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赤峰黄金

2017 年半年度报告

1 公司代码:600988 公司简称:赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审众环会计师事务(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、 公司负责人吕晓兆、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人(会计主管人 员)刘学忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会审议通过《2017年中期资本公积金转增股本预案》,公司拟以未来实 施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积向全体股东每

10 股转增

10 股. 公司董事会审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红的议案》,公司全资 子公司吉隆矿业向母公司现金分红5亿元,以弥补母公司累计亏损.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 ― 可能面对的风险 之内容. 赤峰黄金

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况的讨论与分析.11

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况

29

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

33

第九节 公司债券相关情况.34

第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司/本公司/母公司/ 上市公司/赤峰黄金 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司,公司全资子公司 雄风环保/雄风稀贵 指 郴州雄风环保科技有限公司,原郴州雄风稀贵金属材料 股份有限公司,公司全资子公司 广源科技 指 安徽广源科技发展有限公司,公司控股子公司 华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 同兴选矿 指 丹东同兴选矿有限责任公司,五龙黄金全资子公司 长信汇智 指 分宜长信汇智资产管理合伙企业(有限合伙),公司作 为有限合伙人投资设立的有限合伙企业,持股 9.84%

2012 年重大资产重组 指 上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给 威远集团;

上市公司向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永 峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国定向发行股份,购 买八位自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权

2013 年重大资产重组 指 公司全资子公司吉隆矿业收购唐山中和实业集团有限 公司持有的五龙黄金 100%股权

2014 年重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料 股份有限公司 100%股权并募集配套资金 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货 币单位 赤峰黄金

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 赤峰黄金 公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD 公司的法定代表人 吕晓兆

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周新兵 周新兵 联系地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街 金帝商务大厦B座1区 内蒙古赤峰市新城玉龙大街 金帝商务大厦B座1区 电话 0476-8283822 0476-8283822 传真 0476-8283075 0476-8283075 电子信箱 A600988@126.com A600988@126.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 公司注册地址的邮政编码

024328 公司办公地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司办公地址的邮政编码

024000 公司网址 www.600988.com.cn 电子信箱 A600988@126.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变化 赤峰黄金

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法律部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变化.

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 赤峰黄金

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六、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 977,964,832.01 867,159,539.49 12.78 归属于上市公司股东的净利润 79,658,567.58 89,039,510.57 -10.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 77,481,093.44 80,031,105.46 -3.19 经营活动产生的现金流量净额 -231,678,187.59 -43,884,418.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,557,558,810.28 2,473,404,633.60 3.40 总资产 4,815,000,802.90 3,844,603,445.74 25.24 赤峰黄金

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(二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.11 0.12 -8.33 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.12 -8.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.11 0.11 0.00 加权平均净资产收益率(%) 3.17 4.09 减少0.92个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 3.08 3.68 减少0.60个百分点

七、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,491.98 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,057,800.00 子公司获得的政 府补助及奖励金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 530,872.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,999.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -401,706.02 合计 2,177,474.14 赤峰黄金

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第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)报告期内公司的主要业务 报告期内,公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略,在 黄金采选业务稳步经营的基础上,投入资金大力发展资源综合回收利用业务.公司的 主营业务通过下属子公司实现,子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选 业务,雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业,雄风环保从事有色金属资源 综合回收利用业务,广源科技从事废弃电器电子产品处理业务. 公司的主要产品为黄金、白银、铋、钯等多种稀贵金属及其合金.

(二)经营模式 公司所属黄金矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,开采方式均 为地下开采,公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,为公司持续盈利提供了最 基本和可靠的保障. 公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等均是上海 黄金交易所会员,公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售,金锭 的下游用户包括黄金生产企业(生产投资金条、标准金锭)、首饰生产企业、其他工 业用金企业等,最终用途包括央行(官方储备)、投资、首饰、工业等方面. 子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铅、 金、钯等多种金属,可根据原材料成分选择不同的处理方式,通过火法、湿法相结合 的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分.其产品主要在国内销售给各类有 色金属贸易公司及有色金属加工企业,且具有长期合作关系的老客户占有一定比例, 产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定.主要产品白银 作为贵金属,银器、首饰和造币是白银的传统用途之一;

另外作为催化剂、导电触电 材料以及抗微生物剂等,白银被广泛应用在电子电器、感光材料、化学化工材料、光 伏产业以及医疗卫生等工业领域.铋的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、易熔合 金、催化剂、电子等领域并延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能、蓄电 池等领域. 控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理,享受国家废弃电器电子产 品处理基金补贴.广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部《废弃 电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南(2015 年版)》执行,主要采用人工 赤峰黄金

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9 拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术,并对拆解后的物质进行深度机械分选分 离等综合处理.广源科技将合肥市作为主要原料采购市场,并布局合肥周边

30 多个 县市,与当地规模较大的客户每月签订采购合同,结合市场行情及供应商运输距离等 因素采用市场浮动定价;

销售则根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间,竞 标报价,货物由客户现场自提,款到发货.

(三)行业发展情况 近年来我国黄金行业取得了跨越式发展, 十二五 期间,我国黄金行业形成了 地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系, 已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期. 公司所属矿山的矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿床.因此,相比同 类黄金矿山企业,公司黄金生产的单位成本较低,毛利率较高.目前,公司已位列全 国十二大黄金集团之列,并连续三年获得中国黄金协会授予的 中国黄金经济效益十 佳企业 . 资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值,发展前景广阔,属于国 家鼓励和支持的行业,行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发 展的政策;

目前该行业在国内处于快速发展期,综合回收率提升空间较大. 子公司雄风环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业, 形成了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来 源和产品市场, 在国家及地区相关政策的扶持下, 保持了持续的盈利态势和增长趋势. 控股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位,是 经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格, 并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业,利润率在全国同行业内 居于前列.

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 目前公司的主营业务为黄金采选及有色金属资源综合回收利用业务.公司的核心 竞争力主要体现在资源、技术及管理等方面. 赤峰黄金

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10 1.资源优势 截止报告期末,子公司吉隆矿业、华泰矿业和五龙黄金共拥有

8 宗采矿权和

8 宗 探矿权, 已提交国土资源管理部门评审备案的黄金资源储量约 55.751 吨;

公司所属矿 山的矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿床,相比同类黄金矿山企业,公司 黄金生产的单位成本较低, 毛利率较高. 同时, 公司黄金矿山分布于全国重点成矿带, 有进一步获取资源的潜力. 2.技术优势 子公司雄风环保拥有包括冶金、化工、环保、机器、电气、分析检验等专业技术 研发团队,拥有国家发明专利

11 项,实用新型专利

1 项,专有技术

4 项,高新技术 产品

1 个,实用新型专利

1 项,完成国内领先成果评价

2 项,参与国家行业标准制定

2 项;

拥有湿法和火法两种生产工艺以及贵金属生产线,综合回收能力强且具有较强 的规模优势;

雄风 牌精铋荣获湖南省名牌产品, 雄风 商标被评为中国驰名商 标. 3.管理优势 公司的经营管理团队由在矿业领域和资本市场有丰富经验的专家组成,涵盖采矿、 选矿、地质、测量、财务、法律等各个专业.经过近几年的探索和发展,公司逐步实 现精细化管理,已建立了一整套符合公司实际的管理模式和考核机制,在成本控制、 降本增效等方面卓有成效. 赤峰黄金

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第四节 经营情况的讨论与分析

一、 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司及各子公司能够认真贯彻落实公司年度生产经营工作计划, 克服了诸多不利因素,注重现场管理、基础管理,实施了一系列降本增效,开源节流 的举措,取得了一定的业绩,但各项指标完成情况与年度计划仍有一定差距. 受到赤峰市整体安全生产环境的影响,子公司吉隆矿业和华泰矿业的有效开工时 间缩减,

2017 年上半年黄金产销量均低于去年同期, 公司黄金采选业务实现主营业务 收入 21,063.14 万元,比去年同期减少 23.49%.但另一方面,全资子公司雄风环保

6 万吨低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收 项目建成后,产能逐渐释放,雄风环保

2017 年上半年实现营业收入 69,357.65 万元,较上年同期增长 27.11%.同时,雄风环 保项目二期扩建工程已建成投产,目前年处理能力可达到

13 万吨,预计下半年处理 规模和效益将显著上升.

2017 年下半年,公司上下将凝神聚力,迎难而上,进一步加强黄金矿山子公司的 现场管理,优化 五率 ;

资源综合回收利用企业完成项目建设的后期工作,尽快投 产达效,通过各项切实有效的措施保障年度生产计划圆满完成.

(一) 主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 977,964,832.01 867,159,539.49 12.78 营业成本 750,182,693.58 606,723,829.28 23.64 销售费用 959,674.90 723,234.33 32.69 管理费用 82,752,662.43 99,780,296.79 -17.07 财务费用 35,465,872.90 20,089,193.24 76.54 经营活动产生的现金流量净额 -231,678,187.59 -43,884,418.92 投资活动产生的现金流量净额 -114,880,645.16 -175,703,010.66 筹资活动产生的现金流量净额 844,317,708.45 210,230,167.39 301.62 研发支出 14,393,998.20 21,886,317.48 -34.23 赤峰黄金

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12 归属于上市公司股东的净利润 79,658,567.58 89,039,510.57 -10.54 1.营业收入较上年同期增加,主要系全资子公司雄风环保产销量增加所致. 2.营业成本较上年同期增加,主要系全资子公司雄风环保产销量增加所致. 3.销售费用较上期增加,主要系本期全资子公司雄风环保增加所致. 4.管理费用较上期减少,主要系本期将 房产税、印花税、土地使用税、车船使用 税 由管理费用转入税金及附加........