PDF《证券简称：利洋水产 证券代码：831793》

广州利洋水产科技股份有限公司

2016 年半年度报告 证券简称:利洋水产 证券代码:831793 主办券商:中原证券

2016 利洋水产 NEEQ:831793 广州利洋水产科技股份有限公司 (Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co.

,Ltd) 半年度报告 广州利洋水产科技股份有限公司

2016 年半年度报告 公司半年度大事记2016 年4月23 日,子公司广州金水动物保健品有限公司获批承担广东省省 级科技计划专项 基于修复池塘底质的糊状光合细菌产业化关键技术研究与应用 示范 产学研合作项目(项目编号:2016B090918029).

2016 年5月25-26 日,子公司广州金水动物保健品有限公司通过了 GB/T19001-2008 ― ISO9001:2008 质量管理体系认证和GB/T22000-2006 ― ISO22000:2005 食品安全管理体系认证年度复审工作.

2016 年6月15 日,子公司海南文昌利洋对虾繁育有限公司通过海南省省级 良种场验收工作. 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票于

2016 年7月11 日起以做市方式进行转让.? 广州利洋水产科技股份有限公司

2016 年半年度报告 目录

一、基本信息 声明与提示.1

第一节 公司概览.2

第二节 主要会计数据和关键指标.3

第三节 管理层讨论与分析.4

二、非财务信息

第四节 重要事项.9

第五节 股本变动及股东情况.11

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.13

三、财务信息

第七节 财务报表.15

第八节 财务报表附注.26 广州利洋水产科技股份有限公司

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50 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 半年度报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司总经办 备查文件

1、广州利洋水产科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

2、广州利洋水产科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计 主管人员)签名并盖章的财务报表 广州利洋水产科技股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 广州利洋水产科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co.,Ltd 证券简称 利洋水产 证券代码

831793 法定代表人 马家好 注册地址 广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城自编号 A

23001、 A23002 办公地址 广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城自编号 A

23001、 A23002 主办券商 中原证券股份有限公司 会计师事务所 大信会计师事务所

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 陶吉鸿 电话 020-85163730 传真 020-85163595 电子邮箱 taojihong@liyang-tech.com 公司网址 www.liyang-tech.com 联系地址及邮政编码 广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场 园区 A2 栋4楼总经办

510510

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-19 行业(证监会规定的行业大类) A05-农、林、牧、渔服务业 和 C27-医药制造业 主要产品与服务项目 公司为水产动保产品、 苗种及相关技术服务供应商, 主 营业务为水产养殖环境改良剂、 虾苗等产品的研发、 生产、销售及技术咨询等服务. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 56,479,000 控股股东 马家好 实际控制人 马家好 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量

6 公司拥有的 发明专利 数量

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 99,664,288.11 96,169,060.69 3.63% 毛利率% 49.65% 47.67% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,753,208.60 11,680,554.84 17.74% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 13,168,286.98 11,593,823.74 13.58% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 12.62% 18.10% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 12.08% 17.97% - 基本每股收益 0.25 0.23 7.15%

二、 偿债能力 单位: 元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 160,133,562.21 136,910,002.55 16.96% 负债总计 36,155,884.14 58,743,318.86 -38.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 123,390,885.88 77,378,615.84 59.46% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.55 40.95% 资产负债率% 22.58% 42.91% - 流动比率 2.55 1.11 - 利息保障倍数 103.36 37.32 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,692,499.08 15,275,194.28 - 应收账款周转率 7.66 6.54 - 存货周转率 7.41 7.34 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 16.96% 20.76% - 营业收入增长率% 3.63% 30.64% - 净利润增长率% 16.91% 53.15% - 广州利洋水产科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司处于兽用药品制造及渔业服务行业,为水产养殖环境改良剂、水产用兽药、 水产动物营养保健剂及虾苗等产品的研发、生产、销售及技术咨询服务供应商.公司 通过收购厦门海控自动化系统工程有限公司 20%股权, 将公司产业链延伸至水产物联网 水质实时在线监控、自动化控制系列产品与平台软件服务等技术领域.本公司为广州 市 白云区总部企业 ,拥有水产养殖环境改良剂等方面的专利技术

6 项,子公司广 州金水动物保健品有限公司为高新技术企业,拥有 兽药生产许可证 等相关资质并 通过 ISO9001:2008 质量管理体系及 ISO22000:2005 食品安全管理体系认证. 公司拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队.在国内水产 养殖环境不断变化的情况下,公司一直秉承以 可控生态养殖 为理念,为水产养殖 终端客户提供可靠的产品及技术服务,保证养殖水产品的质量及安全. 随着水产养殖行业的发展,水产动保产品作为上游产品,竞争趋势逐渐显现.公 司坚持 专注水产,致力于为客户创造价值 的宗旨,以现有主营业务为核心,加大 研发投入,努力实现产品全覆盖、产业链全覆盖的格局.依托现有的营销渠道,深入 挖掘已覆盖区域的市场潜力,加大空白区域的开拓力度,发展大客户、加盟店及代销 店,以经销商分销为主、直销为辅的营销模式销售产品及服务,实现收入及利润. 报告期内,公司商业模式未发生变化.

二、经营情况 报告期内,公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营目标,继续加大产 品研发力度,积极拓展市场,加强质量和内部控制管理,取得了良好的经营业绩. 报告期末,公司资产总额 160,133,562.21 元,较上期末增长了 16.96%,主要原因 为:1)报告期内,公司进行股票发行,补充了公司流动资金,使总资产得到增加,2) 上半年经营活动实现收益带来的资产增加;

负债总额 36,155,884.14 元,较上期末下 降38.45%,主要原因为:1)上半年公司偿还广发银行贷款

650 万元、偿还拆借资金 503.2 万元,2)2015 年11 月公司进行股份发行,共募集资金 2,792 万元,因上年度 末未完成股份登记手续,所募集资金在 其他应付款―定增款 中列报,2016 年1月7日完成中国证券登记结算有限公司股份登记手续后,所募集资金从负债转入权益列 广州利洋水产科技股份有限公司

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50 报,以上两个原因使负债总额下降幅度较大;

股东权益总额为 123,977,678.07 元,较 上期增长 58.61%, 主要原因为: 1) 公司完成

2 次定向发行, 所募集资金在权益中列报, 2)本期实现利润使权益增加. 报告期内,公司实现营业收入 99,664,288.11 元,同比增长 3.63%,主要是研发新 产品增加的收入;

净利润 13,551,932.94 元,同比增长 16.91%,主要原因为:1)收入 增长带来利润增长,2)综合毛利率较上期增加 1.98%,主要是主营业务中的水产养殖 环境改良剂类其主要产品原料全部实现自主研制,使该类产品毛利率较上期有较大幅 度增加带来毛利增加,3)成本管控产生明显效果,尤其是促销费用下降带来了利润增 长. 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 11,692,499.08 元,较去年同期 下降 23.45%,主要原因为:1)公司购买商品、接受劳务支付的现金增加,2)职工薪 酬及福利增加而增加现金流出;

投资活动现金流量净额为-12,888,653.02 元,较去年 同期支出增加 8,883,672.76 元,主要原因是购建固定资产使现金流出增加所致;

筹资 活动现金流量净额为-1,139,843.08 元,主要原因是:1)报告期内公司定向发行股份 89.5 万股,募集资金 4,475,000.00 元,2)向广发银行借款净流出资金 5,457,553.31 元, 3) 支付银行借款利息 157,289.77 元, 以上三个原因使筹资活动现金净流出 1,139, 843.08 元. 报告期内,公司总资产、股本、净资产等财务指标均有所提高,公司整体现金流 充足,财务结构得到明显优化,公司的综合竞争能力及抗风险能力有所增强,暂不存 在短期支付风险.

三、风险与价值

一、财务风险

(一)经营业绩季节性波动风险 由于鱼虾等绝大部分水生生物的最佳生长温度在 20℃-30℃之间, 因此每年

5 月至

10 月为水生生物的最佳成长期,受季节及地域影响,水产养殖行业具有明显的季节性 及周期性.公司主要生产和销售水产动保产品及虾苗,对下游水产养殖行业具有高度 依赖性,相应的淡旺季较为明显,销售收入受季节变化影响呈现季节性波动,可能导 致公司某一时期经营业绩不够稳定. 对策:针对上述风险,公司总结水产动物养殖季节规律,不同时期有针对性的调 广州利洋水产科技股份有限公司

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50 整产品结构及产量,在保证产品质量的基础上通过改进配方及生产工艺等途径降低生 产成本,在保证市场需求的基础上降低商品库存,以保证经营业绩的稳定性.

(二)自然灾害风险 公司苗种繁育基地主要位于水质良好的沿海地区,如遇特大自然灾害,可能会造 成公司财产损失;

公司产品的终端客户绝大部分为养殖户,终端客户一旦受到极端气 候、台风等自然灾害的影响,必定对公司生产经营业绩造成不利影响.

2016 年春季,受厄尔尼诺现象影响,全国大部地区气温偏高、入汛早、降水偏多, 对水产养殖行业产生较大影响,进而影响公司水产动保产品及虾苗的销售. 对策:针对上述风险,公司改造升级了亲虾及其他车间等重要生产设施,提高抗 风能力、完善消毒流程、配置控温设施,加大环保净化等设备投入,并根据天气预警 信息及时调整生产计划,同时积极寻求针对核心生产设施购买保险.

(三)子公司环评手续不完善风险 报告期内,子公司海南利洋及北海利洋尚未办理环评手续,公司正在推进补办手 续,目前海南利洋环评已有初步进展.截止报告期末,北海利洋自设立以来未出现因 上述情形受到环保部门查处的情形,停工的风险较小.

(四)承包集体土地风险 公司及子公司海南利洋承包集体土地均履行相应法律程序,根据《中华人民共和 国土地承包法》,承包期内,不存在承包地被发包方收回的风险.根据《中华人民共 和国土地管理法》,国家为........