要产品包括各类棉制品、 印染布、 涤棉布、 色织布等的生产与销售, 及布匹染整、 印花,棉纺纱加工.公司致力于为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务. 化工业务控股子公司江阴济化新材料有限公司主要从事 PBT 工程塑料的研发、生产与销售, 以PBT 工程塑料为原料生产的产品广泛应用于各类家电、电子产品及汽车塑料零部件. 热电业务主要产品为电力和蒸汽.控股子公司江阴新源热电有限公司多年来从事热电联产, 生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用.

(二)公司经营模式

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1、采购模式:公司以预测销售和客户订单为基础,制定滚动的生产计划,再根据生产计划制 定原辅材料的采购计划.公司制定了采购循环相关的内部控制制度,对采购计划、采购作业、存 货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理.

2、生产模式:公司的纺织印染业务和 PBT 工程塑料业务主要采取 以销定产 的生产与销售 模式,根据销售订单情况制定生产情况并组织实施,同时,根据行业特性以及主要客户群体较为 稳定的特点,对常规产品进行适量的提前备货.新源公司从事热电联产多年,将煤炭等一次能源 加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业,满足自身及周边企业生产所 需.

3、销售模式:公司通过参加展销会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的 需求和期望, 确定不同客户在产品质量、 价格、 交货周期、 服务质量等方面的个性化要求与期望, 有针对性地进行客户开发和维护.公司主要以自有产品向客户直接销售,也接受客户订单,根据 客户要求生产相应产品.公司和客户签订协议,约定供需数量、规格等,具体根据客户下达的订 单安排发货和结算.

(三)行业情况说明 纺织板块:2018 年,中国纺织行业在承受国内环保的高压态势,同时面临成本递增,国际贸 易摩擦频繁的不利局面下,坚持新发展理念,认真落实高质量发展要求,积极应对国内外形势变 化,以供给侧结构性改革为主线,加快推动产业结构调整与转型升级,行业发展呈现总体平稳、 稳中有进的良好态势.就公司纺织业务来看,通过努力开拓市场、加强技术改造、降本增效等措 施,印染业务较上年提升,全年实现纺织业务收入 69684.36 万元,在新时代下,纺织行业面临着 新的发展格局,以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇.国家、地方政府及行业组织为此也 出台了不少政策,推动纺织行业转型升级,走向纺织强国之路. 化工板块:子公司济化公司生产的 PBT 工程塑料是改性塑料的一种,改性塑料作为中国制造

2025 重点发展的新材料之一,随着下游应用不断的拓展,产业技术水平的不断提升,生产成本的 逐渐降低,以及政策的大力扶持,行业市场规模将不断壮大.但是改性塑料又是个技术密集型和 资金密集型行业,需要长期积累技术水平和持续保持产品创新能力,加上具备原材料和技术优势 的跨国企业的在国内的不断投资设厂,国内改性塑料行业企业竞争激烈,国内产业结构仍处于低 端水平的恶性竞争状态. 热电板块:热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势,具有梯级利用能源、提高空气质量 和节约城市用地等优势,是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一.作为一种高 效能源 生产方式,在未来仍存在着巨大的市场发展潜力.2018 年,电力燃料供需总体平衡,地 区性时段性偏紧, 煤电企业经营仍比较困难. 反映电煤采购成本的 CECI5500 大卡综合价波动区间 为571-635 元/吨,国内煤电企业采购成本居高不下.就公司热电业务来看,子公司新源公司产品 主要为满足自身及周边相邻企业的生产所需,随着国内经济环境总体呈回暖之势,周边企业用电 量提升,保证了公司热电生产和销售的稳定,但由于原材料煤炭价格的波动,对公司的热电生产 带来影响.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用不适用

1、行业经验优势:公司深耕纺织印染行业多年,深入了解下游客户的需求,能够以客户需求 为出发点进行技术研发和产品设计,其技术成果的针对性和实用性更强,可以更充分发挥产品利 用价值. 多年的行业经验一方面提高了公司产品的质量, 另一方面也为控制产品成本做出了贡献, 使得公司能够在竞争中取得技术优势和价格优势,从而赢得客户的青睐.

2、质量管控优势:公司拥有完善的质量控制体系,产品质量安全可靠,在生产实践中,公司 通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证,制订了符合公司现状和发展需求的质量方针和质量目 标,严格执行产品质量国家相关标准,制定并严格实施完善的质量管理制度,建立了从原材料采 购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系,产品生产全过程均处于有效的体系控制状态, 保证了无论产品规格、功能差异, 均具有良好的产品质量.

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3、地理位置优势:公司地处长三角地区,是我国经济最发达的地区之一,也是我国目前纺织 行业发展最为成熟的区域之一.公司紧邻吴江、常熟、盐城等纺织品市场,距绍兴轻纺城、钱清 轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程.优越的地理位置拓宽了公司 的销售渠道,有利于公司迅速获得行业发展资讯,加强与客户的深度合作,改善建立市场快速反 应机制.

4、人才队伍优势:公司拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队伍,拥有洞察敏锐、网 络广泛的市场营销队伍, 还拥有一批实践经验丰富的管理人才, 大部分人员在公司工作较长年限, 与公司一同发展,建立了深厚情感,且多年从事相关行业,经验丰富.同时公司为其提供了优厚 的待遇,不断对员工加强培训,不定期要请国内外知名的院校、培训机构的专业技术人员对公司 经营管理人员进行培训,提高其业务技能.为公司大力开展各项业务、提升公司的抗风险能力提 供了重要保障.

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年中美贸易摩擦不断,人民币汇率大幅波动,原材料、劳动力成本持续上扬,企业经营 成本增加,公司管理层带领员工克服困难,采取多种措施保持业务稳定,全年实现营业收入 118207.64 万元, ........