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中泰环保NEEQ:833769 半年度报告

2016 年度 浙江中泰环保股份有限公司 Zhejiang Suntown Environment Protection Co.

,Ltd 浙江中泰环保股份有限公司2016上半年度报告 公告编号: 2016-021

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79 公司半年度大事记2016年2月公司荣获衢州市人民政府授予的市长特别奖. 2016年上半年公司共获得国家知识产权局授权的实用 新型专利6项;

尚有十余项实用新型专利和两项发明专利在 申请中. 浙江中泰环保股份有限公司2016上半年度报告 公告编号: 2016-021

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79 目录声明与提示

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第一节 公司概览

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第二节 主要会计数据和关键指标.5

第三节 管理层讨论与分析.7

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况.12

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.14

第七节 财务报表

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第八节 财务报表附注.25 浙江中泰环保股份有限公司

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79 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报 告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司办公室 备查文件

1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表. 浙江中泰环保股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 浙江中泰环保股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Suntown Environment Protection Co.,Ltd 证券简称 中泰环保 证券代码

833769 法定代表人 屠天云 注册地址 衢州市柯城区东港三路

70 号 办公地址 浙江省诸暨市暨阳北路

8 号时代商务中心 C 座9楼主办券商 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 不适用

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 楼峰燕 电话 0575-87119839,13906858618 传真 0575-87119859 电子邮箱 loufengyan@163.com 公司网址 www.zjsuntowne.com 联系地址及邮政编码 浙江省诸暨市暨阳北路

8 号时代商务中心 C 座9楼,311800

三、运营概况 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年11 月2日行业(证监会规定的行业大类) C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 环保、大气污染防治设备的研发、生产、销售及安装 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 75,000,000 控股股东 屠天云、葛一辉、周永超、林祥 实际控制人 屠天云、葛一辉、周永超、林祥 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

13 公司拥有的 发明专利 数量

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四、自愿披露 不适用 浙江中泰环保股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 60,320,392.38 75,298,914.28 -19.89% 毛利率 28.78% 23.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,026,464.58 4,126,640.30 -75.13% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 1,047,269.72 3,998,057.11 -73.81% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 0.89% 6.48% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 0.91% 6.28% - 基本每股收益 0.01 0.07 -85.71%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 227,623,157.77 228,039,030.00 -0.18% 负债总计 111,393,652.97 112,835,989.78 -1.28% 归属于挂牌公司股东的净资产 116,229,504.80 115,203,040.22 0.89% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.54 0.65% 资产负债率 48.94% 49.48% - 流动比率 1.57 1.55 - 利息保障倍数 1.53 4.97 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,712,295.12 -3,073,575.69 - 应收账款周转率 0.58 1.06 - 存货周转率 1.60 1.55 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -0.18% 36.03% - 营业收入增长率 -19.89% 531.86% - 净利润增长率 -75.13% 292.27% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 浙江中泰环保股份有限公司

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六、自愿披露 不适用 浙江中泰环保股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司主营业务为湿式除尘器、静电除尘器、布袋除尘器、电袋除尘器、脱硫、脱硝等大气环保设备 的研发、设计、制造、销售安装业务.是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江 省地方税务局联合认定的高新技术企业.公司主要产品为大气污染防治设备,按照除尘方式不同,分为 湿式电除尘设备、静电除尘设备、布袋除尘设备、电袋除尘设备等.公司目前以有自主知识产权的湿式 电除尘设备为主打产品. 公司销售分为内销和外销, 内销主要采用招标投标方式, 国内客户主要是环保工程总承包商及电力、 冶金、化工、造纸等行业内的企业;

公司的市场部门首先需要搜集项目招标信息,充分全面地了解用户 需求,然后会同技术、工程等部门编制投标文件,经内部评审后向招标方提交投标书,经招标方评标、 开标过程后取得项目,签订合同.外销主要采用订单销售模式,公司与国外大型环保工程总承包商建立 合作关系,以订单方式实现. 大气环保治理设备是非标准化产品,产品的实现主要靠公司的研发、设计能力.公司研发主要分为 两块, 一是新产品的研发, 该部分公司与浙江大学热能工程研究所合作, 研发前沿的废气治理环保设备;

二是项目产品的设计, 由公司技术团队根据现有产品、 技术进行设计开发, 以满足客户相关需求及指标. 公司根据技术部门的设计,利用公司工艺及经验的累积,按图纸进行生产,将项目产品予以实现. 公司在整个项目实施过程中,由项目部(负责国内项目)和出口营销部(负责出口项目) ,对整个 项目进行管控.从前期制定项目执行计划、召开项目专题会议,对整个项目进行分解和制定计划,到后 期对各个业务环节进行把控,确保项目按照既定的计划执行并保证项目的进度和质量. 公司作为大气污染控制领域中除尘治理综合解决方案的提供商,结合市场需要和行业发展趋势,不 断优化方案,提升公司产品的技术含量和独创性,发展新客户,提高销售收入,扩大市场份额,实现盈 利最大化. 报告期内以及报告期末至披露日, 公司商业模式较上年度未发生变化, 没有对公司经营情况造成影响.

二、经营情况

1、2016 年公司上半年度主要经营情况:

2016 年上半年公司实现营业收入 6,032.04 万元,与去年同期相比减少 19.89%,净利润 102.65 万元,与去年同相比减少 75.13 %.截止

2016 年06 月30 日,公司总资产为 22,762.32 万元,净资产为 11,622.95 万元.

2、公司上半年营业收入同比减少的主要原因为:公司产品为大型环保机电设备,单个合同额少则 几百万元,大则数千万元.根据公司销售确认原则,成套设备要整体完工并投运

168 小时后才可以确认 销售收入.公司销售合同具有时间上的不均衡性,且大项目从设计到投运需要六个月左右时间,2015 年 同期确认销售收入的项目多,2016 年上半年投入的项目相对确认少,要下半年确认.营业利润同比减少 的主要原因还有:报告期内坏帐准备比上年同期增加.预计

2016 年销售收入和利润同比

2015 年会有增 长.

3、未来发展规划: 为了应对市场变化,公司将采取以下对策和措施: 3.

1、加大研发力度,不断优化已有产品、开发新产品;

3.

2、建立完善国内销售网络,稳定发展出口加工业务,突破出口成套业务,提高市场占有率;

3.

3、利用新三板上市的契机,优化公司治理,完善内部控制和各项管理制度,降低公司管理成本, 提高经济效益.

三、风险与价值

1、产品质量风险 随着国家对环保要求的逐步提升,对污染企业的处罚力度不断加大.销售合同条款中对于产品质量 浙江中泰环保股份有限公司

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79 问题造成污染所受的处罚条款模式会逐步走上国外同类产品销售模式,即该部分处罚将由生产制造企业 承担.因此,产品质量若存在问题将为公司带来巨大的损失. 应对措施:在制度方面,公司已建立并完善 ISO9001 质量管理和保证体系;

建立合格分包方管理制 度,包括对外协厂、安装单位及配套件供应商的管控;

加强对安装调试质量的管控,实施全面风险管理. 在人员方面,加强对全体员工的质量培训,提高员工的质量和服务意识,从各个环节保证产品质量.

2、安全生产风险 公司生产的除尘设备属于大型专用设备,在生产过程中需要操作行车等大型设备;

在安装过程中也 存在吊机等大型设备;

如果管理不善,容易造成人员伤亡和财产损失,存在较大安全生产风险. 应对措施:公司建立完善安全管理体系,包括各类安全操作规程;

加强安全检查力度,杜绝各类违 章操作行为;

制订安全作业指导书,对各个工序及生产设备操作和使用建立了操作规程;

制订安全生产 检查制度,通过随机检查、专项检查和紧急事件调查处理等制度对公司安全生产情况进行监督、指导, 发现安全问题及时整改;

建立安全例会制度,采取班组例会、公司例会和外部例会等形式,加强全体员 工的安全教育,提高安全意识.

3、业务资质持续风险 目前持有环保工程专业承包叁级资质证书及环境工程设计 (大气污染防治工程) 专项乙级资质证书. 公司所持有的业务资质对公司业务正常、有序地开展和后续发展具有极其重要的作用,且进入门槛高、 认定程序严格.若公司未来由于行业标准提高、经营不善、核心技术人员流失等各方面原因失去原有的 业务资质,则公司存在业务不能继续有效地开展、业绩大幅下滑等风险. 应对措施:公司将保证经营,吸引人才,确保公司各项指标能达到业务资质续期标准.

4、高新技术企业资格续期风险 公司为高新技术企业,有效期从

2014 年10 月27 日至

2017 年10 月26 日.企业有效期内享受 15% 的所得税税率.该项认定将于

2017 年10 月26 日到期,如公司高新技术企业资格无法顺利续期,将影 响企业的税后利润. 应对措施:公司将严格依据《高新技术企业认定管理办法》及相关法律法规的规定,确保公司各项 指标达到高新技术企业的续期标准.

5、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材和以钢材为主要材料的外购零配件,钢材价格的波动对公司产品成本 及产品毛利率产生较大影响.若原材料市场价格出现波动或公司库存管理不善,将对公司控制产品成本 产生不利影响,从而影响公司生产经营业绩. 应对措施:

1、公司与主要合格供应商保持长期合作关系,保持主要原材料采购价格的稳定,避免 产品材料成本的大幅波动;

2、公司将加强对原材料的采购管理和库存管理,合理控制原材料期末库存, 加快材料周转速度,降低原材料的损耗率,减轻原材料价格波动对公司经营的影响.

6、汇率波动风险

2014 年度、2015 年度、2016 年上半年度公司产品外销收入分别为:2,775.21 万元、2,737.65 万元、 1,450.53 万元,占公司当期营业收入比例分别为 19.58%、14.55%、24.05%,占比较高.公司与国 外客户基本以美元、欧元结算.若汇率市场仍大幅波动,将会对公司利润形成产生影响,从而影响公司 持续稳定经营. 应对措施:

1、公司将不断提高产品竞争力,提升公司知名度,增加公司产品在国外市场的议价、 定价话语权;

2、加强国内市场的开拓力度,提高市场占有率,降低对国外客户产生依赖的风险;

3、在 外销合同中增加有关汇率变动与合同价挂钩................