PDF《佳诚弘毅》

2018 年度报告 佳诚弘毅 NEEQ :

871736 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 Chengdu Progress Technology Co.

, Ltd. 公司年度大事记 公司于

2018 年2月获得 四川省科技型中小企业 的称号 公司所研发的新产品 基于图像智能分析的全自动实时汽车轴 型识别仪 获得了科技成果鉴定证书 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

10

第三节 会计数据和财务指标摘要

12

第四节 管理层讨论与分析

14

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39 释义 释义项目 释义 佳诚弘毅、本公司、公司 指 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 股东大会 指 成都佳诚弘毅科技股份有限公司股东会 董事会 指 成都佳诚弘毅科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都佳诚弘毅科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章 程规定的人员 三会议事规则 指 股份公司 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 省高管局 指 四川省交通运输厅高速公路管理局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨景云、主管会计工作负责人纪玉凌及会计机构负责人(会计主管人员)纪玉凌保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由

1、豁免披露事项:年报中

第四节第二点

(三)中的前五大客户名称、前五大供应商名称采用客户、供 应商代码形式表述.

2、豁免披露理由:公司保密客户信息,利于公司与客户、供应商进行价格、份额等谈判,是公司重要 的经营策略;

同时我公司与客户、供应商都签订了保密协议,约定双方不对外公布客户及供应商信息等. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司成立以后,公司建立健全了法人治理结构,进一 步完善了内部控制制度,并根据实际情况,修改并制定了适应 公司发展需要的《公司章程》及内控制度,但股份公司成立时 间尚短,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐 完善.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加, 将会对公司治理提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在 因内部管理不适应发展需要或内部控制的制度未落实而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险. 针对上述风险, 公司将以 规范经营、 求实发展 为指导思想, 加强管理层和员工在公司治理和内部 控制方面的培训,提高董 事、监事和高级管理人员对《公司法》 、 《非上市公众公司监督 管理办法》等 相关规定的认识,强化规范运作的意识,严格履 行职责,切实执行《公司法》 、 《公司章程》及各项制度等的规 定,使公司规范治理更趋完善. 核心技术人员流失与技术泄密的风险 公司现有产品所在行业为机动车检测行业属于高新技术行 业,随着机动车检测设备和系统行业的 发展,公司竞争对手及 市场新进入者也将加大对专业人才的吸引力度,公司无法完全 避免公司核心技术泄密和核心人才流失的风险. 针对上述风险,为了维持团队的稳定,公司制定了一系列 的制度和激励措施.公司核心产品技术均获得了专利或著作权, 为保护公司的核心技术,公司内部制定了严格的保密制度,并 在劳动合同中设有明确的保密条款.同时鼓励公司核心技术人 员持有公司股份,建立了员工与公司共同发展的长效激励机制. 技术更新换代的风险 公司现有产品所从事的机动车外廓检测系统行业属于高新 技术领域,技术进步和更新较快.国家针对机动车在安全性能、 尾气排放及燃油消耗量等方面均制定了严格的标准或规范,并 根据我国实际情况不定期的适时对相关检测标准进行修订.目前,我国机动车检测系统在检测技术先进性、系统可靠性方面 与发达国家仍存在较大差距,未来仍有广阔的发展进步空间. 虽然公司目前在相关领域具有较为深厚的技术沉淀,但如果不 能根据行业发展状况和技术发展趋势适时调整自身的研发策略 和布局 或者不能进行持续的技术研发投入,保持创新能力,则 有可能被竞争对手超越,因此丧失市场和客户. 针对上述风险,公司将继续加大研发投入,提高新技术、 新产品的开发与应用水平,提高公司的核心竞争力.公司在开 拓市场、扩大销售的同时,将技术储备及技术研发作为重点工 作同步推进,根据市场需求持续保证技术的更新,保证公司产 品的技术领先性及创新性. 产品结构单一带来的经营性风险 报告期内,公司主要为客户提供汽车外廓尺寸自动检测仪, 产品结构较为单一,销售收入下降.公司为客户提供的外廓检 测系统是汽车安全性能检测系统的核心组成之一,该产品的运 用有利于解决汽车检测监管难、工作量大、国内货运车辆非法 改装盛行等现实问题. 随国内汽车保有量增加、 监管要求提高、 对各种先进的检测设备需求更旺盛,近年来,公司产品的市场 需求有所增加,但自

2017 年下半年来,市场需求量逐步平稳;

由于现在第三方检测市场是一个新兴市场,正处于管理和规范 的阶段,在这个逐步规范的过程中,衍生了其他竞争者以低成 本、低质量、伪造结果数据的恶性竞争方式来冲击市场,导致 我公司产品的市场份额减少;

而且公司目前产品结构较为单一, 如若市场需求出现变化则将会给企业经营带来较大的冲击. 针对上述风险,公司顺应机动车检测市场的发展趋势,针 对市场需求积极开发新产品,后续将推出针对机动车检测市场 的其他产品,以期减少产品结构单一给公司经营带来的不利影 响.报告期内,公司有两项新产品已经开始逐步进入市场.公 司所研发的新产品 基于图像智能分析的全自动实时汽车轴型 识别仪 ,已在四川省川北公司广陕高速七盘关收费站试点,并 获得了高管局继续开展高速公路入口计重设备分轴型检测识别 试点工作的通知;

同时,公司增加了智能查验系统及终端的销 售,该项产品是公司为公安交警、车检机构提供数据联网、车 辆查验的汽车应用行业所衍生的服务项目,结构单一带来的经 营性风险正在下降. 客户地域分散度相对较高的风险 公司的客户数量较多,主要客户包括机动车检测站、车辆 管理所、道路运输管理所、汽车制造和改装厂等,客户地域分 布遍布全国

28 个省级行政区域,客户分散度较高.客户分布 分散导致管理和服务的难度较高.如果未来公司不能持续维护 与客户之间的紧密联系,及时提供配套的服务和技术支持,可 能会面临客户流失的风险,对公司未来的经营业绩产生不利影 响. 针对上述风险,公司将持续加强与客户之间的紧密联系, 及时提供配套的技术服务和技术支持. 税收优惠政策变动导致公司净利润下 降的风险 税收优惠政策变动导致公司净利润下降的风险报告期内, 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大 开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号),公 司享受所得税率 15%.未来,如若政府税收政策调整取消相关 政策,将可能对公司经营业绩的稳定性产生不利影响. 针对上述风险,公司将加大对国家税务总局所颁布的税收 政策的学习,争取获得更多的税收优惠政策的支持,公司已于

2017 年获得高新技术企业称号,获得了新《企业所得税法》及其《实施条例》 、 《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华 人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定申请享受减 至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策,这对公司未来三 年的税收优惠取得了续航能力. 租赁房产权属证明不齐备的风险 公司所租赁的房屋中,租赁的位于成都锦瑞路

92 号A1-3-12/13 的房屋产权证正在办理之中.该处房屋产权人成都 市农锦集体资产经营管理有限责任公司及成都市........