PDF《公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度...》

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘军声明:保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整.

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义

1

第二节 公司简介

4

第三节 会计数筒莆裰副暾

5

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

24

第六节 股份变动及股东情况

36

第七节 优先股相关情况

42

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

43

第九节 财务报告

46

第十节 备查文件目录

174 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本集团 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 寿光恒联 指 寿光市恒联企业投资有限公司 寿光恒泰 指 寿光市恒泰企业投资有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业有限责任公司 香港晨鸣 指 晨鸣 (香港) 有限公司 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 德国晨鸣 指 晨鸣 GmbH 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 广东慧锐 指 广东慧锐投资有限公司 新力热电 指 山东晨鸣新力热电有限公司 海城海鸣 指 海城海鸣矿业有限责任公司 晨鸣热电 指 山东晨鸣热电股份有限公司

4

一、公司简介 股票简称 晨鸣纸业 股票代码

000488 股票简称 晨鸣 B 股票代码

200488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码

01812 股票上市证券交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写 SCPH 公司的法定代表人 陈洪国

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 香港公司秘书 姓名 王春方 肖鹏 潘兆昌 联系地址 山东省寿光市农圣东街

2199 号 山东省寿光市农圣东街

2199 号 香港中环环球大厦

22 楼 电话 (86)-0536-2158008 (86)-0536-2158008 (852)-2501

0088 传真 (86)-0536-2158977 (86)-0536-2158977 (852)-2501

0028 电子信箱 chenmmingpaper@163.com chenmmingpaper@163.com kentpoon_1009@yahoo.com.hk

三、其他情况

1、 公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √? 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2013 年年报.

2、 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √? 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期 无变化,具体可参见

2013 年年报.

3、 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √? 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册

2014 年1月02 日 山东省工商 行政管理局

370000400001170 370783613588986 61358898-6 报告期末注册

2014 年05 月28 日 山东省工商 行政管理局

370000400001170 370783613588986 61358898-6

5

一、主要会计数筒莆裰副 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数 √ 是否根 《关於印发 <

企业会计准则第

2 号--长期股权投资 >

的通知》 (财会 [2014]14 号) 、 《关於印发修订 <

企业会计准则 第41 号--在其他主体中权益的披露》 (财会 [2014]16 号) 的规定,鼓励在境外上市的企业提前执行上述两项於

2014 年 内新发布或修订的会计准则.公司作为中国境内、香港同时上市的公司,在编制

2014 年半年度财务报表时,执行了上 述两项会计准则,并对

2013 年末数辛俗匪莸髡,该追溯调整影响资产负债表中的可供出售金融资产和长期股权 投资科目,对利润表无影响,具体影响金额请参阅本报告

第九节附注

四、31 「主要会计政策、会计估计的变更」 . 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入 (元) 9,082,020,579.01 10,027,901,358.43 10,027,901,358.43 -9.43% 归属於上市公司股东的净利润 (元) 242,461,095.02 333,409,511.73 333,409,511.73 -27.28% 归属於上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元) 57,813,473.27 134,539,548.74 134,539,548.74 -57.03% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,285,696,261.13 906,935,242.95 906,935,242.95 41.76% 基本每股收益 (元股) 0.12 0.16 0.16 -25.00% 稀释每股收益 (元股) 0.12 0.16 0.16 -25.00% 加权平均净资产收益率 1.72% 2.40% 2.40% -0.68% 本报告期末 上年年末 本报告期 比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 总资产 (元) 50,465,774,693.92 47,521,883,569.18 47,521,883,569.18 6.19% 归属於上市公司股东的净资产 (元) 13,635,437,678.10 14,039,888,226.11 14,039,888,226.11 -2.88% 股本 (股) 注1 1,936,405,467 1,975,471,967 1,975,471,967 -1.98% 注1: 报告期内,公司回购 39,066,500 股H股股份并注销,公司股份总数因此减少 39,066,500 股.

6

二、境内外会计准则下会计数钜

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √? 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √? 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √? 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 73,764,935.36 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外) 100,763,109.28 债务重组损益 623,626.67 消耗性生物资产公允价值变动损益 967,670.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,271,540.63 减:所得税影响额 44,085,625.09 少数股东权益影响额 (税后) 11,657,635.32 合计 184,647,621.75 - 对公司根 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号--非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目,以及 把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号--非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目,应说明原因 适用 √? 不适用 公司报告期不存在将根 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号--非经常性损益》 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

7

一、概述

2014 年对於造纸行业来说,是改革创新的关键年,我国造纸行业正进入转型升级发展的新阶段.由於经济增长和市场 需求减缓,部分纸种产能阶段性过剩,造成纸产品市场竞争加剧.2014 年上半年,我国浆纸市场受到国内经济大环境 影响较为平淡,市场发展整体偏弱. 一方面,淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策使部分中小企业退出市场,从而在一定程度上缓解了新增产能对行业 供给造成的压力,有利於企业的自主提价行为;

同时原材料价格低位振荡,缓解了企业的经营成本压力.另一方面, 由於市场需求回升缓慢,阻碍了价格提涨,企业生产经营困难增多. 报告期内,公司实现营业收入 908,202.06 万元,同比减少 9.43 %;

实现归属於上市公司股东的净利润 24,246.11 万元,同比减少 27.28 %. 报告期内,公司明确提出 「打造团、严细管理、业务精湛、创出佳绩」 的年度工作方针,并强化执行力与落实工作. 对现有管理制度梳理完善,抓好团建设,加强严细管理,完善激励机制,进一步调动干部员工的积极性.通过优化 产品结构,增加高效益区域投放;

完善绩效考核方案,充分激发销售积极性;

通过研究市场,及时制定合适的销售策 略等措施来降低库存,赢得市场主动;

创新研发,加大新产品推广力度,针对 「森爱之心」 生活纸、热敏纸、格拉辛纸 等高附加值产品建立了专业的销售伍,增加公司收益. 报告期内,吉林晨鸣环保迁建项目、武汉晨鸣生活用纸项目以及寿光美伦造纸助剂项目相继投产并转固,将在公司调 整结构、降低成本、提高效益等方面发挥重要作用;

江西晨鸣

35 万吨高档包装纸项目、湛江晨鸣

18 万吨纸杯原纸和

19 万吨文化纸项目、黄冈晨鸣林浆纸一体化、寿光本埠

40 万吨化学木浆、海城海鸣菱镁矿开采、广东慧锐海岸线综合 治理、武汉万兴房地产等在建项目按计划推进,加快了公司的转型升级、结构调整,进一步增强了公司综合竞争力. 报告期内,财务公司获准开业,同时融资租赁公司也已开展业务,公司成为造纸行业第一家拥有财务公司和融资租赁 公司的企业.财务公司的开业,能够使集团内部的暂时闲置资金由财务公司统一管理,实现同业拆借、办理多类金融 业务,实现资金管理由简单的 「保管型」 向 「运营型」 的转变,有效提高资金使用效率,实现资金的增值,使公司获得一 条全新的多元化发展之路.

8

二、主营业务分析 报告期内,公司实现营业收入人民币 908,202.06 万元,同比降低 9.43%;

营业成本人民币 737,899.86 万元,同比降 低10.57%.实现营业利润及归属於上市公司股东的净利润分别为人民币 2,205.33 万元、人民币 24,246.11 万元,同比 降低 77.34% 和27.28%.本报告期,期间费用 165,133.95 万元,同比降低 0.48%;

研发投入 18,606.90 万元,同比 增长 20.80%;

经营活动产生的现金流净额为 128,569.63 万元,同比增长41.76%. 主要财务数缺涠榭 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,082,020,579.01 10,027,901,358.43 -9.43% - 营业成本 7,378,998,628.31 8,251,349,814.35 -10.57% - 销售费用 524,593,811.50 570,398,742.45 -8.03% - 管理费用 500,133,881.63 602,523,953.98 -16.99% - 财务费用 626,611,788.47 486,409,117.79 28.82% - 所得税费用 34,033,045.12 82,871,206.26 -58.93% (1) 研发投入 186,069,011.16 154,034,416.74 20.80% - 经营活动产生的现金流量净额 1,285,696,261.13 906,935,242.95 41.76% (2) 投资活动产生的现金流量净额 -1,797,453,118.70 -885,800,802.95 -102.92% (3) 筹资活动产生的现金流量净额 709,490,179.43 -772,501,665.99 191.84% (4) 现金及现金等价物净增加额 184,819,902.18 -744,802,455.71 124.81% (5) 主要变化因素说明: (1) 受市场和汇率变动等因素影响,公司盈利水平同比有所降低. (2) 公司票Ц痘蹩畹谋壤兴岣. (3) 公司新增了对外部公司的委托贷款. (4) 因项目影响,本期借款增加. (5) 主要受经营活动、投资活动和筹资活动现金流量变动影响.

9

二、主营业务分析 (续) 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √? 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 适用 √? 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 请参阅本章节第一部分、概述.

三、按香港普遍采纳之会计原则的资金流动性及财政资源、资本结构分析 於2014 年6月30 日,本集团流动比率为 80.50%,速动比率为 62.00%,资产负债率为 72.05%,应收账款周转率为 375.09% (应收账款周转率=营业额平均应收账款及票欢 *100%) ,存货周转率为 350.26% (存货周转率=产........