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广发证券股份有限公司 推荐北京瑞特爱能源科技股份有限公司股份 进入全国中小企业股份转让系统公开转让之 推荐报告 二一四年十二月 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 主办券商推荐报告

1 广发证券股份有限公司 推荐北京瑞特爱能源科技股份有限公司股份 进入全国中小企业股份转让系统公开转让之 推荐报告 北京瑞特爱能源科技股份有限公司(简称 瑞特爱 )就其股份进入全国中 小企业股份转让系统公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准,并向全国中 小企业股份转让系统提交了挂牌申请.

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 (简称 业务规则 ) 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》 (简称 工作 指引 ) ,本公司对瑞特爱的公司业务、公司治理、公司财务和合法合规事项等进 行了尽职调查, 对瑞特爱股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让出具本报 告.

一、尽职调查情况 根据《业务规则》 、 《工作指引》的要求,本公司组成了项目组,并按《工作 指引》的要求进行了尽职调查. 项目小组以《工作指引》 、 《公开转让说明书》所涉及的内容作为调查范围, 按《工作指引》所列示的调查程序和方法,分别对瑞特爱的业务情况、公司治理 情况、财务状况和合法合规事项等进行了调查,完成了尽职调查报告,就瑞特爱 的公司独立性、公司治理情况、公司规范经营等情况进行了说明,并对瑞特爱的 法律风险、财务风险及持续经营能力问题发表了意见. 项目小组将尽职调查报告提交广发证券股份有限公司全国中小企业股份转 让系统推荐业务内核小组(简称 内核小组 )审核,并根据内核小组的审核意 见对瑞特爱进行了补充调查,完善了尽职调查报告.

二、瑞特爱符合《业务规则》规定的挂牌条件的说明 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 主办券商推荐报告

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1、依法设立且存续满两年 有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的, 存续时间 可以从有限责任公司成立之日起计算. 瑞特爱前身瑞特爱 (北京) 能源科技有限公司成立于

2009 年6月8日,

2014 年7月16 日瑞特爱(北京)能源科技有限公司整体变更为股份公司,因此已存 续两年以上.

2、业务明确,具有持续经营能力 瑞特爱的主营业务为利用电极热水锅炉、 蒸汽锅炉和电阻式蓄热锅炉等设备 和自主掌握的技术, 为各类电力、热力用户提供热电平衡综合利用的整体解决方 案.

2012 年、2013 年、2014 年1-7 月,瑞特爱实现的营业收入分别为 12,014,901.57 元、27,461,809.72 元、13,425,254.71 元,净利润分别为 869,171.49 元、2,508,481.64 元、622,093.67 元,瑞特爱的业务明确,具有持 续经营能力.

3、公司治理机制健全,运作规范 瑞特爱已按照 《公司法》 、 《非上市公众公司监管指引第

3 号――章程必备条 款》等法律法规的规定修订完善了《公司章程》 ,依法建立健全了股东大会、董 事会及监事会会议制度,公司治理机制健全、运作规范.

4、股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 瑞特爱及其前身瑞特爱(北京)能源科技有限公司,历次股权转让、增资、 减资等变更的程序合法、合规.瑞特爱的股权明晰.

5、主办券商推荐并持续督导 瑞特爱已经与本公司签订了推荐挂牌及持续督导协议. 本公司认为,瑞特爱符合《业务规则》规定的挂牌条件.

三、内核意见

2014 年9月26 日,本公司内核小组就瑞特爱股份进入全国中小企业股份转 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 主办券商推荐报告

3 让系统项目采用视频会议方式召开了内核会议. 参加此次内核会议的

7 名内核成 员为:邹云龙、陶红鉴、张柯、崔海峰、惠毓伦、卢科锋、朱章.项目组列席内 核会议, 向内核会议汇报尽职调查情况和需提请关注的事项,并回答了内核委员 的质询. 内核会议对项目进行了审核,审核的结论性意见为:

1、项目组已按照《工作指引》的要求对瑞特爱进行了尽职调查;

2、瑞特爱披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则(试行) 》的规定;

3、瑞特爱符合《业务规则》规定的挂牌条件;

4、同意推荐瑞特爱挂牌. 内核会议就是否推荐瑞特爱进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行了表 决,本次参会的内核人员的构成符合规定,且不存在应回避而未回避的情形. 表决结果为:同意

7 票,不同意

0 票,暂缓

0 票.

四、推荐理由 公司立足于节能环保领域的专业技术服务业,主要利用电极热水锅炉、蒸汽 锅炉和电阻式蓄热锅炉等设备和自主掌握的技术,为各类电力、热力用户提供热 电平衡综合利用的整体解决方案,使客户在蒸汽、热水等用能产品的使用方面更 加合理、 节能、 高效. 广发证券推荐瑞特爱进入全国中小企业股份转让系统挂牌, 主要基于以下两方面原因:

1、公司具有一定的技术优势 公司提供的服务主要应用于节能环保领域, 具有一定的技术含量和市场先发 性,客户认可和评价度较高. 其中: (1) 公司的电力负荷自动平衡系统主要针对热力发电厂及钢铁厂研发 的电网负荷平衡调节、 同时进行废热采集和循环利用的一套系统,有助于充分利 用电网电力、增加电力有效供给、提高电网负荷率和合理利用电力资源;

(2)公 司的风电消纳系统是针对内蒙古和东北等风场富裕、风电装机容量大,但电网外 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 主办券商推荐报告

4 输条件有限、 多余风电无法吸收转化的情况而研发的系统解决方案,该方案为清 洁供暖, 有效缓解我国一次能源的消耗和输入压力, 有利于节能减排目标的实现;

(3)公司的冷热双蓄系统使电力负荷 削峰填谷 ,有效缓解城市电力供应紧张 局面,提高发电设备的年利用率,保证设备机组满负荷高效率运行,降低系统的 运行费用,从而带来显著的社会效益和经济效益;

(4)公司的高温高压军民两用 试验系统主要利用电力为客户生产安全可靠的高温高压蒸汽. 截至目前,公司有

3 项实用新型专利,具体如下: 序号 专利名称 专利号 专利类型 权利人 专利申请日 权利 年限

1 中高压电极锅炉 ZL

2013 2 0560534.0 实用新型 瑞特爱 2013.9.10

10 年2超高温电力蓄能 系统 ZL

2013 2 0560567.0 实用新型 瑞特爱 2013.9.10

10 年3电网冲击负荷电 锅炉调峰机组 ZL

2013 2 0560586.0 实用新型 瑞特爱 2013.9.10

10 年 截至目前,公司拥有

10 项软件著作权,具体如下: 序号软件著作权名称 权利人 开发完成日 期 权利取得 方式 证书号 登记号

1 瑞特爱电子称重 仪表系统软件 V1.0 瑞特爱 2010.11.22 原始取得 软著登字第

0333616 号2011SR069941

2 瑞特爱智能型管 件生产系统软件 V1.0 瑞特爱 2010.11.26 原始取得 软著登字第

0333626 号2011SR069952

3 瑞特爱机械设备 综合管理软件 V1,.0 瑞特爱 2010.12.1 原始取得 软著登字第

0333620 号2011SR069946

4 瑞特爱空调设备 节能优化管理软 件V1.0 瑞特爱 2011.1.10 原始取得 软著登字第

0333612 号2011SR069938

5 瑞特爱空调机组 实时监测软件 V1.0 瑞特爱 2011.1.12 原始取得 软著登字第

0333624 号2011SR069950

6 瑞特爱电力智能 化监控软件 V1.0 瑞特爱 2011.1.18 原始取得 软著登字第

0333618 号201 SR069944

7 10KV 电极锅炉控 制系统 V1.0 瑞特爱 2012.4.18 原始取得 软著登字第

0605128 号2013SR09936 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 主办券商推荐报告

5 8 电极锅炉集中供 热........