PDF《股份有限公司》

公司代码:600667 公司简称:太极实业 债券代码:

122306、122347 债券简称:13 太极

01、13 太极

02 无锡市太极实业股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐刚 因公出差 华婉蓉 董事 吴海博 因个人工作原因未能参加 丛亚东

4 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018 年归属于母公司股东的净利润 572,925,113.03 元,截止

2018 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 368,219,012.16 元. 拟以股权登记日的总股本为基数,按每

10 股派发现金红利 1.37 元(含税)向全体股东分配,共 派发现金 288,548,054.39 元, 母公司剩余未分配利润 79,670,957.77 元结转以后年度. 本次拟派 发的现金红利占

2018 年公司归属于母公司股东净利润的 50.36%.2018 年度不进行送股及资本公 积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极实业

600667 S太极 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李佳颐 孙大伟 办公地址 无锡市梁溪区兴源北路401号26楼 无锡市梁溪区兴源北路401 号26楼 电话 0510-85419120 0510-85419120 电子信箱 tjsy600667@163.com tjsy600667@163.com

2 报告期公司主要业务简介 公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务.其中工程技术 服务和光伏电站投资运营两类业务是公司于

2016 年通过重大资产重组收购十一科技后而新增的 业务板块,具体如下:半导体业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展,其中海太半导体从 事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务;

太极半导体从事半导体产品的封 装及测试、模组装配,并提供售后服务.工程技术服务业务集中于子公司十一科技,经营方式为 承接工业与民用工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务,主要服务 于电子高科技与高端制造,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等 业务领域.光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技,十一科技依托其在光伏电站设计和总 包领域建立起来的品牌、技术优势,于2014 年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务.公司原 涤纶化纤业务集中于公司原子公司江苏太极, 主要从事涤纶工业长丝、 涤纶帘子布和帆布的研究、 开发、生产及销售,其中涤纶帘子布和帆布是涤纶工业长丝的后道加工产品.为了突出主营业务、 做好公司优势业务和强化各板块业务协同,2018 年12 月,公司将原子公司江苏太极 100%股权对 外挂牌出售, 公司主营业不再包括涤纶化纤业务. 详见公司于

2018 年12 月13 日在上海证券交易 所官网 www.sse.com.cn 披露的《关于签署转让江苏太极 100%股权及相关资产的合同暨关联交易 的公告》(公告编号:临2018-057 ) . 公告索引如下:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600667_20181213_1.pdf .

二、公司经营模式

1、半导体业务半导体生产流程由晶圆制造、IC 设计、芯片制造、芯片封装和 封装后测试组成.制作工序上分为前工序和后工序两个阶段,前工序是指在晶圆上形成器件的工 艺过程;

后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程. 公司半导体业务即是为 DRAM 和NAND Flash 等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务.半导体 封装测试行业的经营模式主要分为两大类,一类是 IDM 模式,即由国际 IDM 公司(IDM 公司指从 事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司)设立全资或控股 的封装厂,作为公司的一个生产环节;

另一类是专业代工模式,专业的集成电路封装企业独立对 外经营,接受集成电路芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务.公司控股子公司 太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式,控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两 类经营模式皆不同.根据海太半导体与 SK 海力士签订的《第二期后工序服务合同》 ,自2015 年7月1日至

2020 年6月30 日,海太将以 全部成本+固定收益(总投资额的 10%) 的盈利模式为 SK 海力士及其关联公司提供半导体后工序服务.合同同时约定了海太半导体有权开发非 memory 领域新客户;

对于 memory 领域客户的开发,需得到 SK 海力士的事先同意.半导体业务经营模式 具体如下:A 采购:海太半导体及太极半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价 格.两公司通过定期与供应商进行议价调整采购价格,但也有部分产品(如金线)的价格随市场 行情产生波动.公司采用订单方式签订采购合同,通常锁定

1 年价格,根据实际情况可在年终进 行议价.太极半导体通过与海太共享采购资源,借鉴采购模式,导入海太半导体现有供应商,来 降低采购成本.B 生产:海太半导体按照《第二期后工序服务合同》的约定主要采取订单式生产. 太极半导体采取市场化订单式生产模式. C 销售: 海太半导体后工序服务产品全部销往 SK 海力士, 产量即销量.太极半导体市场化经营,独立挖掘国内外优质客户资源.

2、工程技术服务业务工程 技术服务业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接工业与民用工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务,主要服务于电子高科技与高端制造,生物医药与保健, 市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等业务领域.具体而言: (1)项目承揽十一科技 的工程技术服务客户主要来源于四类:①十一科技在工程领域服务数十年,与长期服务的客户建 立了良好互信合作基础,在既有项目合作的基础上,客户将后续项目直接委托或意向委托给十一 科技;

②十一科技依托遍布全国各地的分支机构,广泛搜集项目信息,主动推荐,争取市场机会;

③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度,通过客户相互之间的推荐,或客户自主了解、联系,获得项目机会;

④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式,经过投标、方案比选获得 项目机会. (2)工程总承包业务模式工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形 式,实行项目经理责任制.同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位,负责项目全过程的 现场管理,涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行(开车) 、质量监督、检验、费用控制、安 全环境等各环节,确保项目正常施工开展及验收. (3)工程设计业务模式十一科技的设计业务的 流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段.十一科技通过在设计输入、设计 评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控,保证设计质量.设计输入阶段,由总设 计师负责协调组织,各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录;

设计评审阶段,由设 计评审会议或小组讨论方式,对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审,对设 计结果是否满足质量要求作过程检查,形成优化方案;

设计验证阶段,对设计文件、图纸按规定 逐级校审,以消除差错,确认设计输出满足设计输入的要求;

设计输出阶段,方案设计、初步设 计输出为设计说明和图纸,施工图设计输出为施工图纸、设计说明书(含施工安装说明) 、设备材 料表和计算书等文件组成;

设计确认阶段,将成品发放给客户,由客户或主管部门对设计进行确 认,并对反馈意见进行相应修改及更正. (4)工程咨询业务模式在顾客对十一科技进行书面或口 头方式进行工程咨询服务委托后,由相关业务部门负责接洽,签订服务合同,并按照相关程序进 行产品要求的确定和评审,咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业 控制. (5)采购模式十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和 采购产品进行控制.由合同执行单位、总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批 准进行负责,同时通过建立合格供方/分包方名单,对供方/分包方的选择、评价实施动态管理. 十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等,直接委托或 招标选择合格供方/分包方;

总承包项目按照《设备、材料采购控制程序》 、 《施工项目分包控制程 序》的规定,并遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理规定》 ,通过邀请招标或公 开招标的方式,确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方. (6)结算模式十 一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为:签署设计合同支付 20%,初步设计支付至 50%, 施工图完成后支付至 90%-95%,5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清.结算节点及金额 比例可能根据与客户协商情况有所调整.总承包合同一般进度约定为:发包人签署合同的一定时 间内,支付合同一定比例的工程预付款;

承包人按照工程量报告,监理工程师核验工程量后,由 发包人向承包人支付工程进度款;

在竣工验收后,支付部分尾款;

留少量尾款作为质量保修金, 在质量保修期届满时支付.

3、 光伏电站投资运营业务公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十 一科技开展,经营模式如下: (1)运营模式十一科技电站运营的下游客户为各地电力公司,通过 十一科技下属电站项目公司与地方电力公司签订《购售电协议》 、 《并网协议》 、 《并网调度协议》 , 可以获得脱硫标杆电价的电费收入.光伏电站电费收入由脱硫标杆电价及补贴电价构成.光伏电 站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫等环保电价)的部分,通过可再生能源 发展基金予以补贴. (2)投资模式十一科技电站投资的下游客户是指潜在的市场收购方,十一科 技通过出售自持的光伏电站获取利润,至今公司尚未出售过任何电站.

三、行业发展状况与周期 性特点

1、行业发展情况(1)半导体封装测试行业半导体行业的产业结构高度专业化,按加工流 程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试,公司为国内领先的半导体封装测试企业. 根据世界半导体贸易协会(WSTS)统计,受宏观经济因素、产业趋势与市场需求影响,2018 年全 球半导体销售额达到

4688 亿美元, 相较

2017 年增加 13.7%. 根据中国半导体行业协会统计,

2018 年中国集................